DeBeurs.nl

Filasoft 22 maart 2020 09:14

0

quote:
Elwin1980 schreef op 22 maart 2020 08:54:
Ik vind dat ze alle 3 te laag staan, maar welk aandeel gaat denkt u omhoog?

Je hebt mijn antwoord niet begrepen denk ik.

gpjf 22 maart 2020 10:38

0

Gaston Lagaffe, dank voor je verhaal. Ik zit niet zo in details om inhoudelijk het te becommentariëren maar dacht toch dat er nog enige rek zit in de tarifering. Post.nl heeft daar nog niet maximaal gebruik van gemaakt zowel naar particulieren als zakelijk. De efficiencyslag zou ook wel eens meer op kunnen leveren en zeker als de herziening van de Postwet meer ruimte gaat geven, hetgeen ik mede vermoed door de huidige situatie . Het online bestellen krijgt nu ook een boost en dus ook is er ook meer bezorgen van van alles. Hierboven werd al gesproken over subsidie / steun van de overheid zoals in Italie niet hier voor parcels maar upd . Het zou me ok niks verbazen als mbt de pensioenen constructies gevonden worden die de druk gaat verminderen. Meer bedrijven worstelen daar nu mee. Ik vind de indicatieve koers van 2,50 euro mager maar dat komt zeker ook doordat ik van mening ben dat de koersdaling voor een groot deel te wijten is aan shortpartijen die handig gebruik hebben weten te maken van de onzekere situatie en het bedroevend slecht functionerend en communicerend management. Tenslotte en ik blijf daarvan overtuigd , er komt gewoon vroeg of last een overnamebod. Zodra de integratie van Sandd op de rails staat ,de Postwet herzien is en Post.nl laat zien de zaak in control te hebben verwacht ik dat. Wanneer is natuurlijk en gok,, misschien volgend jaar 2021? Een indicatie ? Glazen bol zegt 3,50/ 4 euro want heel ver onder de 5,75 doet iedereen gillen en dat is bij deze koers al het geval.
Het blijft koffiedik kijken en de onderbouwing is niet gedetailleerd maar ik vond dat je inspanning toch een reactie verdiende.
Fijne zondag verder.

prinszicht 22 maart 2020 11:01

0

quote:
Gaston Lagaffe schreef op 22 maart 2020 09:13:
[...]Prima, maar nu graag inhoudelijk : wat kan je niet volgen, waar ben je het niet mee eens ? Ik neem aan dat je bekend bent met termen zoals EBIT, EBITDA e.d.

Fila is een beetje zuur. Ik kon het wel volgen maar vind het enigszins ambitieus. Het gaat om de controle op bedrijfsprocessen. De sleutel naar herstel. En die controle is soms ver te zoeken. Neem nu eens de verkoop Internationaal. Dat zou voor de Corona, voor de zomer 2019, geregeld zijn. Dat wordt hardop gezegd. Niets van dat. De volumegroei Parcels, eenmalige krimp werd structureel. De pensioenafdracht, maximaal 200 miljoen staat nu op 300 miljoen. Je kunt nergens van op aan. Dus is het overzicht wel handig maar ook speculatief met een dergelijk track record.

www.nu.nl/coronavirus/6039316/pensioe...

Dit vind ik een interessant bericht. Die 200 tot 300 miljoen moet je spreiden. Cash is king voor de direct nabije toekomst. Je kunt altijd wat inhalen over een jaar. Maar nu even pas op de plaats. Een dergelijk bericht is plus 50 procent op de koers. We kunnen alleen maar hopen.

Daarbij heb ik iets geroepen over een nieuw super DC a 200 miljoen cash out in 2020. Laten we die ook even parkeren tot volgend jaar. Eerst optimaliseren. Marge over volume. Weer 50 procent.

Ik wil niet naar de ava en als ze bijtijds bij hun zinnen komen, hoef ik ook niet te gaan. Maar als ze maar blijven doorgaan, dan komt je plannetje in het gedrang.

