BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

Besi Semiconductor jaardraadje 2022

9.628 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... 478 479 480 481 482 » | Laatste

Omlaag ↓

Peter D 21 juli 2022 08:05

Even het puur cijfermatig bekijken:

-H1 omzet is €416 miljoen
-brutomarge ligt op 61% (bovenkant van verwachting)
-nettomarge ligt op 35% (bijzonder goed, zelfs beter dan ASML)

-verwachtingen voor H2 zijn somber, vraag is of er jaar op jaar sprake zal zijn van een groei t.o.v. 2021
-BESI heeft een zwakker orderintake (onder concensus)

Positief is dat de bruto en nettomarge aan de bovenkant zitten tov de verwachtingen (en zelfs beter zijn dan ASML). Ook positief is het eigen inkoopprogramma van aandelen (zon 7.5% van de huidige omvang)

Negatief is dat BESI bewijst cyclisch te zijn en te zwaar afhankelijk is van China en de telefoonindustrie. Daarom is een substantieel lagere k/w verhouding tov ASML te rechtvaardigen.

Vandaag zullen we wel dik -5% gaan

Op de lange termijn zie ik €1 miljard omzet nog steeds gebeuren.

€1 miljard x 35% netto marge = € 350 miljoen / 70 miljoen aandelen (op termijn na aandeleninkoop) = € 5 netto WPA

Stel dat doe je 10X in negatieve tijden = €50
Stel dat doe je 20X in positieve tijden = €100

Zolang de nettomarge op peil blijft en het inkoopprogramma de pijn wat verzacht blijf ik kopen.

Wat verwachten we van het dividend de komende jaren?

[verwijderd] 21 juli 2022 08:11

quote:
Ikke schreef op 21 juli 2022 07:07:
Mijn engels is niet zo goed maar wat moeten we hier uit afleiden, niet goed?

Gooi het door Google translate en dan is het Engels voor jou ook geen probleem meer

Rakker 21 juli 2022 08:15

Of druk je rechter muisknop in.

[verwijderd] 21 juli 2022 08:18

quote:
Mouse schreef op 21 juli 2022 08:15:
Of druk je rechter muisknop in.

Dat is inderdaad nog makkelijker. Betere tip van jou Mouse.

Emzed 21 juli 2022 08:18

Euronext pre-open vooralsnog onveranderd maar verwacht dat daar nog wel verandering in komt straks.

beterwisdanonwis 21 juli 2022 08:19

Het lijkt pruimentijd te zijn bij Besi, zie weinig goed nieuws. Koers is wel wat gezakt maar nog steeds knijterhoog. Zij zijn van de 3 chips tech de zwakste broeder in de aex, ziet iemand dat anders dan graag een reactie met argumenten.

voda 21 juli 2022 08:21

Besi ziet chipmarkt verder afkoelen: minder orders machines vanuit China
Door WOUTER VAN BERGEN

25 min geleden
in FINANCIEEL

AMSTERDAM - Klappen op de markten voor mobiele telefoons en pc’s zorgden het tweede kwartaal voor wat minder vraag naar de apparaten van de Duivense chipmachinefabrikant Besi drie maanden eerder had verwacht. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf donderdagochtend presenteerde.

BLOOMBERG
Bij de ongeveer 10% omzetgroei die Besi in april nog voorzag, kwam de 5,7% toename tot €214 miljoen helemaal aan de onderkant van de bandbreedte uit. Voor het lopende kwartaal voorziet Besi een verdere daling van de omzet met 20 tot 30% als gevolg van een afkoelende markt en seizoensinvloeden. Het bedrijfsresultaat nam 12,4% toe tot €87,2 miljoen, wat de marge op 61% bracht.

De gemiddelde verwachting van analisten was dat Besi de 10% wel zou hebben gehaald. Ook de werkelijke omvang van de orderinstroom was over het voorbije kwartaal kleiner dan in doorsnee was ingeschat.

Krimpende orderstroom
De groei van de omzet en winst die Besi boekte was volgens president en ceo Richard Blickman ’in de eerste plaats te danken aan toegenomen leveringen voor smartphones uit het hogere segment, een toename van de brutomarge naar 61% als gevolg van een gunstigere productmix, een sterkere dollar en een 5% vermindering in operationele kosten’. „De orderstroom nam met €153,1 miljoen echter 25,2% af ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, vanwege een verslechterende markt, wereldwijd vertragende economische groei en voorzichtheid bij dé klant”, zei hij in het begeleidend persbericht.

BEKIJK OOK:
Chipbedrijven niet immuun voor recessie

Besi ziet met name Chinese klanten minder machines bestellen. De afname van de vraag wordt deels goedgemaakt door grotere belangstelling vanuit de chipmarkt die de automobielindustrie en krachtige zakelijke computers bedient.

Botsende ontwikkelingen
Volgens Blickman is het nog moeilijk om in te schatten of de verslechtering van de markt een tijdelijk of langduriger fenomeen zal blijken, ’gegeven de botsende economische, geopolitieke en sectorale ontwikkelingen’. De huidige marge van tussen de 60 en 62% denkt hij dankzij het flexibele productiemodel wel hoog te kunnen houden. In dat kader heeft Besi in de tweede helft van het afgelopen kwartaal afscheid genomen van 16% van zijn tijdelijke productiepersoneel.

www.telegraaf.nl/financieel/146176338...

