TIE « Terug naar discussie overzicht

Visies op Bied-Laat boek TIE KINETIX 2014 e.v.

1.164 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 » | Laatste

Omlaag ↓

Kwiirk 27 september 2020 11:48

Tracker,

Wat ik SAAS noem is geen SAAS, maar "subscription based" omzet, zoals aangegeven is het halfjaarbericht 2020, 73,5% van het totaal.
Ik ben net als jij benieuwd naar deze subscription based omzet in 2021. Zal mede afhangen van het succes van BtoG contracten die in Duitsland worden afgesloten.
Ik verwacht voor 2021 geen nieuwe ontwikkelingen. Lijkt mij een jaar waarin bestuur geniet van de mooie cijfers en dat graag zo wil houden.

aextracker 27 september 2020 12:57

quote:
Kwiirk schreef op 27 september 2020 11:48:
Tracker,

Wat ik SAAS noem is geen SAAS, maar "subscription based" omzet, zoals aangegeven is het halfjaarbericht 2020, 73,5% van het totaal.
Ik ben net als jij benieuwd naar deze subscription based omzet in 2021. Zal mede afhangen van het succes van BtoG contracten die in Duitsland worden afgesloten.
Ik verwacht voor 2021 geen nieuwe ontwikkelingen. Lijkt mij een jaar waarin bestuur geniet van de mooie cijfers en dat graag zo wil houden.

Kwiirk,
B2G in Duitsland stelt bij mijn weten actueel zo goed als niets voor.
geen naam, geen netwerk en geen klanten\deelstaten als klant.

Dus Saas, wordt SBR (Subscription Based revenue) ?
Dit in het kader van ...... ?
- If you can't cinvince some one, confuse 'm ?

Anyway, ik houd het dan maar bij TIE'm will tell.......
.....die blijft al jaren en tot op heden geldig in afwachting van wat komen kan\gaat.

Kwiirk 27 september 2020 14:46

quote:
aextracker schreef op 27 september 2020 12:57:
[...]

Kwiirk,
B2G in Duitsland stelt bij mijn weten actueel zo goed als niets voor.
geen naam, geen netwerk en geen klanten\deelstaten als klant.

Dus Saas, wordt SBR (Subscription Based revenue) ?
Dit in het kader van ...... ?
- If you can't cinvince some one, confuse 'm ?

Anyway, ik houd het dan maar bij TIE'm will tell.......
.....die blijft al jaren en tot op heden geldig in afwachting van wat komen kan\gaat.

to clear the confusion, zie onderstaand:

Uitspraken Jan Sundelin n.a.v. de jaarcijfers 2019

After 3 years, we have succeeded in making the turn from a hosted/outsourcing and EU funded operation into a dedicated SaaS EDI company. In 2019 our subscription based revenue has increased to over 75%, from less than 50% when we started this journey in 2016.

More orders for EDI/e-invoicing in the Netherlands and Germany; in the second half year a large SaaS subscription customer was signed up in Germany. In principle, this customer will benefit from the same portal functionality as our Dutch e-invoicing to government customers, bringing our BtG portal coverage to Germany.

Kwiirk 28 september 2020 14:04

De laat om 13 uur 54
15,3 1030
15,4 608
15,5 1190
15,6 1250
aandelen afkomstig van houders van warrants?

marcello106 29 september 2020 08:57

quote:
Kwiirk schreef op 26 september 2020 00:22:
[...]
Overigens wat die warrants betreft, het gaat om ruim 330.000 warrants, waarmee tot december 2023 nieuw uit te geven aandelen kunnen worden gekocht tegen € 7,-- per aandeel. Gespreid over 3 jaar lijkt het mij niet dat de uitoefening van de warrants van grote invloed hoeft te zijn op de koers.

Het zijn er een paar minder, 320.276 om precies te zijn. (Bron JV)

154.284 In handen van Van Schaick
71.428 In handen van Komen

aextracker 1 oktober 2020 12:03

quote:
marcello106 schreef op 29 september 2020 08:57:
[...]

