Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote:

Jelle Trader schreef op 24 juni 2021 20:34:

[...]Zeer interessant stuk. Top- en dank voor ''t delen hiervan.
Het eerste gedeelte heb ik via Google Translate even vertaald.

Galapagos: het is niet zo slecht als gewaardeerd door de markt

24 juni 2021 12:48 ETGalapagos NV (GLPG)ESALF, ESALY, GILD

Samenvatting
Galapagos heeft meer dan $ 6,2 miljard in contanten zonder schulden en een marktkapitalisatie van slechts $ 4,5 miljard. Het bedrijf heeft een goedgekeurd product dat naar verwachting op middellange termijn een omzet van € 500 miljoen per jaar in Europa zal genereren. De samenwerking met biotechgigant Gilead demonstreert het potentieel van Galapagos' drug discovery platform. Aangezien het aandeel onder de liquidatiewaarde genoteerd staat, is er een enorm potentieel met een laag risico.

Aandeelhouders hebben lange tijd veel plezier gehad met hun aandelen van Galapagos (GLPG). Het sentiment en de nieuwsstroom waren zeer bullish en de aandelenkoers bereikte na de andere een recordhoogte. De koers van het aandeel is sinds de beursgang met een factor dertig gestegen, een weerspiegeling van de euforie van de aandeelhouder. De huidige lage prijzen zijn een uitstekende instapmogelijkheid en het resultaat van recente mislukkingen en tegenslagen, die het sentiment abrupt hebben gekeerd. Het bedrijf ontving niet alleen een CRL van de FDA en kreeg geen goedkeuring in de VS, maar het moest ook zijn fase 3-onderzoek stopzetten vanwege een gebrek aan efficiëntie. De stopzetting van de fase 3-studie deed twijfels rijzen over de onderzoekscapaciteiten van het bedrijf en de werkzaamheid van andere kandidaat-geneesmiddelen. Terwijl prijzen rond de € 250 ongetwijfeld veel optimisme over de toekomst weerspiegelden, zijn prijzen rond de € 60 irrationeel en weerspiegelen ze veel te veel pessimisme. De markt waardeert het bedrijf momenteel met een negatieve ondernemingswaarde, ondanks een goedgekeurd product en intacte pijplijn. Naar mijn mening ligt de reële waarde van het bedrijf ergens in het midden, maar duidelijk boven de €60. In het volgende artikel zal ik redenen geven waarom Galapagos een koop is en hoger gewaardeerd zou moeten worden,

quote:

beleggertje2020 schreef op 24 juni 2021 20:21:

[...]
ho 56,70 is voorlopig de onderkant waarbij kopen in overweging kan worden genomen. Feit is wel dat de handel in Galagapos de afgelopen 2 dagen niet erg hoog was. Er zijn dus mogelijk nauwelijks tot geen mensen meer die galagapos tegen deze koers a 56,70 nog willen verkopen. Denk wel dat het upwaarts potentieel nu juist wat groter is vanaf nu !

quote:

wiegveld schreef op 24 juni 2021 22:37:

Stuk is echt onzinnig, als vertrouwen in een bedrijf weg is, kent de koers geen bodem.
Er is maar 1 remedie: vertrouwen moet hersteld!

quote:

Jelle Trader schreef op 24 juni 2021 20:34:

[...]Zeer interessant stuk. Top- en dank voor ''t delen hiervan.
Het eerste gedeelte heb ik via Google Translate even vertaald.

Galapagos: het is niet zo slecht als gewaardeerd door de markt

24 juni 2021 12:48 ETGalapagos NV (GLPG)ESALF, ESALY, GILD

Samenvatting
Galapagos heeft meer dan $ 6,2 miljard in contanten zonder schulden en een marktkapitalisatie van slechts $ 4,5 miljard. Het bedrijf heeft een goedgekeurd product dat naar verwachting op middellange termijn een omzet van € 500 miljoen per jaar in Europa zal genereren. De samenwerking met biotechgigant Gilead demonstreert het potentieel van Galapagos' drug discovery platform. Aangezien het aandeel onder de liquidatiewaarde genoteerd staat, is er een enorm potentieel met een laag risico.

Aandeelhouders hebben lange tijd veel plezier gehad met hun aandelen van Galapagos (GLPG). Het sentiment en de nieuwsstroom waren zeer bullish en de aandelenkoers bereikte na de andere een recordhoogte. De koers van het aandeel is sinds de beursgang met een factor dertig gestegen, een weerspiegeling van de euforie van de aandeelhouder. De huidige lage prijzen zijn een uitstekende instapmogelijkheid en het resultaat van recente mislukkingen en tegenslagen, die het sentiment abrupt hebben gekeerd. Het bedrijf ontving niet alleen een CRL van de FDA en kreeg geen goedkeuring in de VS, maar het moest ook zijn fase 3-onderzoek stopzetten vanwege een gebrek aan efficiëntie. De stopzetting van de fase 3-studie deed twijfels rijzen over de onderzoekscapaciteiten van het bedrijf en de werkzaamheid van andere kandidaat-geneesmiddelen. Terwijl prijzen rond de € 250 ongetwijfeld veel optimisme over de toekomst weerspiegelden, zijn prijzen rond de € 60 irrationeel en weerspiegelen ze veel te veel pessimisme. De markt waardeert het bedrijf momenteel met een negatieve ondernemingswaarde, ondanks een goedgekeurd product en intacte pijplijn. Naar mijn mening ligt de reële waarde van het bedrijf ergens in het midden, maar duidelijk boven de €60. In het volgende artikel zal ik redenen geven waarom Galapagos een koop is en hoger gewaardeerd zou moeten worden,

quote:

wiegveld schreef op 24 juni 2021 22:37:

Stuk is echt onzinnig, als vertrouwen in een bedrijf weg is, kent de koers geen bodem.
Er is maar 1 remedie: vertrouwen moet hersteld!

quote:

mercurius-adept schreef op 25 juni 2021 08:35:

zou wel eens een mooi groen dagje kunnen worden vandaag...we gaan het zien :))

quote:

Jonge_belegger schreef op 25 juni 2021 09:00:

[...]
Kan ook de vijfde dag op rij rood worden... Alles kan. Waar baseer je je op?

quote:

Daaldertje schreef op 25 juni 2021 09:02:

Ik stap pas weer in rond de € 49,00.
De gifbeker is nog niet leeg.

quote:

mr.Franz schreef op 25 juni 2021 09:27:

Tegen de huidige waardering, ben ik na de deceptie van afgelopen jaar, heel voorzichtig ingestapt. In mijn ogen slaat de markt nu wel wat door, tegelijk moet Galapagos de komende maanden echt met nieuwe ontwikkelingen komen om de huidige waardering te rechtvaardigen wanneer de cashpositie afneemt. Partnerships, een kleine overname of een positieve ontwikkeling van de sales zijn hierbij essentieel.

quote:

mercurius-adept schreef op 25 juni 2021 09:29:

[...]

Namens Gala: bedankt voor het nieuwe vertrouwen!

quote:

wiegveld schreef op 24 juni 2021 22:37:

Stuk is echt onzinnig, als vertrouwen in een bedrijf weg is, kent de koers geen bodem.
Er is maar 1 remedie: vertrouwen moet hersteld!