TIE « Terug naar discussie overzicht

Visies op Bied-Laat boek TIE KINETIX 2014 e.v.

1.164 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 » | Laatste

Omlaag ↓

Pitmans 7 april 2022 11:34

Mijn excuus, max €19,70 op 30-3.

Maar ik doelde er vooral op dat je bij verkoop 1 dag voor ex-div, je zelfs de sigaar uit eigen doos afslaat.

aextracker 7 april 2022 15:44

Gezien de massale keuze voor stockdividend als uitkering dit jaar is het koers-duikvluchtje van > 20 naar nu 18, niet eens zo vervelend voor LT investeerders.

Komt TIE'd komt raad !

aextracker 26 mei 2022 08:29

Ondertussen verwisselen er in 2 dagen zomaar ineens 20.000 aandelen van eigenaar op een koers tussen euro 18,80 - 19.80..
Dat is zomaar ineens 2,5% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
AFM zal binnenkort wsl. wel een bewegingkje van onderlinge uitwisseling van posities zichtbaar maken.
Een stabiele trade bij dergelijke aantallen verraadt een "onderhandse & onderlinge afspraak binnen besproken kaders van voorafgaand vastgelegde koersbandbreedte".

In aansluiting op de recente persberichten over "level playing field concurrenten in het EDI digitaliserings concurrentieveld" en uitbouw van de organisatie met een "partner programma " manager, lijkt TIE KINETIX zich voor te bereiden op een nieuwe groei versnellende move .
Komt regionale groei met nieuwe re-seller partners in Noord Europa & Engeland" voor een eventuele merger en\of acquisitie in Duitsland . . . . .?

Time will tell. !

aextracker 2 augustus 2022 22:38

Kijkend naar bied laat bewegingen op Euronext site en de flinterdunne laat bij TIE KINETIX , kan bij een beetje leuke Q-3 cijfertjes , doe koers zomaar naar de euro 22,-. of hoger.
Omlaag lijkt er wel een "bodempje rond de Euro 17-, gemetseld te zijn. Zal vast iets te maken hebben met de posities als zijnde ingemomen door relevante stakeholders afgelopen jaar, sinds de correctie van midden 20,- niveau's :).

Persoonlijk ben ik vnl. geinteresseerd in de ontwikkeling van de kasstroom en de ontwikkelingen op de vermogenspositie op de balans..

TIEme will tell en al wel heel snel :) !

Kwiirk 3 augustus 2022 08:13

quote:
aextracker schreef op 2 augustus 2022 22:38:
een beetje leuke Q-3 cijfertjes
Persoonlijk ben ik vnl. geinteresseerd in de ontwikkeling van de kasstroom en de ontwikkelingen op de vermogenspositie op de balans..
TIEme will tell en al wel heel snel :) !

Een beetje leuke Q-3 cijfers verwacht ik niet vanwege de aangekondigde grote investeringen in marketing en verkoop en de daarop volgende, maar gespreid over meerdere jaren, hogere verkopen.
Mede met het oog op de opties die in december 2023 aflopen zullen de resultaten in dat jaar er echt toe doen.

marcello106 3 augustus 2022 08:26

quote:
Kwiirk schreef op 3 augustus 2022 08:13:
[...]

Een beetje leuke Q-3 cijfers verwacht ik niet vanwege de aangekondigde grote investeringen in marketing en verkoop en de daarop volgende, maar gespreid over meerdere jaren, hogere verkopen.
Mede met het oog op de opties die in december 2023 aflopen zullen de resultaten in dat jaar er echt toe doen.

Klopt, de gerapporteerde omzet daalt als gevolg van een gewijzigde rapportage met 4%. Onderliggend stijgt de omzet ruim 10%....

marcello106 3 augustus 2022 08:33

quote:
voda schreef op 3 augustus 2022 08:28:
Omzet TIE Kinetix onder druk

Tsja, het is blijkbaar ingewikkelde materie....

"out of € 3,186k invoiced to customers on active consultancy projects for YTD Q3 2022 (YTD Q3 2021: € 2,742k), an amount of € 1,924k shall be allocated to (future) SaaS revenue (YTD Q3 2021: € 307k)."

aextracker 3 augustus 2022 11:32

quote:
marcello106 schreef op 3 augustus 2022 08:33:
[...]

Tsja, het is blijkbaar ingewikkelde materie....

"out of € 3,186k invoiced to customers on active consultancy projects for YTD Q3 2022 (YTD Q3 2021: € 2,742k), an amount of € 1,924k shall be allocated to (future) SaaS revenue (YTD Q3 2021: € 307k)."

UItgestelde Q-3 Consultancy omzet die Q4 cijfers 2022 versterken om evt. plannen die dan uitgewerkt kunnen zijn ( M&A in BRD \ France ?) een steuntje in de rug te geven i.v.m. dan evt. benodigde aanvullende financiering. . . . . . ?

marcello106 3 augustus 2022 12:01

quote:
aextracker schreef op 3 augustus 2022 11:32:
[...]

