AEX-openingsindicatie: +0,5% | S&P500: +0,3%| Nikkei 225: +1,1%
De highlights van woensdag 3 december:
- De Amsterdamse beurs gaat een hogere opening tegemoet
- Wall Street kleurde gisteravond groen, chipindex SOX maakte een mooie sprong vooruit
- Startup Anthropic bereidt naar verluidt een IPO voor
- Verder kunnen beleggers reageren op cijfers (en een overname) van Marvell Technology
- Bitcoin krabbelt verder omhoog, goudprijs ligt vlak
Goedemorgen, de futures kleuren groen in navolging van Wall Street en de Japanse Nikkei-index. De Amerikaanse chipindex SOX, waar ook ASML in zit, boekte een fraaie dagwinst. Dat beleggers iets meer risico aandurven blijkt ook uit het koersverloop van de bitcoin. De cryptomunt zakte maandag onder de $85.000, maar koerst inmiddels weer boven de $93.000.
De agenda van vandaag is niet heel spannend. Mogelijk zorgt het ADP-banenrapport in de VS nog voor wat rimpelingen. Let ook op Marvell Technology, dat met cijfers kwam en ook een overname aankondigde.
'AI-startup Anthropic bereidt beursgang voor'
Beleggers in aandelen van bedrijven die profiteren van de AI-hausse werden enkele weken geleden bevangen door hoogtevrees. Maar kunstmatige intelligentie is een trend die niet meer te stoppen is. U kunt mogelijk binnenkort ook beleggen in Anthropic, et bedrijf achter chatbot Claude, dat door Alphabet-dochter Google en Amazon.com wordt gesteund.
De Financial Times meldde op basis van berichten van ingewijden dat Anthropic een beursgang voorbereidt, die mogelijk al begin 2026 zijn beslag kan krijgen. Anthropic zou al advocatenkantoor Wilson Sonsini Goodrich & Rosati in de arm hebben genomen. Dit kantoor was ook betrokken bij de beursgang van Google, LinkedIn en Lyft.
Volgens FT zou Anthropic al met enkele grote investeringbanken over een beursgang hebben gesproken, al is het allemaal nog erg pril.
Anthropic onderhandelt ook over een private financieringsronde die het bedrijf een waardering van meer dan $300 miljard zou kunnen opleveren, aldus het bericht. Dat is inclusief $15 miljard die Microsoft en Nvidia volgens eerdere berichten in Anthropic investeren.
Anthropic is in 2021 opgericht door voormalige OpenAI-medewerkers. Het concern werd onlangs gewaardeerd op $183 miljard.
Nog geen doorbraak in vredesoverleg Oekraïne
Verder kijken de financiële markten met een schuin oog naar de vredesonderhandelingen over de oorlog in Oekraïne. Een Amerikaanse delegatie, onder wie Steve Witkoff (de speciale gezant) en Jared Kushner (schoonzoon van president Trump) zat in Moskou vijf uur aan tafel met de Russische president Poetin, na een week koortsachtig diplomatiek overleg.
Maar er is nog geen doorbraak. Ook is er nog geen ontmoeting tussen de Russische en Amerikaanse president geagendeerd. Afwachten dus.
Wisselend beeld in Azië
Dan reizen we door naar Azië. Hoe stond de vlag er daar bij vannacht? Wisselend, zo blijkt. De Nikkei vond de weg omhoog, geholpen door enkele techreuzen. Ook de Kospi-index lag er goed bij. In China en Hongkong was de stemming wat minder uitbundig. De standen, geklokt om 8.05 uur:
- Nikkei 225: +1,1%
- TOPIX (Japan): -0,2%
- Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,5%
- Shanghai Composite index: -0,5%
- Hang Seng (Hongkong): -1,2%
- Kospi (Zuid-Korea): +1%
- Nifty 50 (India): -0,4%
- ASX200 (Australië): +0,2%
De macro-economische cijfers waren ook een mixed bag. In China daalde de inkoopmanagersindex voor de diensten van 51,8 punten naar 51,2 punten. Er was nog sprake van groei (omslagpunt tussen krimp en groei ligt op 50 punten), maar wel in een lager tempo. Dat is al de vierde maand op rij zo. In Japan was de groei juist toegenomen (stijging van 51,5 naar 52 punten).
In Australië was het BNP in het derde kwartaal met 2,1% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat was iets minder dan verwacht, maar wel de grootstse economische groei in twee jaar.
