Berenberg verlaagt advies voor PostNL

Gepubliceerd op 26 november 2020 09:42 | Reacties: 19 | Onderwerpen: advies 

PostNL (19 jan)

3,173 0,000 (0,00%)

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - PostNL heeft sterk geprofiteerd van de grotere vraag van webwinkels naar pakketbezorging tijdens de coronacrisis, maar heeft weinig ruimte meer om verder te groeien. Dat menen analisten van Berenberg die het advies op het Nederlandse postbedrijf daarom verlaagden naar hold, waar ze eerder nog een koopadvies gaven. Het koersdoel werd verhoogd naar 3 euro, van 2,50 euro.

De reden voor Berenberg om alle postbedrijven nog eens tegen het licht te houden is de toename van e-commerce in het afgelopen jaar. Daarbij bekijken de analisten kritisch of bedrijven nog verder kunnen groeien. Ook kijkt Berenberg sterk naar de verhouding tussen pakketpost en de dalende volumes gewone brievenbuspost.

Het aandeel PostNL stond donderdag rond 09.30 uur 2,8 procent lager op 2,83 euro.

23 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Jestbread
0
Wat een grap, ze lopen constant achter de feiten aan de laatste maanden, maar moeten nog even wat stennis schoppen.
Ritageld
0
Het is een mening die misschien hout snijdt.
Als het aandeel dan niet als groeiaandeel wordt beschouwd, dan had Berenberg het als een dividendaandeel moeten waarderen. Bij een 10-jarige rente op NL Staatsleningn van -0,5 % en zeg eens 0,20 € dividend, kom je uit op een waardering va, ca. 5,3 €. Dat is wel een strong buy waard!
Robin C
1
Bpost stijgt vandaag fors wegens verhoging koersdoel van... Berenberg.
toch vreemd, want Bpost meldt dat het de drukte niet aankan en ze zullen pas volgend jaar ook op zondag beginnen leveren.
Ik zie eenzelfde probleem met PostNL.
Was toch geen slechte move om Bpost en PostNL samen te voegen. Misschien komt er een 2de poging.
guusje
5
Als Berenberg dat zegt dan moet je juist Post nl kopen ze hebben de wijsheid ook niet in pacht. Mijn inziens moet het juist beter gaan met Post.nl. Word meer op internet gekocht en de kerst word weer drukker met pakjes etc. Steeds meer mensen kopen op internet.
Robin C
0
Bpost 5% omhoog vandaag, mede door Berenberg. Beide zitten op hun tandvlees en kunnen de grote aantallen pakketjes niet de baas. Ze sturen de volle vrachtwagens van de winkels zelfs gewoon terug. Goed leiderschap gewenst, het was toch al lang duidelijk dat de records gingen sneuvelen en dat er een blijvend hoger volume zal zijn.
IEX watcher
0
Vreemd dat je je koersdoel van € 2,50 naar € 3,00 verhoogd en dan nu op deze koers van 2,90 een Hold advies geeft. Dat is zeker technisch toch een buy advies.

Overigens is het goede dat Berenburg het koersdoel verhoogd.

Het valt me wel op dat vaak heftig op een advieswijziging van Berenburg wordt gereageerd, in tegenstelling tot andere adviezen.
skymansky
0
20 cent dividend? waar heb je dat vandaan dan? Ritageld?
Of is het een gokje van je?
Makita
0
quote:

skymansky schreef op 26 november 2020 10:05:


20 cent dividend? waar heb je dat vandaan dan? Ritageld?
Of is het een gokje van je?

17,5 cent dividend is ondergrens obv de minstens 175mln ebit uitspraak van PostNL. ING verwacht een beter Q4 en heeft 19,1 cent dividend als prognose voor 2020.
JBL_0123
1
Lionel50045254
0
Mee eens, ik zie ook weinig upsell, de markt verdringt zich enorm en ik moet nog zien of ze volgend jaar het zelfde groeitempo kunnen bijhouden. Dit jaar viel pakketpost echt wel tegen eigenlijk, je moet het afzetten tegen de groei in de markt en hoeveel aandeel snoept PostNL daarvan af? Volgend jaar verkiezingen, ze hebben vaak gezegd inr apportages dat dit eenmalige opbrengsten zijn, die nemen we volgend jaar dan maar mee
france
1
Berelul weer uit de bocht. Gisteren kwam ING met een koopadvies voor post.nl met koersdoel 3.75

Overname , samenvoeging is aanstaande schat ik in. En dan wordt er geen 3.75 betaald, eerder 5 euro.

