Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote:

abelheira schreef op 24 maart 2021 09:51:

www.fsma.be/nl/transaction-search
Zoals verwacht hebben ze allen gecasht : Piet, André en Onno!
Dat ze geen gedeelte terug investeren in GLPG geeft mij weinig vertrouwen, zeker nu de koers zo laag staat.

quote:

bezinteergebelegt schreef op 24 maart 2021 10:32:

Het koerslicht gaat steeds verder uit. Op weg naar de totale ontmanteling van wat eens een veelbelovend bedrijfje was.

Wally heeft het bankafschrift waarop er 28 miljoen werd bijgeschreven, laten uitvergroten tot posterformaat en zijn kamer ermee behangen.

En elke keer als ie zijn kamer inkomt moet ie zich beethouden aan de stoel om niet van het lachen op de grond te donderen.

quote:

KleineBelegger schreef op 24 maart 2021 11:09:

Er zijn honderden biotech bedrijven en allemaal zeggen ze dat ze de heilige graal in de pijplijn hebben zitten.
Bij Galapagos wordt het Toledo programma als worst voorgeschoteld, maar molecuul 3312 heeft daarin al gefaald en de openbaring van Toledo was ook niet indrukwekkend. Naïeve beleggers geloven EINDELOOS en heilig in die sprookjes. Zijn de grootste verliezers straks

quote:

Endless schreef op 24 maart 2021 11:07:

Dat warrants verhaal is elke keer een ding. Management heeft de helft verkocht want nieuwe warrants 10000 verkocht 5000 oude warrants maar welke warrants ze daar voorinruilen maak niet uit. Onno 41000 warrants en 15000 nieuwe de eerste zal hij wel weer verkocht hebben om personeel te helpen en belasting. Dat dit oudere warrants rechten zijn niet belangrijk die verkocht zijn. Kijk toen Walid verkocht dat was een zeer slecht teken want hij verkocht alles dat was waardeloos en heeft hij zijn bedrijf veel schade aangericht ivm vertrouwen. Kijk als management overgaat tot al gehele verkoop zoals Walid deed dan weet je slechte zaak Nu gewoon geen vertrouwen en short algoritme die op deze angst inspelen , zo verdienen zij hun geld. Maar in slechtste scenario liquidatie dan nog is dit ver boven 100 p/a .

quote:

KleineBelegger schreef op 24 maart 2021 11:09:

Er zijn honderden biotech bedrijven en allemaal zeggen ze dat ze de heilige graal in de pijplijn hebben zitten.
Bij Galapagos wordt het Toledo programma als worst voorgeschoteld, maar molecuul 3312 heeft daarin al gefaald en de openbaring van Toledo was ook niet indrukwekkend. Naïeve beleggers geloven EINDELOOS en heilig in die sprookjes. Zijn de grootste verliezers straks

quote:

mr.Franz schreef op 24 maart 2021 11:20:

[...]

De stelligheid waarmee je je visie steeds weer naar voren brengt is opvallend. Je doet dit al maanden en bent vanaf vorig jaar Oktober al aan het beargumenteren dat galapagos er helemaal niet zo slecht voor staat, toen stond de koers nog op 120. Biotech bestaat voor een groot deel uit vertrouwen. Wanneer insiders of grootaandeelhouders van het eerste uur aan het verkopen slaan, of we uit de AEX kieperen dan doet dit het vertrouwen geen goed. Je komt steeds terug op de cashpositie, maar iedere dag neemt deze af en zoals het nu lijkt gaat dit ook nog wel enkele jaren door. Ik heb tegen beter weten in helaas ook veel te lang een blinde vlek gehad en gehoopt dat het allemaal wel goed zou komen, maar als je nu naar de feiten kijkt staat galapagos er helemaal niet zo aantrekkelijk voor. Er zijn tientallen andere biotechbedrijven die even interessant of nog veel interessanter zijn voor beleggers qua pipeline. Ik hoop dat niet te veel beleggers mee gaan in jou visie, of zich erdoor laten beïnvloeden, voorlopig is de koers alleen maar bergafwaarts gegaan. Natuurlijk hoop ik voor je dat het allemaal goed uitpakt, maar ik vrees dat je op het verkeerde paard zit.

quote:

Endless schreef op 24 maart 2021 11:21:

[...]
Of op deze koers de winners want bij totale flop wat ik niet geloof nog steeds een winnaar.(cash en onderdelen)
Met filgotinib zei Onno goud kijk dat de FDA een totaal vreemde beslissing heeft genomen doet daar niet aan af, hopelijk revieuw na Manta en de ervaring in Europa e.o Het middel wordt steeds meer erkend als superieur.

twitter.com/lama_daila/status/1373966...

Toledo wordt al vanaf 2015 aangegeven door onno en zijn team als gamechanger, die erkenning komt nog en dan profiteren patiënten en aandeelhouders hiervan.
Kijk forum leden zoals jij bent zitten er al vanaf ik in Galapagos ben en toen domme ik was ik op een koers van 32-36 niet vol ingestapt. Filgotinib was toen fase 2 etc verhaal al diverse keren geschreven.

quote:

mr.Franz schreef op 24 maart 2021 11:20:

[...]

