Mariel schreef op 5 februari 2019 12:12:
Bolero over Gilead: 05/02/2019
Vooruitzichten
"...In het eerste kwartaal wordt bij Gilead uitgekeken naar de resultaten van de fase III-studie met selonsertib tegen een vette lever (NASH). Daar bestaan geen medicijnen voor en die markt wordt op enkele miljarden dollars geschat. Al is toch enige voorzichtigheid geboden, want uit de fase II-studie bleek dat de resultaten niet echt eenduidig waren. Verder mogen we meer data verwachten rond filgotinib, dat in samenwerking met Galapagos wordt ontwikkeld.
De visie van KBC Asset Management
Omwille van de voorzichtige vooruitzichten verlaagt analist Pieter Mahieu het koersdoel
Gilead van 92 naar 87 USD per aandeel, al blijft het "Kopen"-advies overeind. De lage waardering, de stevige balans, enkele belangrijke datapunten in het eerste kwartaal en later op het jaar meer zicht op de plannen van de nieuwe CEO doet KBC AM geloven dat het aandeel te goedkoop is aan de huidige prijs 70 usd."