Kijk maar naar de cijfers van B-Post

Bosche marktkoopman
1
quote:

JBL_0123 schreef op 26 november 2020 10:42:


wat een grap, Berenberg hoopt hier goedkoop te kunnen binnenharken denk ik :D
Ja inderdaad Op 24 november hebben ze ook Zolando flink afgewaardeerd, Kassa straks .
R0ME0
0
quote:

france schreef op 26 november 2020 10:47:


Berelul weer uit de bocht. Gisteren kwam ING met een koopadvies voor post.nl met koersdoel 3.75

Overname , samenvoeging is aanstaande schat ik in. En dan wordt er geen 3.75 betaald, eerder 5 euro.

Kijk maar naar de cijfers van B-Post




Er zal niks betaald worden want zoveel geld is er niet.

Gewoon een merger of equals en samen verder ipv de sorteercentra naast elkaar te gaan bouwen en met alles naast elkaar door te werken.

Dan kan obv de flinke synergy voordelen de waarde van het nieuwe gecombineerde aandeel flink omhoog.

Maar de postdivisie en vooral de politieke bemoeienis in Nederland en in Belgie via het enorme aandelen belang van de staat in Bpost zullen dit wel tegen willen houden want hun egotjes zijn belangrijker dan de toekomst van post en pakket door nationale of in dit geval een Nederland Belgie combinatie.
En dat terwijl concurrenten vaak geen strobreedte in de weg worden gelegd terwijl die internationaal belasting ontduiken, anders betalen, onder andere regels vallen om welke reden dan ook terwijl ze hier actief zijn, dat kan dan allemaal.

En die buitenlandse partijen hebben ook geen last van bijvoorbeeld zo een chanteer club als de FNV.

En het koersdoel van ING Equity research is zelfs 3.85 en niet 3.75 en ook dat is nog te laag, maar aangezien de koers van heel laag komt is dit voor de meesten niet te snappen terwijl aan de andere kant een koers die vooral op lucht gebaseerd is blijkbaar oneindig kan door stijgen ondanks dat bestuurders commissarissen en grootaandeelhouders van het eerste uur lopen te cashen.

Het is wat, het verschil tussen hot or not.

In het geval van PostNL en ook Bpost is het dus eerst leveren en dan pas de koers.
JBL_0123
0
ivm de overname of niet. Dit zal sowieso niet nu naar buiten gebracht worden. Iedereen werkt zich te pletter, alle systemen draaien op max. capaciteit. Nu zo een veranderingen aankondigen zou nefast zijn voor de werking. Verandering = onzekerheid en personeel houdt daar niet van, het laatste wat we nu willen is personeel die het werk neerlegt omdat er een overname zou zijn. ALS die er al zou zijn zal dit hoogstens begin Q2 aangekondigd worden.
PJ
0
Die Berenburg is wel snel met koersdumpen,
Je hebt best kans dat de stoplos van turbo's en sprinters de koers bepaalt
voorspelling aex
0
ik heb post nl al lang in mijn port ,sta op een mooie winst, niemand is verplicht ze te kopen, maar ik denk ook dat ze naar 3.85 of hoger gaan, spreek jullie dan wel :)
LAGM
1
POSTNL gaat gewoon knallen, Berenberg heeft er zo vaak naast gezeten, niemand die hun nog serieus neemt.
Beertje1957
1
Berenberg heeft zeker een koop advies gegeven voor Air Fr-KLM : die is inmiddels 100% gestegen ! Daar gaat het veel beter en de vooruitzichten zijn super !!
23 Posts, Pagina: 1 2 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.