TKH Group « Terug naar discussie overzicht

TKH 2022

627 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 28 29 30 31 32 » | Laatste

Omlaag ↓

MOEdig Voorwaarts 16 augustus 2022 09:25

Onbegrijpelijk.

Ik vraag me af wat er in het halfjaarbericht staat waar ik overheen heb gelezen.

Misschien ook wel gewoon bezit van de zaak, einde vermaak; er werd gisteren immers al een voorschotje genomen op hoogstwaarschijnlijk goede cijfers.

Desondanks, rekening houdend met track record en historische waardering wordt het hier wel erg goedkoop; als je de wpa over H1 verdubbelt (past ook precies in de afgegeven range), kom je op €3,40. Het dividend over 2021 bedroeg al €1,50 en dat zou dus ook nog wel een beetje omhoog kunnen, om daarmee bij de huidige koers richting de 4% dividendrendement te gaan.

De markt heeft echter altijd gelijk en heeft vandaag kennelijk besloten dat TKH ultra-cyclisch is en er max 10x de winst voor mag worden betaald ;-)

objectief 16 augustus 2022 09:27

quote:
Dividend Collector schreef op 16 augustus 2022 09:16:
De markt komt in de loop van de dag wel bij zinnen.

Zou zomaar kunnen, de verwachtingen van beleggers zijn momenteel heel hoog. Ze willen niet alleen perfecte cijfers maar ook meer dividend etc.

winstrader 16 augustus 2022 09:30

quote:
MOEdig Voorwaarts schreef op 16 augustus 2022 09:25:
Onbegrijpelijk.

Ik vraag me af wat er in het halfjaarbericht staat waar ik overheen heb gelezen.

Misschien ook wel gewoon bezit van de zaak, einde vermaak; er werd gisteren immers al een voorschotje genomen op hoogstwaarschijnlijk goede cijfers.

Desondanks, rekening houdend met track record en historische waardering wordt het hier wel erg goedkoop; als je de wpa over H1 verdubbelt (past ook precies in de afgegeven range), kom je op €3,40. Het dividend over 2021 bedroeg al €1,50 en dat zou dus ook nog wel een beetje omhoog kunnen, om daarmee bij de huidige koers richting de 4% dividendrendement te gaan.

De markt heeft echter altijd gelijk en heeft vandaag kennelijk besloten dat TKH ultra-cyclisch is en er max 10x de winst voor mag worden betaald ;-)

Ik verwacht vandaag nog wel een positief artikel door Peter Schutte waardoor beleggers wakker worden. Ebusco zelfde verhaal. Prima cijfers onlangs maar wordt keihard afgewaardeerd.

Enige wat je dan kunt doen is profiteren hiervan en laag inkopen :-)

arreno 16 augustus 2022 09:32

Met deze cijfers had ik gedacht dat het weer de hoogtes van een jaar en een half jaar geleden zou halen.

voda 16 augustus 2022 09:33

Beursblik: TKH overtreft omzetverwachtingen
Koersdoel moet wel omlaag denkt Degroof Petercam.

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in de eerste helft van dit jaar de omzetverwachtingen overtroffen, terwijl de winst conform verwachting was. Dit oordeelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam dinsdag.

Ook de outlook was conform verwachting, zo stelde Roeg. TKH mikt op een winst voor amortisatie en eenmalige inkomsten en kosten van 136 tot 144 miljoen euro ten opzichte van 114,1 miljoen euro in 2021.

De resultaten en outlook hadden beter kunnen zijn als TKH geen last had gehad van verstoringen in de aanvoerketen, die in de tweede jaarhelft nog niet opgelost zullen zijn, aldus Roeg. "Als gevolg kan TKH mogelijk in 2023 een inhaalslag maken, naast extra omzet boeken uit nieuwe productiefaciliteiten in de tweede helft van volgend jaar", zo stelde de analist.

Degroof maakt zich geen zorgen over de stijging van het werkkapitaal, die van ondergemiddeld naar bovengemiddeld ging door de verstoringen en een normalisatie van btw-tarieven. Roeg verwacht dat het werkkapitaal op termijn weer zal terugvallen.