Nu even een strak georganiseerd Corona plan en HV is de held. Cash is king. Alleen al een dergelijk signaal en we staan op 2 euro. Daarna komen de IBers terug die brood gaan zien in de Save Harbor genaamd pistnl.

Gaston Lagaffe 22 maart 2020 11:59

0

quote:
gpjf schreef op 22 maart 2020 10:38:
Gaston Lagaffe, dank voor je verhaal. Ik zit niet zo in details om inhoudelijk het te becommentariëren maar dacht toch dat er nog enige rek zit in de tarifering. Post.nl heeft daar nog niet maximaal gebruik van gemaakt zowel naar particulieren als zakelijk. De efficiencyslag zou ook wel eens meer op kunnen leveren en zeker als de herziening van de Postwet meer ruimte gaat geven, hetgeen ik mede vermoed door de huidige situatie . Het online bestellen krijgt nu ook een boost en dus ook is er ook meer bezorgen van van alles. Hierboven werd al gesproken over subsidie / steun van de overheid zoals in Italie niet hier voor parcels maar upd . Het zou me ok niks verbazen als mbt de pensioenen constructies gevonden worden die de druk gaat verminderen. Meer bedrijven worstelen daar nu mee. Ik vind de indicatieve koers van 2,50 euro mager maar dat komt zeker ook doordat ik van mening ben dat de koersdaling voor een groot deel te wijten is aan shortpartijen die handig gebruik hebben weten te maken van de onzekere situatie en het bedroevend slecht functionerend en communicerend management. Tenslotte en ik blijf daarvan overtuigd , er komt gewoon vroeg of last een overnamebod. Zodra de integratie van Sandd op de rails staat ,de Postwet herzien is en Post.nl laat zien de zaak in control te hebben verwacht ik dat. Wanneer is natuurlijk en gok,, misschien volgend jaar 2021? Een indicatie ? Glazen bol zegt 3,50/ 4 euro want heel ver onder de 5,75 doet iedereen gillen en dat is bij deze koers al het geval.
Het blijft koffiedik kijken en de onderbouwing is niet gedetailleerd maar ik vond dat je inspanning toch een reactie verdiende.
Fijne zondag verder.

GPJF, dank voor je inhoudelijke reactie. Allereerst
= De tarifering = : de Postmarkt krimpt door substitutie (kort gezegd : in de toekomst minder post en meer mail). De particuliere klant ziet zijn/haar postzegel jaarlijks met ca 5% stijgen. Een forsere stijging is toegestaan maar PostNL durf dit, gezien de substitutie, niet aan. De groot-zakelijke klant is veel goedkoper uit voor de postverzending maar het volume is daar ook veel groter. Substitutie zal verder versnellen als de prijs voor postverzending fors toeneemt. Er zit dus, zoals je aangeeft, enige rek in de tarifering maar het blijft, gezien de substitutie, een kwestie van balanceren.
= De synergievoordelen = zullen m.i. inderdaad groter zijn dan de € 50-60mio die PostNL (voorzichtigheidshalve ?) aangeeft. Ik ga uit van (minimaal) € 70mio.
= De herziening van de Postwet = is niet een terrein waar ik me in verdiept heb. Op het forum zitten leden die hier kennis van hebben. Wat een ieder geval zal helpen als PostNL meer ruimte krijgt om het totale (week)volume over de week te spreiden of indien het postvolume te laag wordt het aantal bezorgdagen te verlagen. Er zijn door PostNL al stappen gezet (New mail route) om tot wat men "equal-flow" noemt te komen.
= Toename online bestellingen = Zoals ik aangegeven heb verwacht ik geen substantiele volumegroei als gevolg van de Coronacrisis. Jitze Groen (Takeaway) gaf zojuist trouwens een soortgelijke reactie op WNL.
= Steun voor UPD = als er al steun komt zal dit via de herziening van de Postwet komen.
= Koers € 2,50 = De door mij gebruikte koers van € 2,50 zal door velen (niet onterecht) als volkomen onrealistisch beoordeeld worden. Een hogere koers is mogelijk (zie o.a. analyse Martin Crum) maar dan dient de EBIT ook boven de € 250mio uit te komen. Dit gaat niet meevallen omdat de PostNL-Post met 10% volumekrimp geconfronteerd zal blijven worden. PostNL-Parcels zal geconfronteerd blijven worden met stevige concurrentie. Bij gunstige ontwikkelingen zie € 3,50 als absolute top (dan EBIT ca. € 350mio <> op dit moment 135mio, dit is nogal een verschil).
Dank voor je reactie en ook een fijne zondag gewenst.

