Hello Fresh « Terug naar discussie overzicht

HelloFresh! Op naar 65?

337 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » | Laatste
Umi1
1
HelloFresh gaat (samen met JET) mee onderuit met door cijfers bij Delivery Hero.

www.tijd.be/markten-live/live-blog/be...

11:46
Delivery Hero verliest kwart beurswaarde

Delivery Hero
DELIVERY HERO SE NA O.N.
-30,45%
maakt de tuimeling van de dag: -26 procent tot 49 euro. Dat is op het eerste gezicht opvallend. De bestellingen in het vierde kwartaal stegen jaar op jaar met 27 procent naar 775,5 miljoen, waardoor de omzet over het hele jaar aan de bovenkant van de prognose van het bedrijf van 6,4 à 6,7 miljard euro uitkwam.
Waarom keldert de koers? Volgens UBS-analist Sreedhar Mahamkali heeft dat met de afdeling q-commerce te maken. Q-commerce staat voor quick commerce en is volgens Delivery Hero de volgende stap in de e-commerce. Het komt erop neer dat klanten 'vrijwel onmiddellijk' hun bestelde goederen krijgen, ten laatste binnen het half uur na de bestelling. Delivery Hero werkt daarvoor samen met 15.000 lokale handelaars, van supermarkten tot bloemenzaken.
Terwijl de traditionele fooddeliveryketen dit jaar naar verwachting break-even zal draaien, voorspelt Delivery Hero voor de q-commerceafdeling een negatieve ebitda (brutobedrijfswinst) tussen 525 en 500 miljoen euro.
na de crash
0
Ondertussen draait HF gewoon door.

trends.google.be/trends/explore?date=...

Ook in app rankings staan ze in vrijwel elke markt in de top 5-10 van food & drink apps, soms hoger. In de VS lager, maar dat geeft een vertekend beeld omdat de markt daar natuurlijk niet zo homogeen is als een Duitsland of UK. Historisch gezien staat de HF app daar ook zeer hoog in de ranking.
Umi1
0
Vergeet ook niet dat ze in de US verschillende brands hebben; EveryPlate, Green Chef & Factor75.
Umi1
1
Omzet boven analistenconsensus. EBITDA +- in lijn met de verwachtingen. Outlook voor FY2022 blijft behouden.
Markt gelooft duidelijk niet in de LT guidance van het MGMT. (10B sales voor 2025 & Ebitda marge 10à15%)

Ik heb alvast een pakket bijgekocht vandaag aan 45 euro. Gemiddelde nu 50euro.

ps Vergelijk bvb eens de HelloFresh met Zalando. Hellofresh doet overal beter dan Zalando (hogere omzetgroei, hogere marges, lagere capex, betere cash conversion, hogere ROCE, ....) maar toch ligt de waardering een pak lager dan die van Zalando; EV/Ebitda van 10,4x voor HFG vs. 13,7x voor Zalando (consensus 2023).
na de crash
1
Ik wou dat ik nog wat geld had om bij te kopen. HF wordt zeer pessimistisch gewaardeerd momenteel, maar waarde komt op lange termijn steeds bovendrijven.

Ook niet vergeten dat de outlook voor 2021 gelijkaardig was als die voor 2022: 20-25% omzetgroei. In werkelijkheid was het ruim 60%. Nu verwacht ik dat niet opnieuw gezien het verlaagde risico op covid maatregelen, maar ze zijn steevast conservatief.
Umi1
1
20-26% groei in 2022 (& high single digit groei de jaren daarna) is méér dan voldoende voor aanzienlijk opwaarts potentieel.
Als de Capex terug normaliseert na 2022 + de efficiëntie-investeringen doorspijpelen (vanaf H2) + de inflatie afzwakt, dan ga je pas de échte onderliggende cijfers zien.
Om de AEBITDA marge te halen moeten ze in H2 >9% marges halen (dus daar gaat het MGMT reeds van uit). Die marge is voldoende voor waardecreatie op LT.
Kaasje
0
Veel short sellers in de markt. Ik denk dat ingespeeld wordt op de angst. Wordt een kwestie van een lange adem.

Report Date Total Shares Sold Short Dollar Volume Sold Short Change from Previous Report Percentage of Float Shorted Days to Cover Price on Report Date
2/15/2022 5,021,200 shares $281.19 million +4.9% N/A 727.7 $56.00
1/31/2022 4,787,400 shares $314.24 million +14.8% N/A 1408.1 $65.64
1/15/2022 4,168,800 shares $267.64 million +16.5% N/A 397 $64.20
12/31/2021 3,579,100 shares $268.58 million +11.0% N/A 441.9 $75.04
12/15/2021 3,223,400 shares $251.43 million +21.5% N/A 608.2 $78.00
11/30/2021 2,652,700 shares $268.98 million -20.5% N/A 736.9 $101.40
11/15/2021 3,338,600 shares $330.25 million +2.8% N/A 856.1 $98.92
10/29/2021 3,247,700 shares $265.60 million -1.7% N/A 128.4 $81.78
10/15/2021 3,302,600 shares $308.46 million +2.2% N/A 367 $93.40
9/30/2021 3,232,300 shares $299.99 million +5.2% N/A 1405.3 $92.81
Kaasje
2
March 1 (Reuters) -

