Thomson Reuters /Source: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. /XAMS: TICKER BOKA /ISIN: NL0000852580
Boskalis rondt USD 450 miljoen inaugurale US Private Placement succesvol af
Papendrecht, 23 juli 2010
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft een inaugurale onderhandse plaatsing (US Private Placement) ter grootte van USD 450 miljoen met succes afgerond en geplaatst bij 26 institutionele beleggers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De plaatsing, die aanzienlijk overtekend was, bestaat uit drie tranches met een looptijd van 7, 10 en 12 jaar, uitgegeven in zowel Amerikaanse dollars als Britse ponden. De opbrengst in dollars en ponden is omgewisseld in euro's voor een totaalbedrag van € 354 miljoen. De gewogen gemiddelde rente bedraagt 4,76% op jaarbasis.
De opbrengst van de onderhandse plaatsing zal, aangevuld met beschikbare contante middelen, worden aangewend voor de volledige aflossing van het bestaande overbruggingskrediet van € 400 miljoen dat diende ter gedeeltelijke financiering van de overname van SMIT Internationale N.V. Dankzij deze onderhandse plaatsing, tezamen met de in maart 2010 afgesloten bankfaciliteiten ter grootte van € 650 miljoen met een looptijd van drie en vijf jaar, behoudt Boskalis een solide balans met voldoende ruimte voor verdere groei.
Barclays Capital en RBS traden op als Bookrunners en Placing Agents, met Rabobank en Fortis Bank Nederland als Co-Agents.
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met de activiteiten van SMIT leveren wij een breed spectrum aan maritieme diensten en hebben daarnaast strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in de offshore dienstverlening (Lamnalco). Wij hebben belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten, de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 1.000 units en zijn actief in circa 65 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft inclusief haar aandeel in partnerships circa 14.000 medewerkers in dienst. In 2010 viert Boskalis haar 100-jarig bestaan.
Hopen dat deze niet verwijderd wordt ;)