Het zijn er een paar minder, 320.276 om precies te zijn. (Bron JV)

154.284 In handen van Van Schaick
71.428 In handen van Komen

Marcello,

As such is het een interessante situatie voor de 2 grootste aandeel\ warrant houders bij een koers van Euro 15.30 om deze warrants te converteren in aandelen.
Zodoende kunnen ze TIE van Euro 1.4 Mln. extra equity voorzien, welke de CFO dan kan managen c.q. aanwenden voor de door de CFO in FD geuite ambitie om via overnames versneld te kunnen groeien.

Kan e.e.a. niet met elkaar rijmen, anders dan dat ze het tot op heden niet over de randvoorwaarden eens zijn.
Als dat het geval is, komt er ook geen emissie en is "groei vanuit overnames ogenschijnlijk ver weg".

Conclusie; De Saas cloud based e-facturatie markt groeit als kool en ICT spelers moeten snel kunnen groeien c.q. schakelen willen ze "on the wings of marketdemand" kunnen meeprofiteren.

Gaat TIE daar deze keer in slagen, of ontpopt zich een ander scenario ?

Pitmans 1 oktober 2020 15:32

quote:
aextracker schreef op 1 oktober 2020 12:03:
[...]As such is het een interessante situatie voor de 2 grootste aandeel\ warrant houders bij een koers van Euro 15.30 om deze warrants te converteren in aandelen.

Ik denk niet dat dat een gunstig signaal zou zijn voor de koers.
Als zittende kleine aandeelhouder zou ik dan denken : "uhoh, daar komt de tsunami"

aextracker 1 oktober 2020 16:10

quote:
Pitmans schreef op 1 oktober 2020 15:32:
[...]Ik denk niet dat dat een gunstig signaal zou zijn voor de koers.
Als zittende kleine aandeelhouder zou ik dan denken : "uhoh, daar komt de tsunami"

Vreemde gedachte Pitmans.
De meeste stakeholders zullen denken; Aha er gaan 2 investeerders doorpakken en munten bijleggen vanuit de kans die ze zien na een periode "sitting duck" spelen , hun investering tot ongekende hoogte te stuwen.

T.a.v. de warrant moeten ze dan eerst lappen om vervolgens te kunnen tappen.
De extra 220 K aandelen, brengt het totaal op minder dan 2 Mln uitstaande aandelen TIE KINETIX, bij geschat euro 18 Mln. omzet en 1-1,5 Mln winst in boekjaar 2020.
Daarbij een aantal miljoenen in kas op de bank en schuldenvrij. met krap 100 FTE's gerealiseerd.

I.r.t. de waardering van Unified-post en de ruim 30 Mln aandelen die daar uitstaan op 67 Mln euro omzet met 16 Mln verlies, waartoe 800 medewerkers in dienst zijn blijkt TIE KINETIX actueel inderdaad ondergewaardeerd en een koopje, maar bovendien "hoogst efficient te kunnen werken".

Pitmans 1 oktober 2020 16:34

quote:
aextracker schreef op 1 oktober 2020 16:10:
[...]Veemde gedachte Pitmans.
De meeste stakeholders zullen denken; Aha er gaan 2 investeerders doorpakken en munten bijleggen vanuit de kans die ze zien na een periode "sitting duck" spelen , hun investering tot ongekende hoogte te stuwen.

T.a.v. de warrant moeten ze dan eerst lappen om vervolgens te kunnen tappen.

Wat is daar nou vreemd aan ?
Als stakeholder zou ik juist denken "waarom nu ?"
Die warrants lopen nog tot 2023, dus als je er toch zo'n vertrouwen in hebt, laat je ze toch lekker nog even staan. Hou je zelf €1mio in de knip, daar kun je leuke dingen mee doen.
Nu inwisselen zou ik zien als klaarstomen voor verkoop.

Jij gaat nogal makkelijk op de stoel van 'de meesten' zitten, merk ik.

aextracker 1 oktober 2020 21:40

quote:
Pitmans schreef op 1 oktober 2020 16:34:
[...]Wat is daar nou vreemd aan ?
Als stakeholder zou ik juist denken "waarom nu ?"
Die warrants lopen nog tot 2023, dus als je er toch zo'n vertrouwen in hebt, laat je ze toch lekker nog even staan. Hou je zelf €1mio in de knip, daar kun je leuke dingen mee doen.
Nu inwisselen zou ik zien als klaarstomen voor verkoop.

