Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Wat als China Taiwan binnenvalt?
Categorie: Podcast
, Beurs vandaag , Redactioneel
Door
op donderdag 9 juni 2022
Views: 10.694
Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate
Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!
Dan is de Derde Wereldoorlog een feit!
Ik denk dat ASML (en ASMI en Besi) met name in USD factureert en dus een groot USD exposure vertegenwoordigt in ieder portefeuille. Verder ben ik van mening dat het beslissingsproces van luisteraars beter ondersteunt kan worden als jullie de nederlandse 'chippers' niet over een kam scheren maar een duidelijker onderscheid aanbrengen tussen ASML, ASMI en Besi. Met name de marges en de robuustheid van deze marges verschillen nogal: ASML quasi monopolist, ASMI oligopolist en BESI in een vrije markt. Wellicht is het dan verhelderend om een sectoriale opsplitsing te maken waarbij je ieder van de bovengenoede ondernemingen vergeljkt met hun internationale concurrenten ipv met elkaar. Daarnaast hoor ik jullie weinig over de verschillende soorten (logic, memory) van chips die geproduceerd worden en hoe de prijzen van deze verschillende types zich op de spot markt ontwikkelen. Ook het verschil tussen producenten van chips en pure design huizen zou verder uitgewerkt kunnen worden.
Allemaal wel leuk die statistieken over zoveel jaar heb je zeker winst met beleggen, maar volgens mij gaan we de grootste verandering in (beroeps)bevolkingssamenstelling ooit zien (geen stijging meer en eerst nog een enorme 65+ bevolking). Dus ik vraag me af of je wel de statistieken van de afgelopen 100 jaar mag gebruiken om iets te zeggen over de winst van beleggen over 100 jaar.
Taiwan is een restant, in de ogen van China; van de eeuw(en) van 'Schande".Bedoelt wordt hiermee de overheersing van het land door Europeanen en later de USA. Zoals Duitsland/EU zorg heeft gedragen voor het herstel van Rusland(Merkel,Schroeder,Sarkozy etc)hebben de USA(Nixon/ Kissinger,later de democratische partij) gezorgd dat China een wereldmacht is geworden.
Chinezen zijn slim, die gaan geen oorlog beginnen, dat hebben ze ook in de geschiedenis ook niet gedaan, dus nu ook niet. Maar China gaan in de toekomst op economische gebied supermacht worden, en die gaan sanctie leggen op Taiwan, en de rest van de wereld is verplicht daar mee te doen, ander krijgen zij ook een sanctie aan hun broek.
Wat - als vragen altijd leuk voor discussie, maar er moet wel een realiteitsbasis voor zijn. De waarschijnlijkheid dat de oorlog in de Oekraine escaleert is vandaag de dag groter dan die van China op Taiwan. De gevolgen van die oorlog hebben al wereldwijd effect, een escalatie nog veel meer. Dat zou China zo maar kunnen provoceren om dan Taiwan proberen in te nemen. Maar de vraag is eigenlijk: waarom zouden ze dat doen als de kans om een en ander ongeschonden in handen te krijgen nihil is? Taiwan zal zich nooit omrollen en overgeven, eerder alle waardevolle infrastructuur (incl chipindustrie) vernietigen. Conclusie: de kip met de gouden eieren slachten doe je nooit en TSCM heeft al productive op mainland China. China is a bezig om de chips die nu nog uit de VS komen, zelf te gaan fabriceren. Als dat eenmaal loopt, ja dan kot er wellicht een eind aan de waarde van Taiwan. Een maritieme blokkade is dan voldoende om de klus te klaren.
Vraag voor de podcast van volgende week.
Beste heren,
TAIPEH - Taiwan heeft voor het eerst waarschuwingsschoten gelost om een Chinese drone te verdrijven bij een Taiwanees eilandje voor de Chinese kust. Het onbemande toestel vloog daarop terug richting China.
Aantal posts per pagina:
20
50
100