@ fireblade, voeg jij nu wat toe dan? De stijl van MFCons is af en toe wat te wellicht, maar ik deel wel zijn inzichten. Vopak @80 moet ik ook eerst zien dan geloven maar ik geloof wel in een bijzondere upside komende periode. Supply chains werden gechallenged afgelopen jaren aan de onderkant van hun capaciteiten/potentie, en ik schat nu ook in dat ze op een routemomentum zitten dat diezelfde uitdagingen ook voor de bovenkant gaat gelden. Ik sta er niks van te kijken als de opslagboel voor lange periodes steeds vaker goed en anders wel zeer goed vastgelegd kunnen worden met de huidige geopolitieke gang van zaken, en daarbij ook nog de druk van klimaattransitie waar vopak zich in een sweetspot lijkt te manoevreren van nog altijd faciliteren ‘oude’ fossiele economie naar een combi van dat met duurzamere oplossingen. Geopolitiek speelt er zoveel, dat zekerheden ontzettend belangrijk gaan zijn, en voor een lange periode waar ik de horizon niet van zie. Opslag speelt hier een grote rol bij.
Ergo: zeer stevige hold op mijn positie die groot genoeg is op mn totaalportefeuille. Op dips ga ik opportunistisch calls kopen om wat markt omentum proberen mee te pakken. Fossiel of niet, opslag gaat modig zijn, en daarin investeren dus ook. Een goede balans is belangrijk, maar zegt niet alles. Als het ergens valide is dat er wat schuld aangewend wordt voor investeringen, dan hoort het segment waar vopak in zit in mijn ogen daarbij.