De stelligheid waarmee je je visie steeds weer naar voren brengt is opvallend. Je doet dit al maanden en bent vanaf vorig jaar Oktober al aan het beargumenteren dat galapagos er helemaal niet zo slecht voor staat, toen stond de koers nog op 120. Biotech bestaat voor een groot deel uit vertrouwen. Wanneer insiders of grootaandeelhouders van het eerste uur aan het verkopen slaan, of we uit de AEX kieperen dan doet dit het vertrouwen geen goed. Je komt steeds terug op de cashpositie, maar iedere dag neemt deze af en zoals het nu lijkt gaat dit ook nog wel enkele jaren door. Ik heb tegen beter weten in helaas ook veel te lang een blinde vlek gehad en gehoopt dat het allemaal wel goed zou komen, maar als je nu naar de feiten kijkt staat galapagos er helemaal niet zo aantrekkelijk voor. Er zijn tientallen andere biotechbedrijven die even interessant of nog veel interessanter zijn voor beleggers qua pipeline. Ik hoop dat niet te veel beleggers mee gaan in jou visie, of zich erdoor laten beïnvloeden, voorlopig is de koers alleen maar bergafwaarts gegaan. Natuurlijk hoop ik voor je dat het allemaal goed uitpakt, maar ik vrees dat je op het verkeerde paard zit.
(ps. zelf ben ik 7 jaar galapagos aandeelhouder geweest)

quote:

Investerenkanjeleren schreef op 24 maart 2021 11:49:

[...]

Het punt dat gemaakt wordt is ook al is het vertrouwen weg, wat gezien de tegenslagen het afgelopen jaar niet gek is, de intrinsieke waarde van het bedrijf hoe dan ook een stuk hoger ligt dan de huidige koers. Ze kunnen letterlijk twee jaar door gaan met verbranden en hebben dan nog meer cash dan de huidige koers

....................

dus minimaal de cashwaarde moet betaald worden.

quote:

Bert12345 schreef op 24 maart 2021 12:03:

[...]

Er wordt iedere keer gehamerd op de cash, maar dat is natuurlijk onzinnig. Die cash heeft Gilead betaald om de pipeline van Gala (en wat zij nog gaat ontwikkelen) te mogen verkopen in de USA. Kortom: geld wordt besteed en de lucratieve uitkomsten moeten worden overgedragen naar Gilead en de kruimels (andere markten) mag Galapagos bedienen.

Zodoende is de cash feitelijk een vooruitbetaling op te verrichten werkzaamheden van de geldschieter.

Dat Gala minder waard is dan de cash, is logisch en begrijpelijk.

quote:

pe26 schreef op 24 maart 2021 12:28:

[...]

Wat is lucratief.
20-24% royalty's over de netto-omzet bij wereldwijde verkopen van een Galapagos' medicijn (Ex-filgotinib en buiten EU) als verdiensten. Daarnaast $150 miljoen licentiebetaling voor een molecuul na succesvolle fase 2b, en Gilead betaald 50% mee aan fase 3.

Voor die royalty's hoeft Galapagos geen inspanning te doen. Daarbij valt buiten deze netto-omzet: productie, marketing en distributie kosten.

Maargoed: laten we eerst maar eens zien wat GLPG3970 gaat doen bij de patiënt.

quote:

pe26 schreef op 24 maart 2021 12:28:

[...]

Wat is lucratief.
20-24% royalty's over de netto-omzet bij wereldwijde verkopen van een Galapagos' medicijn (Ex-filgotinib en buiten EU) als verdiensten. Daarnaast $150 miljoen licentiebetaling voor een molecuul na succesvolle fase 2b, en Gilead betaald 50% mee aan fase 3.

Voor die royalty's hoeft Galapagos geen inspanning te doen. Daarbij valt buiten deze netto-omzet: productie, marketing en distributie kosten.

Maargoed: laten we eerst maar eens zien wat GLPG3970 gaat doen bij de patiënt.

quote:

Investerenkanjeleren schreef op 24 maart 2021 12:41:

Ik snap waar je vandaan komt Bert, maar als Galapagos geen medicijnen de markt op kan brengen, zijn ze Gilead niets verschuldigd. Wat blijft dan over? Een soort spac + inkomsten van Filgotinib (waarvan de winst geschat wordt op 250 mil per jaar over enkele jaren). Leg jij mij dan eens uit waarom Gilead het bedrijf niet zou overnemen voor de cashwaarde? Het kost hen dan letterlijk niets, ze bezitten al rond de 30 procent aandelen dus hoeven maar 70 procent over te nemen voor volledige overname. Stel ze nemen het over voor 70 euro p/a dan kost hen dit 0,7 * 4,57 = 3,199 miljard om alle aandelen te bezitten. Wat krijgen ze hier voor terug? Verkopen Filgotinib in elk werelddeel behalve Amerika, cashbalans van minimaal 4,6 miljard (conservatieve YE2021 cashbalans schatting) + alle nog niet gefaalde lopende onderzoeken. Kun je me uitleggen waarom dit voor hen een slechte deal is Bert?

quote:

Endless schreef op 24 maart 2021 12:37:

[...]
Ik hoop maar dat zal wel niet dat we zeer binnenkort de trial(2B) die beëindigd zijn oa 24 februari dat deze data tot ons komt. Eerlijk gezegd hoop ik vanavond of morgenochtend aangezien morgen ook de jaar cijfers komen zou een leuke opsteker zijn. Heel dikwijls kwam er rond de cijfers nieuws naar buiten in het verleden.