Gaston Lagaffe 22 maart 2020 12:21

0

quote:
prinszicht schreef op 22 maart 2020 11:01:
[...]
Fila is een beetje zuur. Ik kon het wel volgen maar vind het enigszins ambitieus. Het gaat om de controle op bedrijfsprocessen. De sleutel naar herstel. En die controle is soms ver te zoeken. Neem nu eens de verkoop Internationaal. Dat zou voor de Corona, voor de zomer 2019, geregeld zijn. Dat wordt hardop gezegd. Niets van dat. De volumegroei Parcels, eenmalige krimp werd structureel. De pensioenafdracht, maximaal 200 miljoen staat nu op 300 miljoen. Je kunt nergens van op aan. Dus is het overzicht wel handig maar ook speculatief met een dergelijk track record.

www.nu.nl/coronavirus/6039316/pensioe...

Dit vind ik een interessant bericht. Die 200 tot 300 miljoen moet je spreiden. Cash is king voor de direct nabije toekomst. Je kunt altijd wat inhalen over een jaar. Maar nu even pas op de plaats. Een dergelijk bericht is plus 50 procent op de koers. We kunnen alleen maar hopen.

Daarbij heb ik iets geroepen over een nieuw super DC a 200 miljoen cash out in 2020. Laten we die ook even parkeren tot volgend jaar. Eerst optimaliseren. Marge over volume. Weer 50 procent.

Prinszicht dank voor je reactie. Filasoft is niet alleen zuur maar tot op heden ook inhoudsloos en dat is wellicht nog het meest irritant. Je zorg over de afhandeling van de verkoop van Nexive is terecht. Als deze nog niet volledig geeffectueerd is loop je het risico langer met deze bleeder(minus € 12mio ?) te blijven zitten. PostNL zal hierover informatie kunnen maar wellicht niet willen geven. Ik ga er voorlopig van uit dat de verkoop slaagt. Het SPSC kost naar mijn weten ca € 65mio (3 x de prijs van een normaal DC). Een exacte prijs wil PostNL niet geven dus het blijft gissen. Het SPSC-gebouw wordt echter geleased waarbij de robots door PostNL betaald wordt. Het voldoen aan de afspraken uit het transitional plan lijkt mij grotendeels onvermijdbaar. Het pensioenfonds zal hier op aandringen. Wellicht kan een klein deel gefaseerd betaald worden als er meer zicht op de rekenrente is. Gezien de creditgeld-positie (€ 480mio) zie ik betaling van € 300mio niet als een risico. Fasering is misschien mooi maar de liquiditeit is er. Was jij niet thuis in de details van de herziening van de Postwet ? (is niet mijn terrein dus gaarne reactie) Fijne dag verder.

Filasoft 22 maart 2020 13:46

0

quote:
Gaston Lagaffe schreef op 22 maart 2020 09:13:
[...]Prima, maar nu graag inhoudelijk : wat kan je niet volgen, waar ben je het niet mee eens ? Ik neem aan dat je bekend bent met termen zoals EBIT, EBITDA e.d.

Even kort dan, zonder zuur over te komen.
Teveel aannames met als conclusie een koers van 2,50 op termijn en een dividend van 21 cent???

Nu mijn aannames:
Brieven aflopende zaak, uiteindelijk verliesgevend tenzij je uitgaat van een totaal andere infrastructuur.
Kip met de gouden eieren (filatelie) geslacht.
Pakketten moordende concurrentie met daardoor beperkte marges.
Grote webshops bezorgen zelf.

