PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Jalen schreef op 23 mei 2022 11:17:

[...]

Ik snap dat menigeen hoopt op een herrijzenis zoals bij Fugro, maar het zijn natuurlijk volstrekt verschillende fondsen. Fugro profiteert van de hogere brandstofprijzen, PostNL ziet daardoor winst verdampen. Fugro is welhaast monopolist als het gaat om de aard en kwaliteit van dienstverlening, PostNL is voortdurend in gevecht met de concurrent. Fugro heeft baat bij het verdwijnen van covid, PostNL spint er garen bij als iedereen thuiszit vanwege de lockdowns. Nou ja, zo kan ik nog wel even door gaan.

Short is in korte tijd opgebouwd naar bijna 10%. Ik zou maar even niet rekenen op een overname of andere duvels uit een doosje. Ik zou rustig blijven zitten voor de LT, of verkopen en je geld in een ander fonds steken.

quote:

Jalen schreef op 23 mei 2022 11:17:

[...]

Ik snap dat menigeen hoopt op een herrijzenis zoals bij Fugro, maar het zijn natuurlijk volstrekt verschillende fondsen. Fugro profiteert van de hogere brandstofprijzen, PostNL ziet daardoor winst verdampen. Fugro is welhaast monopolist als het gaat om de aard en kwaliteit van dienstverlening, PostNL is voortdurend in gevecht met de concurrent. Fugro heeft baat bij het verdwijnen van covid, PostNL spint er garen bij als iedereen thuiszit vanwege de lockdowns. Nou ja, zo kan ik nog wel even door gaan.

Short is in korte tijd opgebouwd naar bijna 10%. Ik zou maar even niet rekenen op een overname of andere duvels uit een doosje. Ik zou rustig blijven zitten voor de LT, of verkopen en je geld in een ander fonds steken.

quote:

Jestbread schreef op 23 mei 2022 12:53:

IEX met een sell wat een grap haha.

quote:

Gadus morhua schreef op 23 mei 2022 12:35:

[...]

Ik gaf het voorbeeld van Fugro in verband met het grote 'shortgilde' waar ze lange tijd zo'n last van hadden.
En dat adviezen van analisten vrij positief waren, zo ook de gezondheid vh bedrijf (winst maken).
En dat zelfs na een vrij goed kwartaal de koers alleen maar naar beneden wilde gaan.
Het vertrouwen van beleggers en uithoudingsvermogen werd heel goed beloond.

Ja, het zijn twee totaal verschillende bedrijven die ook anders beoordeeld zullen worden.

quote:

Lector schreef op 23 mei 2022 12:58:

[...]

Nou dan verkopen ze toch lekker zelf, ik hou mijn stukken vast.

quote:

Jestbread schreef op 23 mei 2022 12:53:

IEX met een sell wat een grap haha.

quote:

Mouse schreef op 23 mei 2022 13:22:

Iemand neemt de shorters vandaag op de hak

quote:

Gadus morhua schreef op 23 mei 2022 13:01:

[...]

of ze zitten zelf 'short' PostNL bij IEX ;)

quote:

Salitos schreef op 23 mei 2022 13:25:

De analyse van de IEX is gebaseerd op 2 pijlers:

1) Een koers van 8x de winst is een redelijke standaard want dat doet de sector
2) Politiek Den Haag heeft al eerder kleur bekend, ten tijde van de overnamepoging door Bpost. Vanuit de politiek zal er geen groen licht voor worden gegeven.

ad 1) Aangezien bij Postnl de yield 8% bij 8x de winst, lijkt mij een koers van 8x de winst te laag, want uiteindelijk gaat het om de yield
ad 2) Politiek Den Haag was helemaal niet tegen een overname sec maar was specifiek tegen een overname door een staatsbedrijf omdat ze juist geprivatiseerd hadden. Het is zeer onwaarschijnlijk dat ze op dit moment een overname gaan blokkeren.
Kortom ik onderschrijf qua koersdoel, de analyse niet

quote:

Gadus morhua schreef op 23 mei 2022 12:53:

IEX is 'uiteraard' minder positief over PostNL, dat krijg je als je als analist een keer stevig je neus zelf hebt gestoten aan het aandeel ;)

Ook in de periode dat het heel goed ging en de winst behoorlijk steeg waren ze maar zeer matig positief over het aandeel.

quote:

Ben schreef op 23 mei 2022 13:35:

[...]

Martin Crum maakt het weel HEEL bont nu! :-)
Daar gaan we hem later graag aan herinneren....
De koers is al aardig gestegen sinds vorige keer dat hij negatief over PostNL was...
Ik weet het, IEX moet ergens inkomsten uit halen, maar......
Afijn, PostNL groen.... :-)

quote:

Lector schreef op 23 mei 2022 13:31:

[...]

De Staat zal de postbezorging gegarandeerd willen blijven zien, maar dat kan natuurlijk op meerdere manieren geregeld worden, dat hoeft een overname niet per definitie in de weg te staan.
Je kunt ook de post tak uit de overname halen en die opnieuw aanbesteden.