HELLOFRESH CEO SAYS THINKING ABOUT FURTHER SHARE BUYBACKS, SHARE PRICE STILL VERY LOW
Thijme P
0

quote:

Kaasje schreef op 4 maart 2022 14:39:

March 1 (Reuters) -

HELLOFRESH CEO SAYS THINKING ABOUT FURTHER SHARE BUYBACKS, SHARE PRICE STILL VERY LOW
zou je hier een link van willen sturen?
Jestbread
0
Wat denken jullie, is het koopmoment aangebroken? Zit hier al maanden naar te kijken, maar het blijft maar dalen en dalen.
objectief
0
quote:

Jestbread schreef op 8 maart 2022 11:19:

Wat denken jullie, is het koopmoment aangebroken? Zit hier al maanden naar te kijken, maar het blijft maar dalen en dalen.
Deze sector ligt er al enige tijd slecht bij (zie JET/Prosus etc.); zelf blijf ik er vanaf.(Hello Fresh is m.i. wel de beste van deze groep)
Elders zijn er betere kanshebbers.
Willy B.
0
Dit is allerminst wetenschappelijk of economisch onderbouwd, maar feit dat energieprijzen de pan uit swingen heeft voor mij volgende gevolgen:
1) Mensen gaan bepaalde 'luxe'zaken (tijdelijk) afblazen. Ik versta hier bv ook HF onder
2) De explosie van grondstoffen (ook voeding) moet nog doorgerekend worden en zal zijn effect hebben op HF. Hun aanbod zal een stuk duurder worden en dat zal nog meer effect hebben op 1) denk ik.

Ik blijf er momenteel ver van weg
Jestbread
1
Dank voor de heads up. Ik wacht nog even af, maar rond de 30 ga ik toch wel serieus overwegen een positie in te nemen. Er is m.i. nu al heel veel ruis en negativiteit ingeprijsd, terwijl cijfers echt wel sterk zijn en de outlook wel wat voorzichtig is aangegaan.
Umi1
0
quote:

Willy B. schreef op 8 maart 2022 12:17:

Dit is allerminst wetenschappelijk of economisch onderbouwd, maar feit dat energieprijzen de pan uit swingen heeft voor mij volgende gevolgen:
1) Mensen gaan bepaalde 'luxe'zaken (tijdelijk) afblazen. Ik versta hier bv ook HF onder
2) De explosie van grondstoffen (ook voeding) moet nog doorgerekend worden en zal zijn effect hebben op HF. Hun aanbod zal een stuk duurder worden en dat zal nog meer effect hebben op 1) denk ik.

Ik blijf er momenteel ver van weg
Korte termijn kopwinden die het voor de concurrentie, die nog geen winst maakt & geen cashberg heeft zoals HFG, nog moeilijker zal maken. Ook de stijgende rente zorgt ervoor dat de concurrentie moeilijker geld kan ophalen. op LT verwacht ik dat deze tegenwind de concurrentiepositie van HFG verder zal versterken.
na de crash
0
quote:

objectief schreef op 8 maart 2022 11:43:

[...]

Deze sector ligt er al enige tijd slecht bij (zie JET/Prosus etc.); zelf blijf ik er vanaf.(Hello Fresh is m.i. wel de beste van deze groep)
Elders zijn er betere kanshebbers.
Prosus is nu wel de vreemdste vergelijking die je kan maken met HF?
na de crash
1
Ik heb net nog wat gekocht aan iets minder dan 34 euro. Deze prijzen zijn mooie momenten om de positie nog wat uit te breiden. Overmorgen worden de nieuwe kwartaalcijfers bekend gemaakt, benieuwd naar de margedruk wel. Voorlopig is de positie wel groot genoeg dus indien er een negatieve koersreactie komt zal het helaas niet voor mij zijn om er van te profiteren.
337 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
860,01  -5,35  -0,62%  18:05
 Germany40^ 17.715,40 -0,68%
 BEL 20 3.827,75 +0,03%
 Europe50^ 4.909,38 -0,55%
 US30^ 37.938,95 -0,20%
 Nasd100^ 17.090,18 -2,61%
 US500^ 4.975,46 -1,46%
 Japan225^ 37.188,48 -2,14%
 Gold spot 2.395,26 +0,67%
 EUR/USD 1,0652 +0,08%
 WTI 82,35 +0,33%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

WDP +3,12%
Kendrion +2,92%
EBUSCO HOLDING +2,67%
Vopak +2,61%
NX FILTRATION +2,17%

Dalers

JUST EAT TAKE... -5,11%
TomTom -4,68%
Fugro -4,30%
ASMI -4,00%
BESI -3,64%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront