PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Schipper schreef op 21 januari 2022 18:31:

Rien ne va plus, nu trading update aanstaande maandag!

quote:

Cedar schreef op 21 januari 2022 19:20:

En voor dit bedrag kan hij ook alle ere divisie clubjes gezamenlijk overnemen;);)

quote:

France 22 schreef op 21 januari 2022 17:00:

[quote alias=Fred 60 id=13968546 date=202201211546]
[...]

Als door de aandeleninkoop de prijs van het aandeel stijgt
zal Kretenski daar heel blij mee zijn.
en ik ook.
En ik kan ervoor kiezen om mijn aandelen dan te verkopen.
en dat geld ook voor Kretenski.

Maar ik vind het prima , ga ervoor.

Nou dat is niet gezegd, dat dan het aandeel stijgt, sinds kretensky 25 procent heeft gekocht daalt t aandeel immers alleen maar.

Bij de laatste melding van 5 procent, kocht hij gemiddeld 400.000 aandelen per dag, 10 procent van de gemiddelde dagelijkse omzet.

Het kan best een heel spannend jongensboek worden.
Kom op met die creatieve geesten, vooral John de Mol natuurlijk, over creatieve geesten gesproken.

quote:

manuss schreef op 21 januari 2022 19:52:

Discussiëren is prachtig en leuk tijdverdrijf, maar bij Postnl schieten we er niets mee op.. CEO van Postnl moet haar bek eens een keertje opendoen!
Fijn weekend allen.

quote:

Mr_Market schreef op 21 januari 2022 19:30:

[...]

Ajax heeft 18.3 miljoen aandelen uitstaan tegen 14.52 euro per aandeel.Ik denk dat je iets te laag zit met je berekening :-))

quote:

manuss schreef op 21 januari 2022 19:52:

Discussiëren is prachtig en leuk tijdverdrijf, maar bij Postnl schieten we er niets mee op.. CEO van Postnl moet haar bek eens een keertje opendoen!
Fijn weekend allen.

quote:

Crashdummy schreef op 21 januari 2022 19:53:

[...]

Wat is er eigenlijk met INpost aan de hand??

quote:

ZJZDOBIZS schreef op 21 januari 2022 20:10:

[...]

Dat bedrijf is schandalig duur naar de markt gebracht.

Gekocht voor 250 mio door private equity, 350mio er tegenaan gepompt om het iets te laten lijken en in de ipo hype voor 8 miljard naar de markt gebracht om vervolgens ook nog eens hoger te gaan naar 10 miljard.

Dat was ongeveer 45x de ebitda.

Ter vergelijk, PostNL zit onder de 4x met de huidige koers en met de outlook 2024 net 3x.

Wie koopt zoiets dan ook, je kan zelf toch ook lezen en rekenen denk ik dan.

Nu staat PostNL ook wel veel te laag maar met de huidige al flink gezakte koers van INpost staat er nog steeds 15x de ebitda.

INpost zelf heeft een overname gedaan in Frankrijk voor 9.5x de ebitda en voor een overname betaal je altijd een premie dus waarom INPost zo hoog staat geen idee.

Hoe is het gelukt om die toko voor die prijs naar de markt te brengen.

8x ebitda postnl is al 7 euro in aandeel postNL laat staan 9.5x de ebitda voor alleen wat afhaalpunten in kiosken en buurt supers....

9.5x zit je op dik 8 euro per aandeel PostNL.

Tegen de huidige waardering van INpost zijn ebitda zou PostNL 12.50 a 13 euro moeten staan....

Dus nog maar eens INpost blijft een sell en PostNL blijft een buy.

INpost zou PostNL moeten overnemen betaald in nieuwe aandelen, haal je in 1 klap je ebitda waardering flink omlaag want PostNL fiets je wel binnen voor 7 euro max waar dan na verdere daling van INPost vanwege deze overname nog 6 van over is.... en dan nog zou INpost te duur zijn.

Is een disclaimer op posities nog nodig? ;)

PostNL overwogen long
INpost geen positie

quote:

Crashdummy schreef op 21 januari 2022 20:19:

[...]

Helder verhaal.
Nog 1 vraag,....in INpost kan/mag je niet short?

quote:

ZJZDOBIZS schreef op 21 januari 2022 19:53:

Overigens gebeurt het opvallend vaak dat een koers vn de high af pakweg 30% of zelfs meer om vervolgens een bod te krijgen wat rond de vorige high ligt wat dan een flinke premie is tov de laatste koers maja.

Zie onlangs ook Zynga en Activision Blizzard.

Maar ik kan mij zowiezo niet voorstellen dat nu ineens 5 euro of 5.25 wel genoeg zou zijn om over genomen te worden door RM gezien ook d3 outlook 2024 terwijl in 2016 toen we er veel slechter voor stonden en de outlook niet om over naar huis te schrijven was 5.75 niet genoeg was.

Dus bod moet al minimaal met een 6 beginnen.

En de postwet laat ook op zich wachten welke juist de ruimte zou maken voor een overname, makkelijker in ieder geval dan in 2016.

Maar 6 euro of hoger lijkt nu weer zo hoog omdat de koers zo belachelijk laag is dat het wel weer door velen als onrealistisch zal worden beschouwd terwijl toen we 5 stonden men 6 veel te laag zou vinden...

Toch?

Nou daarom staat de koers dus extra laag.

Een mooi samenspel om per saldo goedkoper te kunnen aankopen voor K en dat de overnemende partij zijnde RM de hele hut goedkoper kan binnen tikken betaald met veel hoger gewaarde aandelen RM die onder drang van K door een aandeleninkoopprogramma hoger worden gezet om de ruilverhouding gunstiger te maken.

Nu maar hopen dat na het bod van 6 euro in aandelen RM de koers van RM niet teveel inkakt anders zit je nog tegen 5 euro aan te kijken, dan hou ik de aandelen liever gewoon, maar je kan natuurlijk ook gewoon de aandelen RM aanhouden daarna.