Coronacrisis zal zijn economische sporen nalaten.
Economische krimp en over de hele linie achteruitgang.

Filasoft 22 maart 2020 13:49

0

Oh zuur en inhoudsloos ook nog.
Sorry.

Filasoft 22 maart 2020 13:53

0

Vraag van een forumlid:
Moet ik 1000 euro steken in beterbed, pharming of postnl.
Antwoord: misschien geen van deze 3, maar je hebt kennelijk je keus al gemaakt en vraagt alleen om bevestiging. Dat is dom.

Sorry als ik zuur en inhoudsloos overkom.

Jackpot1983 22 maart 2020 14:00

0

quote:
Filasoft schreef op 22 maart 2020 13:53:
Vraag van een forumlid:
Moet ik 1000 euro steken in beterbed, pharming of postnl.
Antwoord: misschien geen van deze 3, maar je hebt kennelijk je keus al gemaakt en vraagt alleen om bevestiging. Dat is dom.

Sorry als ik zuur en inhoudsloos overkom.

Beste in een Beter Bed, dan meer nachtrust.

Filasoft 22 maart 2020 14:13

0

quote:
Jackpot1983 schreef op 22 maart 2020 14:00:
[...]

Beste in een Beter Bed, dan meer nachtrust.

Ja inderdaad, een goed bed is de basis voor een uitgerust lichaam.
En een uitgerust lichaam kan meer aan.

JvH 22 maart 2020 15:32

0

Trump en Congres dicht bij steunpakket van 2 biljoen dollar
Gepubliceerd op 22 maart 2020 12:13 | Reacties: 11 | Onderwerpen: Donald Trump

EUR/USD (20 mrt)
1,0696 0,0000 (0,00%)

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump en leiders van het Congres zijn dicht bij een akkoord over steunmaatregelen tegen de economische klap van het nieuwe coronavirus. Het steunpakket heeft volgens economisch adviseur Larry Kudlow een omvang van 2 biljoen dollar.
Trump liet na overleg met de leiders van de Republikeinen en Democraten in de Senaat weten dat de maatregelen bedrijven en werknemers moeten ondersteunen. Het pakket omvat tussen de 1,3 biljoen en 1,4 biljoen dollar aan overheidsuitgaven. Aangevuld met noodleningen komt het totaal op 2 biljoen dollar, meldde Kudlow. "Het wordt ongeveer 10 procent van het bruto binnenlands product", zei hij
Daarmee bereidt de Amerikaanse regering veel omvangrijkere steun voor dan de noodmaatregelen die in oktober 2008 ingingen, toen de financiële crisis een hoogtepunt bereikte. Omgerekend naar de huidige wisselkoersen had dat pakket een omvang van 841 miljard dollar.

Futs morgenvroeg 5 % in de plus, PostNL plus 10 %.

keimpe$$ 22 maart 2020 15:36

0

De komende weken rust.
Denk een donker groen weekje

prinszicht 22 maart 2020 20:51

0

quote:
Gaston Lagaffe schreef op 22 maart 2020 12:21:
[...]Prinszicht dank voor je reactie. Filasoft is niet alleen zuur maar tot op heden ook inhoudsloos en dat is wellicht nog het meest irritant. Je zorg over de afhandeling van de verkoop van Nexive is terecht. Als deze nog niet volledig geeffectueerd is loop je het risico langer met deze bleeder(minus € 12mio ?) te blijven zitten. PostNL zal hierover informatie kunnen maar wellicht niet willen geven. Ik ga er voorlopig van uit dat de verkoop slaagt. Het SPSC kost naar mijn weten ca € 65mio (3 x de prijs van een normaal DC). Een exacte prijs wil PostNL niet geven dus het blijft gissen. Het SPSC-gebouw wordt echter geleased waarbij de robots door PostNL betaald wordt. Het voldoen aan de afspraken uit het transitional plan lijkt mij grotendeels onvermijdbaar. Het pensioenfonds zal hier op aandringen. Wellicht kan een klein deel gefaseerd betaald worden als er meer zicht op de rekenrente is. Gezien de creditgeld-positie (€ 480mio) zie ik betaling van € 300mio niet als een risico. Fasering is misschien mooi maar de liquiditeit is er. Was jij niet thuis in de details van de herziening van de Postwet ? (is niet mijn terrein dus gaarne reactie) Fijne dag verder.