Op basis van de resultaten vanochtend is Roeg van plan om zijn ramingen aan te passen. Dit zal vermoedelijk gepaard gaan met een verlaging van het koersdoel tot 65,00 of 60,00 euro, rekening houdend met het werkkapitaal en de extra capex-investeringen. Het huidige koersdoel is 67,00 euro. Het koopadvies werd door Degroof gehandhaafd.

Na een groene opening zakte het aandeel TKH toch 1,0 procent terug tot 41,22 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Bart Meerdink 16 augustus 2022 09:53

Voor wie echt op kwartaalbasis kijkt is er wel:

"So far, we have managed supply-chain challenges well, even though we did see a negative impact on our turnover and result and we expect this to sharpen in the second half of the year. This particularly applies to Smart Manufacturing systems, where we expect it to affect the completion of projects in the coming six months."

Vertraging in de afronding van projecten is niet positief voor 2H22, maar lijkt me fundamenteel onbelangrijk. Een klein negatief effect (je bent langer bezig), maar in grote lijn verschuift het naar 2023. Wat betreft het werkkapitaal, als je mooi groeit kan daar denk ik beter alle aandacht naar uitgaan, om dat goed te doen, dan dat je bezig bent met kosten minimaliseren.

winstrader 16 augustus 2022 09:57

Ik vond de cijfers ronduit prima! Ik verwacht vandaag in de loop van de dag dus een oplopende koers.

MOEdig Voorwaarts 16 augustus 2022 10:03

quote:
Bart Meerdink schreef op 16 augustus 2022 09:53:
Vertraging in de afronding van projecten is niet positief voor 2H22, maar lijkt me fundamenteel onbelangrijk. Een klein negatief effect (je bent langer bezig), maar in grote lijn verschuift het naar 2023. Wat betreft het werkkapitaal, als je mooi groeit kan daar denk ik beter alle aandacht naar uitgaan, om dat goed te doen, dan dat je bezig bent met kosten minimaliseren.

Uiteindelijk heeft het echter geen effect op de prognose voor heel 2022, in de zin dat die precies in de prik valt. In feite is het daarmee een buffer voor 2023, dat er qua economische omstandigheden waarschijnlijk wat uitdagender uit zal zien.

Al met al voor mij een behoorlijk timide reactie op de bevestiging dat TKH nog steeds goed presteert en alle uitdagingen goed het hoofd weet te bieden. Daarmee lijkt de afstort van boven de €50 naar nu net aan €40 me behoorlijk "overdone", hoewel waarderingen over de hele lijn natuurlijk naar beneden zijn gekomen.

Het patroon van fors hoger openen en dan doorstijgen op enthousiaste analistencommentaren lijkt vandaag echter niet op te gaan...

Lekker Truitje 16 augustus 2022 10:07

Ik heb ze ook gekocht, vers bloed dus ! Idioot lage koers bij deze resultaten, vooruitzichten, orderportefeuile en marktomgeving van energietransitie, urgente noodzaak tot versterking kabelnet van Tennet, kabels naar zonnepanelen, windmolens enz.

Lekker Truitje 16 augustus 2022 10:13

@Stocktrader: Ebusco is helaas toch wel een ander verhaal, goed produkt, mooie verkochte aantallen, maar winstontwikkeling moet nog komen, en komt hopelijk ook echt.
TKH maakt wel vette winsten, niet in een mogelijke toekomst, maar gisteren, nu en morgen ! En ze stijgen mooi! Op de schaal van Mock heet dat een "sterke" winststijging.

arreno 16 augustus 2022 10:48

Het enige wat zeker is met beleggen is, is dat er niks zeker is.
Philips stijgt ruim 3% omdat de ene zakkenvuller wordt vervangen door de andere terwijl er inhoudelijk niks verandert.

objectief 16 augustus 2022 10:51

quote:
arreno schreef op 16 augustus 2022 10:48:
Philips stijgt ruim 3% omdat de ene zakkenvuller wordt vervangen door de andere terwijl er inhoudelijk niks verandert.

Als je zo over ondernemers denkt, dan zou ik geen aandelen willen hebben. (maar wellicht heb je ze ook niet)

arreno 16 augustus 2022 11:08

quote:
objectief schreef op 16 augustus 2022 10:51:
[...]

