PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

mr.Franz schreef op 10 maart 2021 09:55:

Kretinsky meldde op 24 februari een belang van 16 miljoen aandelen (3,24%). Op 8 maart een melding van een belang van 24,9 miljoen aandelen ( 5,03%). Er vanuit gaande dat hij de aandelen op de beurs heeft ingekocht, koopt hij dus ruim 1 miljoen aandelen per dag in.

Bij royal mail was de eerste melding begin maart 2020, 3,1%, vervolgens op 5 mei 5,3 %. Op 17 July een nieuwe melding van 12,1 procent en tot slot op 13 september ruim 13 %. Het is dus wel iemand die vaart kan maken. Overigens is de koers van Royal Mail na september nog bijna verdubbeld.

quote:

upsidedown schreef op 10 maart 2021 10:22:

[...]
Volgens mij wordt t dividend vd koers afgetrokken en een lagere leidt ook weer tot lagere optie-prijzen.

quote:

Turquoisine schreef op 10 maart 2021 10:16:

Vraagje:
Weet iemand wat er gebeurt met de optieprijzen als het dividend van € 0,27 wordt uitgekeerd?
Hoeveel zullen optieprijzen dan gaan dalen?

quote:

Hansbeleg schreef op 10 maart 2021 10:23:

[...]
De tussenstand,

quote:

Turquoisine schreef op 10 maart 2021 10:16:

Vraagje:
Weet iemand wat er gebeurt met de optieprijzen als het dividend van € 0,27 wordt uitgekeerd?
Hoeveel zullen optieprijzen dan gaan dalen?

quote:

Makita schreef op 9 maart 2021 21:42:

Heb de cijfers van Deutsche Post DHL eens nader bekeken www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/en/me... , DPDHL heeft in 2020 een WPA van EUR2,41. Een net debt van ~EUR13mrd, een EBITDA van 8,7mrd en en ondernemingswaarde (EV) van ~EUR68mrd nu op een koers van EUR44,65.

Wat waarderings kpi’s voor DPDHL
- EV/EBITDA20 van 7,8x
- Koerswinstverhouding 2020 van 18,5x

Toch leuk om dit te vergelijken met onze eigen PostNL in 2020 met WPA van ~EUR0,36. Een net debt van EUR407mln, een EBITDA van EUR409mln en een Ondernemingswaarde (EV) van ~EUR2,3mrd nu op een koers van EUR3,775.

Waarderings kpi’s voor PostNL
- EV/EBITDA20 van 5,6x
- Koerswinstverhouding 2020 van 10,5x

-> vandaar mijn warm pleidooi voor een normalere waardering van EUR5,10 voor PostNL obv 7x EBITDA20, 5,5% dividendrendement en Koerswinstverhouding van 14x

quote:

Hansbeleg schreef op 10 maart 2021 10:36:

Bpost heeft het meeste last van tegenvallende mail gehad. Marge van 9.6% naar -3.0%. Het goed winstgevende deel is dus ingestort tijdens de 2e lock down. Zal dan ook wel weer redelijk herstellen in Q3 (na vaccinatie Q2) lijkt me.
De koers trekt ondertussen ook al weer wat bij, jammer dat PostNL mee naar beneden is gegaan. Dat geeft wel weer aan dat koersen voornamelijk door emotie tot stand komen en minder door objectieve zaken.

Ik vraag me bij Bpost wel af of ze Radial wel ooit aan de gang krijgen met een redelijke marge, of dat het op den duur toch een Nexive exit gaat worden.

quote:

Jestbread schreef op 10 maart 2021 10:42:

[...]Waarom zou dat herstellen? Mail is toch per definitie is wat alleen maar meer naar beneden gaat. Een hoop winkeliers zullen inzien dat ze helemaal geen papieren folders nodig hebben om reclame te maken.

quote:

Makita schreef op 10 maart 2021 10:58:

In 2 uur al 5mln stukken PostNL verkocht vandaag en gekocht door....

quote:

Makita schreef op 10 maart 2021 10:58:

In 2 uur al 5mln stukken PostNL verkocht vandaag en gekocht door....

quote:

Goed bezig! schreef op 10 maart 2021 10:53:

Wie nu verkoopt, kan weer achter in de rij staan straks.. De grote jongens maken hier weer gebruik van..