The Ministry schreef op 4 oktober 2021 18:39:
[...]
Ik leg dit 1x uit dus eyes peeled:
De cash is voor onderzoek. We weten niet de details van het gilead contract. Als glpg met die cash doorgaat tot het op is... Wat krijg jij dan? Niets. Die cash positie is het enige dat ze hebben zon beetje om die toko nog levensvatbaar te maken. Want ze weigeren om mijn plan uit voeren: ga andere medicijnen maken onder patent en met die earnings voed je je eigen development.
DUS: glpg gaat ook pas om als die cash op is, want eerder heeft het geen reden daartoe. Dus je MAG jezelf helemaal niet rijk rekenen door die cash per aandeel te gebruiken als bodem. Het gaat niet eerder om tot de cash op is. Dan gaat het om zodat de kleine hoop schuld betaald kan worden. Dat geld komt van de firesale van tangible assets en misschien het handje patenten dat ze hebben. Ik denk dat je helemaal niets krijgt of echt héél weinig.
Die cash moet je maar vergeten, daar krijg jij niets van. Gilead trekt zich er misschien niet eens uit. Gilead leeft van dit soort dingen. Ze duwen in 20 projecten een paar miljard en als 1 of 2 projecten wat worden verdienen ze de 18 met verlies dubbel terug. Dus ik zou gilead niet als een suikeroom zien.
Ik denk als je de gilead cash wegneemt dat glpg weinig eigen cash heeft (zoals van aandelen verkoop). Dat zal zo in die 10€ range liggen. Maar oke ik heb dit een half jaar geleden is uitgerekend, dus de exacte nummers en conclusies weet ik niet meer anders dan "wegwezen hier". En dat laatste besloot ik pas in Augustus vanwege lange adem hoop :)
Goed, maar wat kan JIJ nog doen? Ik zou sowieso even uitrekenen hoeveel cash per jaar ze verbranden, hoeve jaar ze daar nog mee door kunnen gaan en daarna uitzoeken hoelang het Hele onderzoekstraject van filgotinib duurde. Als dat traject = overlevingsduur, dan zou ik wel wegwezen. Want dan wordt het practisch niet mogelijk om dit nog te bolwerken.