... en bij Aziatische techaandelen
Ook geen eenduidig beeld in de techsector:
- Alibaba: -1,7%
- Prosus-deelneming Tencent: -1,2%
- Semiconductor Manufacturing International: -2,1%
- JD.com: -0,1%
- TSMC: +1,4%
- SK Hynix: -1,1%
- Advantest: +5,3%
- Samsung: +1,1%
- Tokyo Electron: +4,7%
- Softbank: +6,4%
- Renesas Electronics: +6,6%
Wall Street vindt weg omhoog
Wall Street heeft de zorgen van maandag van zich afgeschud. De brede verwachting dat de Federal Reserve volgende week de rente verder gaat verlagen stemt beleggers optimistisch. Daar komt nog bij dat de Fed volgend jaar zeer waarschijnlijk wordt geleid door een 'duif'. De termijn van Jerome Powell loopt af en dat biedt Trump de kans om iemand te benoemen die meer bereid is om de monetaire teugels te laten vieren. Kevin Hassett, directeur van de Nationale Economische Raad en een van de economische topadviseurs van Trump, lijkt de beste papieren te hebben.
Chipindex SOX wist zich aardig te herstellen. Ook de bitcoin krabbelde omhoog. De slotstanden:
- S&P 500: 6.829,37 punten (+0,3%)
- Nasdaq Composite: 23.413,67 punten (+0,6%)
- Dow Jones-index: 47.474,46 punten (+0,4%)
- Philadelphia Semiconductor Index (SOX): 7.149,47 punten (+1,8%)
- Russell-index (smallcaps): 2.464,98 punten (-0,2%)
Chipaandelen in de lift, koerssprong Credo Technology
Zoals gezegd maakte de SOX-index een fraaie sprong. Van de 30 aandelen eindigden er slechts vier lager: Astera Labs (-13,5%!), AMD (-2,1%), Broadcom (-1,2%), Micron Technology (-0,4%). Maar bijvoorbeeld Nvidia (+0,9%), Applied Materials (+4,2%), Texas Instruments (+4,2%), Intel (+8,6%), Qualcomm (+1,8%) en 'ons' ASML (+1,9%) en NXP (+8%) zaten in de lift.
Koploper was Credo Technology, een bedrijf dat snelle energiezuinige connectiviteitsoplossingen voor datacenters levert. De koers schoot met 12% omhoog nadat het bedrijf cijfers had gepresenteerd die beter waren dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf profiteert volop naar de sterke vraag naar kunstmatige intelligentie. De koers van dit aandeel is dit jaar al met 166% omhoog gespoten:
Koerssprong Boeing en nieuw all-time high voor Apple
Boeing (+10%) deed ook goede zaken. De CFO van de vliegtuigbouwer zei dat Boeing dit jaar een kasstroom van circa $2 miljard zal hebben en in 2026 een kasstroom van enkele miljarden. Het zou voor het eerst sinds 2023 zijn dat de kasstroom positief is. Ook meldde de topman dat het bedrijf goed op schema is met de overname van Spirit AeroSystems, die eind dit jaar zijn beslag moet krijgen.
American Eagle Outfitters ging ook zo'n 10% hoger de dag uit nadat het kledingbedrijf de outlook voor het hele jaar had verhoogd. De start van het koopseizoen rond de feestdagen was sterk.
Synopsys (+2,5%) zette de rally van maandag voort, in reactie op de aankondiging van Nvidia dat het een belang van $2 miljard neemt in het bedrijf. Synopsis levert software voor het ontwerpen van halfgeleiders.
Apple eindigde 1,1% hoger en sloot daarmee op een nieuw record.
Verder loopt de spanning rond de overname van Warner Bros Discovery steeds verder op. Netflix zou zijn bod hebben verhoogd, maar ook Paramount Skydance en Comcast azen op het bedrijf. De koers van Warner Bros Discovery steeg met 2,8%. Paramount Skydance won 0,7% en Comcast 1,7%.
Crypto-aandelen in de lift
Zoals gezegd wist de bitcoin zich goed te herstellen. Maandag zakte de cryptomunt nog onder de $85.000, maar inmiddels staat er meer dan $93.000 op het bord. Diverse cryptobedrijven profiteerden mee, maar niet allemaal:
- Coinbase (platform): +1,3%
- Marathon Digital Holdings (mijnen): +3,9%
- Strategy (investeerder): +5,8%
- Riot Platforms (miner): -1,7%
- Hut 8 (miner): -13,5%
- Gamestop (investeerder): fractioneel hoger
- Robinhood (o.a. platform): +2,2%
- CleanSpark (miner): -2,6%
- Circle Internet Group (uitgever van stablecoins): +2%
Marvell Technology verrast nabeurs
Na sluiting van Wall Street kwam Marvell Technology met cijfers. Het bedrijf is zich meer gaan richten op het datacentersegment en haalt daar inmiddels driekwart van de omzet vandaan. Een slimme zet, want Marvell groeit enorm. De aangepaste winst per aandeel steeg met 77% op jaarbasis en dat was iets beter dan verwacht. De omzet klom op met 37% yoy en dat kwam aardig overheen met de marktverwachtingen. De outlook was niet beter dan verwacht. Al met al prima, maar niet denderend.