UItgestelde Q-3 Consultancy omzet die Q4 cijfers 2022 versterken om evt. plannen die dan uitgewerkt kunnen zijn ( M&A in BRD \ France ?) een steuntje in de rug te geven i.v.m. dan evt. benodigde aanvullende financiering. . . . . . ?

Dat gaat maar een beetje extra omzet brengen voor Q4. Projecten moeten eerst worden opgeleverd en dan valt de omzet vrij over de gehele duur van het contract (meestal 36 maanden)

Ik verwacht niet dat er aanvullende financiering nodig is.

Kwiirk 3 augustus 2022 15:27

Marcello, is het niet zo dat door het SAASfahig maken van de consultancy omzet pas over pakweg de gemiddelde duur van de contracten, 3 jaar?, de werkelijke groei van de omzet in volle omvang voor dummies duidelijk wordt?

marcello106 3 augustus 2022 18:58

quote:
Kwiirk schreef op 3 augustus 2022 15:27:
Marcello, is het niet zo dat door het SAASfahig maken van de consultancy omzet pas over pakweg de gemiddelde duur van de contracten, 3 jaar?, de werkelijke groei van de omzet in volle omvang voor dummies duidelijk wordt?

De wijziging heeft tot gevolg dat het lijkt alsof er dit jaar (2022), ten opzichte van vorig jaar, minder omzet wordt gerealiseerd.
Volgend jaar (2023) vergelijk je met dit jaar en moet je je realiseren dat een deel van de omzetgroei “een sigaar uit eigen doos” is. Of gewoon omzet die in de oude situatie dit jaar gerealiseerd zou zijn.
Diezelfde situatie heb je ook in het daarop volgende jaar (2024).
Met wat mitsen en maren zou je kunnen stellen dat het naijleffect vanaf 2025 min of meer verdwenen is. Dan geeft de vergelijking YoY weer een beeld zonder dat je daarbij moet bedenken dat er in het verleden iets is gewijzigd wat effect op de cijfers heeft.

Kwiirk 3 augustus 2022 20:59

Het zou voor de CFO toch niet een al te moeilijke exercitie zijn om de omzetten van 2021, 2020 en 2019 naar de maatstaf 2022 te herberekenen. Lijkt mij zeer aandeelhoudervriendelijk om de omzetten eerder vergelijkbaar te maken.

marcello106 3 augustus 2022 22:24

quote:
Kwiirk schreef op 3 augustus 2022 20:59:
Het zou voor de CFO toch niet een al te moeilijke exercitie zijn om de omzetten van 2021, 2020 en 2019 naar de maatstaf 2022 te herberekenen. Lijkt mij zeer aandeelhoudervriendelijk om de omzetten eerder vergelijkbaar te maken.

Dat lijkt logisch, maar u vergeet dat als je voorgaande jaren herrekent dat dat ook voor 2022 weer in een andere omzet zal resulteren.
En dan hebben we het nog niet over de kosten, IFRS….. Niet aan beginnen zou ik zeggen.

Kwiirk 4 augustus 2022 09:13

Zeker, de omzet van 2022 verandert dan ook. Het lijkt mij wel belangrijke info om de groei van het bedrijf te kunnen beoordelen.

aextracker 4 augustus 2022 13:25

Al decennia blijkt het bij TIE KINETIX interessanter om naar voren te kijken i.p.v. het verleden verklaren :).
Time will tell , how TIE's future will look like !
Voorlopig lijkt Saas groei dubbelcijferig en inmiddels > 80% van de totale omzet uit te maken.
Mede door consultancy via IFRS tot Saas omzet om te vormen. komt deel bonus doelstelling voor HH bestuurders in beeld :).

Tankers 16 augustus 2022 09:09

quote:
aextracker schreef op 4 augustus 2022 13:25:
Al decennia blijkt het bij TIE KINETIX interessanter om naar voren te kijken i.p.v. het verleden verklaren :).
Time will tell , how TIE's future will look like !
Voorlopig lijkt Saas groei dubbelcijferig en inmiddels > 80% van de totale omzet uit te maken.
Mede door consultancy via IFRS tot Saas omzet om te vormen. komt deel bonus doelstelling voor HH bestuurders in beeld :).

Zo positief ziet het er toch ook niet uit TIE belooft al jaren beterschap, maar er is wel altijd iets dat het management verpest. Veel vertrouwen heb ik er niet in dat de bestuurders echt bezig zijn met TIE operationeel beter te maken voor de lange termijn. Deze bestuurders zijn vooral gericht op korte termijn winsten en hun bonussen.

Benieuwd naar de toekomst, maar veel vertrouwen heb ik er toch niet in.

