1 van 3
Het staaljournaal
Staalimporten dempen prijsstijgingen
De importbeperkende maatregelen (Safeguards), die de Europese Commissie, met goedkeuring van de regeringen van de lidstaten, vorige maand verlengde, betekende, dat er per begin juli weer bepaalde vastgelegde maximale hoeveelheden (quota’s) per naar de EU exporterend land onbelast geleverd mochten worden. Die wetenschap was een van de redenen waarom de koopgraagte van veel staalhandelaren, service centers en verbruikers in juni behoorlijk afnam. Andere redenen waren ten eerste het feit, dat veel afnemers in verband met de fors uitgelopen levertijden van de diverse staalproducenten zich voor een langere periode ingedekt hadden. Ten tweede dat voorraden bij diezelfde afnemers redelijk opgelopen waren. Ten derde omdat men rekening hield met een dalende omzet vanwege de vakantieperiodes in juli en augustus. Ten vierde omdat toch ook een aantal inkopers speculeerden en nog speculeren op lagere prijzen. Daarnaast is een aantal verbruikers beperkt geworden in hun aankoopmogelijkheden vanwege de kredietlimieten, die verzekeraars maximaal bereid zijn te geven en die natuurlijk door de sterk gestegen prijzen gedurende de laatste 12 maanden al snel bereikt werden. De in juni en juli binnenkomende staalimporten werden bovendien ook nog eens aangeboden met behoorlijk scherpe prijzen, die zelfs met de 25% importheffing meegerekend, lager dan het huidige niveau op de interne EU-markt zijn, waardoor er veel belangstelling voor ontstond. Ondanks de oplopende prijsverschillen tussen import- en Europees geproduceerd materiaal besloot ArcelorMittal eind juni toch weer de basisprijzen te verhogen. Warmgewalste coils worden nu aangeboden met een basisprijs van € 1200 per ton, ofwel een stijging van € 30. Desondanks durven we te stellen, dat de importhoeveelheden en -prijzen een dempend effect hebben gehad op de algemene prijsontwikkeling in de Europese thuismarkt. Met name India was de grote exporteur van warmgewalste rollen staal naar Europa. De van de heffing vrijgestelde importquote van warmgewalste rollen voor dit land bedroeg 167.000 ton, maar in werkelijkheid werd begin juli in diverse Europese havens maar liefst 330.000 ton ingeklaard. Het leidde tot een situatie waardoor de heersende grote schaarste aan materiaal enigszins verbeterde en daarnaast zich in de markt voorzichtig de gedachte ontwikkelde, dat er wellicht zelfs een periode met dalende prijzen begroet zou kunnen worden. Die opvatting werd nog eens versterkt, doordat op de Aziatische markten prijzen voor warmgewalste coils een neerwaartse trend vertoonden. Inderdaad noteerden we in China in ca. 3 weken tijd een daling van zo’n $ 40 per ton en in Vietnam zelfs ca. $ 70 per ton. Toch laten die dalingen zich wel verklaren. Onder andere zijn de ertsprijzen licht gedaald. Buiten dat vindt er In China in opdracht van de nationale regering een onderzoek plaats naar de buitensporige prijsstijgingen voor courante staalproducten, die onder druk van dat lopend onderzoek daalden. Rusland heeft een grote hoeveelheid goedkoop materiaal in Vietnam verkocht, wat druk zette op de binnenlandse prijzen aldaar en als gevolg waarvan ook het prijsniveau van het vanuit elders geïmporteerde materiaal neerwaarts werd mee gezogen. Insiders denken echter, dat men name door de aangekondigde productiebeperkingen in China, staalprijzen weer zullen gaan aantrekken. De officiële informatie is dat China vanwege milieuredenen ernaar streeft de totale staalproductie van 2021 niet groter te laten zijn dan die van het vorig jaar. In de eerste 5 maanden van 2021 echter is de totale productie gestegen met ca. 6% in vergelijking met die periode in 2020 en dus zal China er een tandje bij moeten zetten om het gestelde doel te halen. Lukt dit dan zou dat logischerwijs leiden tot minder verkrijgbaar gewalst staal. Voor de exportdeal, die een Russische fabriek met Vietnam gemaakt heeft, geldt een andere verklaring. In verband met de actuele binnenlandse schaarste aan staalproducten heeft de Russische regering onlangs besloten om de uitvoer ervan te gaan beperken en daarom een exportbelasting van 15% aangekondigd, dat per 1 augustus a.s. zou moeten in gaan. Veel fabrieken proberen nog voor de invoering van deze heffing extra omzetten te genereren. Mogelijk om dezelfde reden heeft een kleinere Russische fabriek onlangs nog een beperkt tonnage tegen extreem lage prijzen in Zuid-Europa aangeboden. Overigens voor zover ons bekend zonder succes. Is er dan met o.a. die bovenstaande informatie eindelijk zicht op een situatie waar minder schaarste zal zijn en waarbij eventueel zelfs prijzen dan zullen dalen? Het blijft altijd lastig zoiets te voorspellen, want staalprijzen als grondstof zijn erg gevoelig voor ontwikkelingen van allerlei aard, zoals economische stimuleringsmaatregelen, politieke besluiten en ook pandemieën als Covid19. Zo heeft volgens ingewijden bijvoorbeeld de Corona-pandemie een rol gespeeld bij de sterk gegroeide exporthoeveelheid van warmgewalste coils vanuit India. De binnenlandse omzet in India ging door de Covid19-uitbraak onderuit en dus zochten de fabrieken alternatieve afzetmarkten, waarbij het relatief hoge prijsniveau in de EU natuurlijk een aantrekkelijke optie werd. De vraag is echter hoe lang dat nog zal duren, want de EU-Commissie lijkt voornemens een anti-dumping onderzoek te willen instellen naar de fors toegenomen import vanuit India en de daarbij afgesproken prijzen. En al klinkt een importhoeveelheid van die eerdergenoemde ca. 330.000 ton veel en is het in vergelijking met het totale verbruik in de EU behoorlijk gering, toch kan het effect van die lage prijzen enorm zijn. De Europese Commissie heeft onlangs ook importheffingen opgelegd voor o.a. warmgewalste en koudgewalste rollen staal uit Brazilië (€ 53,40 tot € 63,0 per ton), Iran (€ 57,00 per ton), Oekraïne
(€ 57,00 per ton) en Rusland (€ 17,60 tot € 96,5 per ton). Voor warmgewalste coils uit Turkije is een heffing vastgesteld van 3 tot ca. 7%. De bedragen en percentages zijn per producent verschillend.