Toch steeg de koers in de nabeurshandel met 8,7%. Dat komt waarschijnlijk door een ander nieuwtje: Marvell heeft een akkoord bereikt over de overname van Celestial AI voor in eerste instantie $3,25 miljard. Dit kan oplopen naar $5,5 miljard als de omzet van Celestial naar behoren stijgt. De aankoop wordt gefinancierd uit cash en aandelen.
De indicatoren:
- De Europese beurzen gaan waarschijnlijk een hogere opening tegemoet
- Wisselende koersen in Azië vannacht
- De CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is gedaald naar 16,59 punten.
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar is met 1 basispuntje gedaald naar 4,08%.
- De Nederlandse tienjaarsrente doet 2,896%.
- De euro noteert 1,1652 ten opzichte van de dollar.
- De goudprijs blijft dichtbij huis en is $4.206 per troy ounce.
- De olieprijzen staan 0,4% hoger. Een vat WTI-olie kost nu $58,88 en een vat Brent-olie uit de Noordzee $62,65.
- De bitcoinkoers zat gisteren al in de lift en staat nu 1,3% hoger op $93.147: $6.000 meer dan een week geleden.
Nieuws, shorts en agenda
Hieronder het belangrijkste nieuws sinds het sluiten van de beurs gisteravond, waaronder een order voor Heijmans en een berichtje over DSM-Firmenich:
- 08:08 Hogere opening AEX voorzien
- 07:58 Airbus levert minder vliegtuigen af
- 07:33 Japanse Nikkei flink omhoog
- 07:28 Heijmans ontvangt opdracht van TenneT
- 07:22 Marvell neemt Celestial AI over
- 07:07 Europese beurzen openen in het groen
- 07:00 Chinese dienstensector groeit minder hard
- 06:57 Japanse dienstensector groeit door
- 06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen
- 06:53 Beursagenda: macro-economisch
- 06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
- 02 dec DSM-Firmenich rondt aandeleninkoop af
- 02 dec Wall Street sluit hoger
- 02 dec Marvell Technology verrast niet met vooruitblik
- 02 dec Beursupdate: AEX op Wall Street
- 02 dec Olieprijs daalt
- 02 dec Wall Street noteert hoger
- 02 dec Mistral lanceert nieuw AI-model voor Nvidia-platforms
- 02 dec Europese beurzen sluiten verdeeld
- Alle nieuwsberichten bekijkt u hier
IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.
Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo.
En in deze aandelen vindt de meeste short selling-activiteit plaats:
Agenda: Amerikaans banenrapport van ADP, inkoopdata en cijfers Snowflake en Salesforce
Nadat maandag de inkoopmanagersindexen voor de industrie werden gepubliceerd, zijn vandaag de indexen voor de diensten aan de beurt.
Misschien wel meer aandacht gaat uit naar het arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP. Normaal gesproken is dat een slap aftreksel van het belangrijke non-farm Payroll Report, dat altijd op de eersts vrijdag van de maand verschijnt. Maar vanwege de shutdown is dit cijfer uitgesteld tot 16 december: ná het rentebesluit van de Federal Reserve. Daarom hangt er extra gewicht aan het rapport van ADP, net als aan het aantal aanvragen van een werkloosheidsuitkering, op donderdag.
Er zijn ook wat Amerikaanse bedrijven die de boeken openenen. Na de middagboterham komen warenhuisketen Macy's en discountwinkel Dollar Tree door. Na sluiting van Wall Street volgen Snowflake en Salesforce.
De agenda voor vandaag:
09:50 Inkoopmanagersindex diensten november def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex diensten november def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex diensten november def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten november def. (VK)
11:00 Producentenprijzen oktober (eur)
13:00 Macy’s cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Dollar Tree cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Hypotheekaanvragen – wekelijks (VS)
14:15 Banenrapport ADP november (VS)
14:30 Importprijzen september (VS)*
15:15 Industriële productie september (VS)*
15:45 Inkoopmanagersindex diensten november def. (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM november (VS)
16:30 Olievoorraden – wekelijks (VS)
22:00 Snowflake cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Salesforce cijfers derde kwartaal (VS)
U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!