Als je zo over ondernemers denkt, dan zou ik geen aandelen willen hebben. (maar wellicht heb je ze ook niet)

Jawel, helaas vaak de verkeerde.

VLiTaNbase 16 augustus 2022 11:11

Is er al wat nieuws vanuit de webcast over de interim resultaten te melden? Die webcast begon vanochtend om 10 uur.

winstrader 16 augustus 2022 11:18

quote:
Lekker Truitje schreef op 16 augustus 2022 10:13:
@Stocktrader: Ebusco is helaas toch wel een ander verhaal, goed produkt, mooie verkochte aantallen, maar winstontwikkeling moet nog komen, en komt hopelijk ook echt.
TKH maakt wel vette winsten, niet in een mogelijke toekomst, maar gisteren, nu en morgen ! En ze stijgen mooi! Op de schaal van Mock heet dat een "sterke" winststijging.

klopt ben ik met je eens. Adviezen van TKH staan ook allemaal fors hoger. Al zou een de Groof verlagen naar 65 euro dan hebben we het nog steeds over VIJFENVIJFTIG procent koerspotentie!

Ebusco is idd een echt groeiaandeel maar daar is de verwachting van dat er in 2023 al een WPA van boven de 1,50 staat. Laat ook dat even op je inwerken! Een groeiaandeel met een waardering van 20 euro en een WPA van mogelijk 1,50 + (zie analyse IEX Premium).

Dat is conclusie voor mij dat er in zowel TKH als Ebusco zeer veel koerspotentie zit en beide zwaar ondergewaardeerd zijn. Maar de markt bepaalt uiteraard. Maar ik koop nu wel beide aandelen verder in!

Lekker Truitje 16 augustus 2022 11:33

succes toegewenst ! afz. de stock + optionstraedster

winstrader 16 augustus 2022 12:52

quote:
Lekker Truitje schreef op 16 augustus 2022 11:33:
succes toegewenst ! afz. de stock + optionstraedster

jij ook

ischav2 16 augustus 2022 13:57

Net weer terug van werk.... had toch vandaag wel verwacht dat het aandeel naar hogere regionen zou stijgen. Economisch sentiment zit voorlopig tegen, maar verwacht toch dat de lockdowns en supplychain problemen opgelost gaan worden. De vraag naar de TKH producten is ieder geval niet afgenomen., getuige het orderboek.Op de plank ermee en zie in 2023 de koers wel weer stijgen naar de 50 regionen.

winstrader 16 augustus 2022 14:18

quote:
ischav2 schreef op 16 augustus 2022 13:57:
Net weer terug van werk.... had toch vandaag wel verwacht dat het aandeel naar hogere regionen zou stijgen. Economisch sentiment zit voorlopig tegen, maar verwacht toch dat de lockdowns en supplychain problemen opgelost gaan worden. De vraag naar de TKH producten is ieder geval niet afgenomen., getuige het orderboek.Op de plank ermee en zie in 2023 de koers wel weer stijgen naar de 50 regionen.

Ik zie het dit jaar al naar 50 stijgen. Waardering op basis van k/w is gewoon er-rug laag

winstrader 16 augustus 2022 14:19

Vandaag prima dag om mijn positie verder uit te bouwen!
Buy low, sell high :-)

627 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 28 29 30 31 32 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	16 apr 2024 13:21
Koers	40,240
Verschil	-0,460 (-1,13%)
Hoog	40,440
Laag	39,920
Volume	18.244
Volume gemiddeld	87.596
Volume gisteren	57.997

TKH nieuws meer

27 mrt	Janus Henderson groter in TKH
08 mrt	Berenberg verlaagt koersdoel TKH	2
05 mrt	TKH overtreft winstverwachtingen
05 mrt	Beursblik: bemoedigende outlook TKH	1
05 mrt	Beursblik: sobere outlook TKH
05 mrt	AEX opent lager, China is (te) ambiti...	1
05 mrt	TKH overtreft winstverwachtingen	5
24 jan	TKH neemt JCAII over
11 dec	Investeerder Teslin over TKH, Kendrio...	1
15 nov	Beursblik: ING verlaagt koersdoel TKH...