Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

De Monitor schreef op 21 mei 2019 16:01:

Ik zie allerlei postos voorbij komen omtrent de pil van Biocryst BCX7353. Het aandeel daalde enorm omdat de resultaten erg tegen vallen.

Nergens lees ik de inhoud. Wat is Biocryst hierna van plan met deze pil? Heb al even gezocht maar er is pas vanavond (ik neem aan USA tijd) een persco.

Draai de boel eens om: Als het in nemen van een pilletje het aantal aanvallen halveert, betekent dat dat je de helft minder pijnlijke toedieningen van Ruconest moet doen. Hebben jullie daar wel eens over na gedacht?
In dat geval dus de helft minder Ruconest nodig voor gebruikers die nu volledig op Ruconest zitten.

Eerst maar eens afwachten met welke reactie Biocryst komt.

quote:

dimitri00 schreef op 21 mei 2019 16:05:

[...]

neenee monitor, geen zever in pakskes verkopen.

quote:

MD2018 schreef op 21 mei 2019 16:06:

[...]

In het kader wat krom is recht lullen. Man man, je geeft net aan dat het een preventief middel is dus waar heb jij het over? Biocryst zou markt aandeel kunnen winnen op preventief gebruik niet accuut! Dus aangeven dat minder Ruconest nodig is is de grootste onzin. Verder pijnlijke toediening Ruconest, ja bij accuut maar als je een aanval krijg dan is dat prikje niet je grootste zorg.

quote:

De Monitor schreef op 21 mei 2019 16:01:

Ik zie allerlei posts voorbij komen omtrent de pil van Biocryst BCX7353. Het aandeel daalde enorm omdat de resultaten erg tegen vallen. Deze resultaten zijn geen afkeuring of iets dergelijks!

Nergens lees ik de inhoud. Wat is Biocryst hierna van plan met deze pil? Heb al even gezocht maar er is pas vanavond (ik neem aan USA tijd) een persco.

Draai de boel eens om: Als het in nemen van een pilletje het aantal aanvallen halveert, betekent dat dat je de helft minder pijnlijke toedieningen van Ruconest moet doen. Hebben jullie daar wel eens over na gedacht?
In dat geval dus de helft minder Ruconest nodig voor gebruikers die nu volledig op Ruconest zitten.

Eerst maar eens afwachten met welke reactie Biocryst komt.

quote:

De Monitor schreef op 21 mei 2019 16:08:

[...]

Waar maak ik de denkfout volgens jou? Zonder onderbouwing is je bericht 'zever', wat het ook mag betekenen.

quote:

tull schreef op 21 mei 2019 16:12:

Original-Research: Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

21.05.2019 | 16:07

Original-Research: Pharming Group NV - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Pharming Group NV

Unternehmen: Pharming Group NV
ISIN: NL0010391025

Anlass der Studie: Q1 19 Ergebnisse
Empfehlung: Kaufen
seit: 21.05.2019
Kursziel: EUR1,80
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung:
Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV
(ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 1,80.

Zusammenfassung:
Der Q1/19-Bericht hat gezeigt, dass Pharming dem gestiegenen
Wettbewerbsdruck gut standhält. Der Umsatz in Q1/19 stieg um 19,5% auf
EUR35,2 Mio. (Q1/18: EUR29,5 Mio.) und lag damit nahe an unserer Prognose. Das
EBIT in Höhe von EUR12,2 Mio. (Q1/18: EUR8,2 Mio.) lag jedoch 26% über unserer
Schätzung, da sowohl die F & E- als auch die allgemeinen und
Vertriebskosten niedriger als von uns modelliert ausfielen. Inzwischen
schreitet die Pipeline-Entwicklung an mehreren Fronten voran. Der Beginn
der Phase-I/II-Studie zur Präeklampsie steht unmittelbar bevor, und in
H1/20 sollten Studien von neuen Verabreichungsmethoden für Ruconest und von
rhC1INH bei Patienten mit akutem Nierenschaden beginnen. Der Beginn der
Phase-I/II-Studien bei Morbus Pompe und Morbus Fabry ist für 2020 bzw. 2021
geplant. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR1,80
bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming
Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 1.80 price target.


Abstract:
The Q1/19 report showed that Pharming is standing up well to increased
competitive pressures. Q1/19 sales up 19.5% at EUR35.2m (Q1/18: EUR29.5m) were
close to our forecast but EBIT of EUR12.2m (Q1/18: EUR8.2m) was 26% above our
estimate because both R&D and G&A expenses were lower than we had modelled.
Meanwhile pipeline development is moving ahead on multiple fronts. The
start of the phase I/II trial in pre-eclampsia is imminent and H1/20 should
see the start of trials of new delivery methods for Ruconest and of rhC1INH
with acute kidney injury patients. The start of phase I/II trials in Pompe
disease and Fabry disease are scheduled for 2020 and 2021 respectively. We
maintain our Buy recommendation and price target of EUR1.80.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
www.more-ir.de/d/18123.pdf

Kontakt für Rückfragen
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

quote:

De Monitor schreef op 21 mei 2019 16:10:

[...]

Wanneer iemand enkel Ruconest gebruikt voor de aanvallen, en de pil daar aan toe voegt krijgt deze persoon de helft minder aanvallen blijkt uit het onderzoek.
Dat betekent dus de helft minder acuut medicijn nodig.

Reden zou kunnen zijn het reduceren van de pijnlijke toedieningen en het gemak.

Zo gek is die beredenering niet.

quote:

Habibi-Amman schreef op 21 mei 2019 16:11:

[...]

dank voor je reactie, ik ga er vanuit dat deze variant van Biocryst alleen zou concurreren met patiënten op profylaxe. Of wanneer erg goedkoop extra patiënten met lage aantal aanvallen per jaar van acuut naar profylaxe.

De dreiging van een oraal profylaxe is in ieder geval gereduceerd, en betekend dat de pleister van pharming wss de voorkeurs toediening zal worden voor profylaxe

quote:

MD2018 schreef op 21 mei 2019 16:16:

[...]

Ha Monitor, de gedachte is niet correct. Jij weet ook dat alle preventieve middelen nog steeds uitbraken triggert. En dat de variant nu met een pilletje ook uitbraken heeft maar eigenlijk slechter presteerd dan de huidige medicijnen. Dit zou alleen maar kunnen betekenen meer accute aanvallen en dus meer markt voor Ruconest.... Ben benieuwd naar je reactie... Al met al goed voor Pharming als men met een pleister variant komt voor preventief.

quote:

lucas D schreef op 21 mei 2019 16:19:

Weetje, ik krijg de indruk dat analisten hun koersdoel niet (verder) verhogen omdat de koers van Pharming nu al een redelijk lange tijd zwaar onder de werkelijke waarde staat.

quote:

BassieNL schreef op 21 mei 2019 16:21:

[...]
Volgens mij daalt de kwartaalomzet sinds Takhzyro op de markt is.
Geen reden voor verhogingen lijkt me.

quote:

mollydemol schreef op 21 mei 2019 16:20:

Vreemd dat De Monitor nooit antwoordt wat hij hier god ganse dagen uitspookt als hij geen positie heeft. Op andere posts is hij er als de kippen bij om te reageren, enkel hierop blijft hij het antwoord telkens verschuldigd. Al meerdere malen werd die vraag hem door verschillende forumleden gesteld.. Dus waar blijft je antwoord grote jongen?

quote:

De Monitor schreef op 21 mei 2019 16:19:

[...]

Je leest niet goed wat ik schreef..