Een kredietfaciliteit van 480 miljoen beschikbaar, om daar bij het begin van de crisis 300 miljoen van stuk te slaan. Dat vind ik niet zo handig. Tis maar een idee om dit jaar 150 te storten en de rest uit te smeren. Over 5 jaar en, indien mogelijk, eerder. Zonder de verplichting te hebben voldaan, kan ik wachten op dividend. 24 maanden en zelfs 36. Who cares about dividend als je niet liquide bent. Eerst de crisis, daarna de huishouding en daarna dividend. Ook zonder dividend deed de koers 4 euro en bood BPost bijna 6.

Op pennystock niveau gaan we ook niet wachten op een nieuwe postwet. Uiteindelijk verbetert het verdienpotentieel met een flexibele postwet met minder verplichte bezorgdagen en hogere vergoedingen vanuit bepaalde landen; lees China. Je kunt dan een meer optimale werkverdeling bewerkstelligen en met minder mensen meer werk doen.

Meer waarde op eigen kracht is het waarborgen van continuïteit. Daarvoor heb je een proactief plan nodig. Cash is king. Er staat nog een claim uit maar we mogen de kosten van de integratie niet omslaan naar de gebruiker. Ofwel, we mogen hopen dat de 200 miljoen zich eerdaags vertaald naar marge. Terwijl de afgeroomde marge van de ACM van 3 tot 5 jaar sloopbeleid in de ijskast ligt.

Dr. Bibber 22 maart 2020 21:35

0

quote:
JvH schreef op 22 maart 2020 15:32:
Trump en Congres dicht bij steunpakket van 2 biljoen dollar
Gepubliceerd op 22 maart 2020 12:13 | Reacties: 11 | Onderwerpen: Donald Trump

EUR/USD (20 mrt)
1,0696 0,0000 (0,00%)

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump en leiders van het Congres zijn dicht bij een akkoord over steunmaatregelen tegen de economische klap van het nieuwe coronavirus. Het steunpakket heeft volgens economisch adviseur Larry Kudlow een omvang van 2 biljoen dollar.
Trump liet na overleg met de leiders van de Republikeinen en Democraten in de Senaat weten dat de maatregelen bedrijven en werknemers moeten ondersteunen. Het pakket omvat tussen de 1,3 biljoen en 1,4 biljoen dollar aan overheidsuitgaven. Aangevuld met noodleningen komt het totaal op 2 biljoen dollar, meldde Kudlow. "Het wordt ongeveer 10 procent van het bruto binnenlands product", zei hij
Daarmee bereidt de Amerikaanse regering veel omvangrijkere steun voor dan de noodmaatregelen die in oktober 2008 ingingen, toen de financiële crisis een hoogtepunt bereikte. Omgerekend naar de huidige wisselkoersen had dat pakket een omvang van 841 miljard dollar.

Futs morgenvroeg 5 % in de plus, PostNL plus 10 %.

Dr. Bibber 22 maart 2020 21:40

1

Ben niet goed thuis in macro economie maar waar komt die 2 biljoen dollar nu vandaan. Heeft de centrale bank dit op de plank liggen? Wordt het door de markt gefinancierd? laten ze de geldpers draaien?
Wie geeft wat inzicht?

JvH 23 maart 2020 06:59

0

quote:
Dr. Bibber schreef op 22 maart 2020 21:40:
Ben niet goed thuis in macro economie maar waar komt die 2 biljoen dollar nu vandaan. Heeft de centrale bank dit op de plank liggen? Wordt het door de markt gefinancierd? laten ze de geldpers draaien?
Wie geeft wat inzicht?