Jonge_belegger 21 juli 2022 08:24

quote:
Emzed schreef op 21 juli 2022 08:18:
Euronext pre-open vooralsnog onveranderd maar verwacht dat daar nog wel verandering in komt straks.

Heeft echt totaal geen zin om daar nu naar te kijken. Kijk om 08:57u nog maar eens, dan heb je enige richting. Ik verwacht bloedrood.

Patmania 21 juli 2022 08:37

Ik zie het somber in vandaag. Negatieve outlook voor komende maanden. Marge is wel positief. Maar ja er is wel afscheid genomen van 16% van tijdelijk productiepersoneel. Aandeleninkoop is fors.
Ik zie helaas een -5% vandaag......maar ik hoop dat ik het mis heb.

nine_inch_nerd 21 juli 2022 08:39

quote:
nine_inch_nerd schreef op 20 juli 2022 18:18:
Sectorgenoot Besi was ook in trek en steeg 4,2 procent. Het bedrijf komt donderdag met resultaten en analisten maken zich geen grote zorgen.

Grappig, die voorspellingen.

andre68 21 juli 2022 08:42

quote:
Patmania schreef op 21 juli 2022 08:37:
Ik zie het somber in vandaag. Negatieve outlook voor komende maanden. Marge is wel positief. Maar ja er is wel afscheid genomen van 16% van tijdelijk productiepersoneel. Aandeleninkoop is fors.
Ik zie helaas een -5% vandaag......maar ik hoop dat ik het mis heb.

Ik teken ervoor als het bij -5 % blijft.....

Jonge_belegger 21 juli 2022 08:43

quote:
Patmania schreef op 21 juli 2022 08:37:
Ik zie het somber in vandaag. Negatieve outlook voor komende maanden. Marge is wel positief. Maar ja er is wel afscheid genomen van 16% van tijdelijk productiepersoneel. Aandeleninkoop is fors.
Ik zie helaas een -5% vandaag......maar ik hoop dat ik het mis heb.

Ik zou oprecht blij zijn indien het bij -5% blijft. Dat zou betekenen dat we eindigen rond de slotkoers van dinsdag en daar heb ik met deze negatieve outlook/cijfers een hard hoofd in. i/o al -4%, maar zal nog wel flink oplopen richting 9u.

Bert12345 21 juli 2022 08:46

quote:
nine_inch_nerd schreef op 21 juli 2022 08:39:
[...]

Grappig, die voorspellingen.

Ja, erg grappig ;-(

Erik9400 21 juli 2022 08:47

Aandelen inkoop moet steun geven... Omzet lager maar marge is wel goed. Als het hard omlaag gaat bijkopen en op de plank

ischav2 21 juli 2022 08:48

In het persbericht vind ik wel 1 lichtpuntje:

We are accelerating investment in Besi’s future, particularly for our hybrid bonding and wafer level assembly portfolio as the long-term drivers of our business remain intact and sub 10 nanometer device innovation continues apace. As such, we are deploying greater resources to meet hybrid bonding goals, introducing new wafer level assembly systems, adding development and support personnel and taking occupancy of a new 125,000 square foot leased facility in Malaysia in Q3-22 which should lessen capacity constraints for our most advanced systems.“

Rakker 21 juli 2022 08:49

Ik denk dat het heel hard oploopt, want wie heeft nu zin om te kopen?

Erwtje 21 juli 2022 08:58

shit zeg verkeerd gegokt, ervaring leert wel dat direct te verkopen vaak niet echt slim is op zo'n dag, zo maar eens kijken hoe groot de schade wordt...

anders 21 juli 2022 09:00

IDD meestal om 10 uur stabiliseert het. In de middag komen de Amerikanen er over.

Jonge_belegger 21 juli 2022 09:00

Open op € 47,12

Erwtje 21 juli 2022 09:05

valt me nog mee eerlijk gezegd......

9.628 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... 478 479 480 481 482 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	25 apr 2024 17:36
Koers	136,000
Verschil	-3,000 (-2,16%)
Hoog	140,600
Laag	127,300
Volume	1.032.366
Volume gemiddeld	488.453
Volume gisteren	668.609

BESI nieuws meer

18:47	Aandeelhouders Besi protesteren tegen...
09:49	Vooral orders Besi teleurstelling
08:15	AEX doet stapje terug en hoe Meta $20...	1
07:20	Zwakke orderinstroom voor Besi	6
24 apr	Beursblik: ogen gericht op nieuwe out...
10 apr	Saxo ziet beleggersvertrouwen dalen
02 apr	Video: ASML en Shell favoriet voor ko...	1
02 apr	Beursblik: Barclays zet Besi op de ko...	1
13 mrt	Video: bulls hangen bij Besi aan zijd...	1
13 mrt	Bescheiden afterparty in het verschie...	7