Tankers 16 augustus 2022 09:13

Zeer ontgoocheld als ik het volgende lees over TIE

"Acquisitive growth
In addition to the organic growth plans, the Company has formulated acquisitive growth targets. The aim of acquisitive growth is to strengthen our existing operations within our current geographical footprint (the Netherlands, US, Germany and France) with additional customers that can be brought onto the FLOW Platform. Management is actively looking for opportunities in the German market that will provide a greater customer base access to the benefits provided by our SaaS
solutions"

Als TIE nu nog overnames wil doen op deze markten dan zijn ze rijkelijk laat en gaan ze enorm veel moeten betalen. Ze zouden beter focussen op hun eigen platform schaalbaar te maken. Nu levert TIE nog veel te veel grote projecten af die veel te veel implementatiekosten vereisen. Een flexibel off the shelf platform zou voor een makkelijkere implementatie, sneller oplevering en minder FTE per project kunnen zorgen. Bovendien zou dit de recurrente inkomsten ook ten goed komen.

Tankers 16 augustus 2022 09:16

quote:
Kwiirk schreef op 3 augustus 2022 20:59:
Het zou voor de CFO toch niet een al te moeilijke exercitie zijn om de omzetten van 2021, 2020 en 2019 naar de maatstaf 2022 te herberekenen. Lijkt mij zeer aandeelhoudervriendelijk om de omzetten eerder vergelijkbaar te maken.

Het stoort mij ook dat het zo moeilijk is om de omzetten te ontleden, dit maakt het enorm moeilijk om vergelijkingen te maken. Het management moet duidelijke communiceren met meer transparantie over dit soort zaken.

Hopper58 16 augustus 2022 09:21

quote:
Tankers schreef op 16 augustus 2022 09:13:
Zeer ontgoocheld als ik het volgende lees over TIE

"Acquisitive growth
In addition to the organic growth plans, the Company has formulated acquisitive growth targets. The aim of acquisitive growth is to strengthen our existing operations within our current geographical footprint (the Netherlands, US, Germany and France) with additional customers that can be brought onto the FLOW Platform. Management is actively looking for opportunities in the German market that will provide a greater customer base access to the benefits provided by our SaaS
solutions"

Als TIE nu nog overnames wil doen op deze markten dan zijn ze rijkelijk laat en gaan ze enorm veel moeten betalen. Ze zouden beter focussen op hun eigen platform schaalbaar te maken. Nu levert TIE nog veel te veel grote projecten af die veel te veel implementatiekosten vereisen. Een flexibel off the shelf platform zou voor een makkelijkere implementatie, sneller oplevering en minder FTE per project kunnen zorgen. Bovendien zou dit de recurrente inkomsten ook ten goed komen.

Er is al een first mover bedrijf dat aanwezig is in haast alle Europese landen. UPG in België. Unifiedpost Group. Dat bedrijf gaat de komende jaren de vruchten plukken van zijn expansie en is op dit moment spotgoedkoop.

Tankers 16 augustus 2022 09:38

quote:
Hopper58 schreef op 16 augustus 2022 09:21:
[...]

Er is al een first mover bedrijf dat aanwezig is in haast alle Europese landen. UPG in België. Unifiedpost Group. Dat bedrijf gaat de komende jaren de vruchten plukken van zijn expansie en is op dit moment spotgoedkoop.

UPG heeft weer zijn omzet zien stijgen met 13,6 % YOY, de recurrente omzet uit digitale verwerking steeg met 21,7 % YOY in H1 2022, het klantenbestand met 14,9 % in H1 vergeleken met eind 2021 en ze hebben 96% recurrente inkomsten.

Waarom kan TIE dan geen goeie cijfers voorleggen?

TIE daarentegen ziet de omzet dalen en de orderinstroom achteruit gaan. En nu zijn ze plotseling van plan om naar andere markten te gaan waar al gevestigde waarden actief zijn. Risky business. Als dit maar goed komt, volgens mij is het management zijn hand aan het overspelen. Afblijven is mijn boodschap!

1.164 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	18 apr 2024 12:52
Koers	1,440
Verschil	-0,010 (-0,69%)
Hoog	1,450
Laag	1,440
Volume	602
Volume gemiddeld	2.986
Volume gisteren	3.726

TITAN nieuws meer

13 sep	TIE Kinetix rondt verkoop van activit...
02 aug	Omzet TIE Kinetix in de lift
26 jul	TIE Kinetix verkoopt alle activiteite...
07 jul	Komen meldt kleiner belang in TIE
04 jul	Axxion nipt groter in TIE Kinetix
23 mei	TIE Kinetix tekent contract met L&M
mei '23	TIE Kinetix blijft in rode cijfers
apr '23	Meerderheid wil dividend Tie Kinetix ...
apr '23	TIE Kinetix tekent meerjarig contract...
mrt '23	TIE sluit nieuw contract met The Stow...