Ingeven op de computer en enter. Dit werd letterlijk gezegd toen GM destijds gered werd.

JvH 23 maart 2020 08:05

1

Noodpakket coronavirus struikelt in Amerikaanse Senaat
07:28 23/03/2020
(ABM FN-Dow Jones) De wet om meer dan 1 biljoen dollar aan economische steun te geven vanwege het coronavirus bleef zondag het voorwerp van politiek gesteggel, doordat Democraten verhinderden dat de wet door de Senaat werd aangenomen.

Beide partijen bleven echter in gesprek.

Het debat kreeg een extra dimensie toen de procedurele stemming in de Senaat het niet haalde en de futures op de Amerikaanse aandelenmarkten fors lager openden. Republikeinen gebruikten dit om de schuld van de nieuwe marktdaling te geven aan de koppigheid van de Democraten.

"De markten reageren al op deze schandalige nonsens. We hebben een verplichting aan het Amerikaanse volk om deze noodsituatie aan te pakken en wel morgen", zei leider van de Republikeinen Mitch McConnell, nadat de stemmen staakten op 47 tegen 47.

De Republikeinen hebben 60 stemmen nodig om de wet aan te kunnen nemen.

McConnell wil maandag opnieuw stemmen, als er geen vergelijk komt, en wel "15 minuten nadat de markten opengaan".

Het noodpakket zou alle Amerikanen een geldbedrag geven, een betere werkloosheidsuitkeringsregeling en een nieuw plan om via de Federal Reserve leningen te verstrekken aan bedrijven, die getroffen zijn door de sluitingen vanwege het coronavirus door het hele land.

De Democratische fractie heeft moeite met de honderden miljarden dollar die de wet zou geven aan industrieën die door de coronavirusuitbraak getroffen zijn. "Dat is een significante kwestie. Om 500 miljard dollar uit te geven zonder transparantie, supervisie of verantwoording is een grote uitdaging", aldus senator Chris Coons van de Democraten.

Democratenleider Chuck Schumer vindt de wet "een groot reddingspakket voor het bedrijfsleven zonder beschermingen voor arbeiders en vrijwel geen controlemechanisme."
Door: ABM Financial News.

Deze zag ik ff niet aankomen. Vanmiddag USA pas in de plus na goedkeuring, dus nu in paniek verkopen is niet handig.

pielsje 23 maart 2020 09:52

0

Vakantiegeld mogelijk later uitbetaald.
Goed nieuws voor post?

Bron: De Telegraaf

[verwijderd] 23 maart 2020 09:56

0

In Belgie is de ongeadresseerde zakelijke post nagenoeg volledig stil gevallen. De overheid heeft deze verboden naar aanleiding van het hamstergedrag van de consumenten! Flinke strop voor Bpost.

De Conducteur 23 maart 2020 12:47

0

www.thuiswinkel.org/nieuws/4369/coron...

Vertraagd	18 apr 2024 10:43
Koers	1,250
Verschil	-0,068 (-5,16%)
Hoog	1,298
Laag	1,246
Volume	1.074.493
Volume gemiddeld	2.220.593
Volume gisteren	4.020.721

17 apr	Slotcall: AEX is het kneusje van Euro...	7
17 apr	Brits postbedrijf wijst overnamevoors...	1
17 apr	Britse postbedrijf wijst overnamevoor...	2
22 mrt	PostNL bereikt akkoord met vakorganis...	5
04 mrt	ING verlaagt koersdoel PostNL	1
27 feb	Barclays verlaagt koersdoel PostNL	1
26 feb	Beursblik: stijgende personeelskosten...	1
26 feb	Jefferies: tegenvallende outlook PostNL
26 feb	PostNL wil minder vaak bezorgen	2
26 feb	AEX heeft moeite een richting te bepa...

PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL 2020 Financiele & Operationele Informatie

Meedoen aan de discussie?

Direct naar Forum

Detail

PostNL nieuws meer