Jij gaat nogal makkelijk op de stoel van 'de meesten' zitten, merk ik.

Pitmans,

Ik denk er makkelijk en positief over.
Zie geen beren op de digitale e-facturatie weg qua warrant conversie gedachte!
Nu warrants converteren kan juist bijdragen aan groei ambities en meerwaarde creeren met de toko.

Je bedoeld, Pitmans master of TIE-misery or master of managing other ones mind ? :)

Kwiirk 3 oktober 2020 16:18

quote:
aextracker schreef op 1 oktober 2020 12:03:
[...]

Marcello,

As such is het een interessante situatie voor de 2 grootste aandeel\ warrant houders bij een koers van Euro 15.30 om deze warrants te converteren in aandelen.
Zodoende kunnen ze TIE van Euro 1.4 Mln. extra equity voorzien, welke de CFO dan kan managen c.q. aanwenden voor de door de CFO in FD geuite ambitie om via overnames versneld te kunnen groeien.

Kan e.e.a. niet met elkaar rijmen, anders dan dat ze het tot op heden niet over de randvoorwaarden eens zijn.
Als dat het geval is, komt er ook geen emissie en is "groei vanuit overnames ogenschijnlijk ver weg".

Conclusie; De Saas cloud based e-facturatie markt groeit als kool en ICT spelers moeten snel kunnen groeien c.q. schakelen willen ze "on the wings of marketdemand" kunnen meeprofiteren.

Gaat TIE daar deze keer in slagen, of ontpopt zich een ander scenario ?

Beste Tracker,

welke grootaandeelhouder heeft de mentaliteit en ervaring bij de RvB gezien waardoor TIE kan groeien door overnames. Jij als lange termijn volger van TIE?
Ik niet. Wel overnames en samenwerkingen, maar bijna altijd met nogal riskante aspecten en dat samen met een hoog kwaliteitsbesef in alle opzichten voor de eigen producten, organisatie en dienstverlening. Dat is een bijzondere combinatie die zich nu gelukkig uitbetaalt.
Grootaandeelhouder v. S. blijkt geïnteresseerd in een koers van € 22,50. v. S. heeft de afgelopen 15 jaar genoeg risico's gezien en gelopen. Lijkt mij niet dat hij daar nog veel risicojaren aan wil vastplakken. Ergo hij zal eerder kiezen voor overgenomen worden dan groei door overnames.

aextracker 4 oktober 2020 12:23

quote:
Kwiirk schreef op 3 oktober 2020 16:18:
[...]

Beste Tracker,

welke grootaandeelhouder heeft de mentaliteit en ervaring bij de RvB gezien waardoor TIE kan groeien door overnames. Jij als lange termijn volger van TIE?
Ik niet. Wel overnames en samenwerkingen, maar bijna altijd met nogal riskante aspecten en dat samen met een hoog kwaliteitsbesef in alle opzichten voor de eigen producten, organisatie en dienstverlening. Dat is een bijzondere combinatie die zich nu gelukkig uitbetaalt.
Grootaandeelhouder v. S. blijkt geïnteresseerd in een koers van € 22,50. v. S. heeft de afgelopen 15 jaar genoeg risico's gezien en gelopen. Lijkt mij niet dat hij daar nog veel risicojaren aan wil vastplakken. Ergo hij zal eerder kiezen voor overgenomen worden dan groei door overnames.

Kwiirk,

Nee, ik niet, maar ik ben dan ook maar een eenvoudige TIE-tracker sinds vele jaren :).

De grote animator\investeerder (Peter van Schaijk) die TIE verloste van de "grote opmaker", (Tricky Dicky Raman), heeft voor de aanstelling van de nieuwe RvB diverse stevige overnames mede gefinancierd..... hij was dus niet wars van overnemen :)
De vorige RvB en een enkele grootaandeelhouder wilde versneld overnemen en groeien door te emitteren. Daardoor ontstond tweespalt onder grootaandeelhouders en strandde de voorgaande RvB.

Vanaf dag 1 zag ik in de nieuwe RvB , 3 aspekten qua keuze van mensen\ervaring die ik waardevol en wijs inschatte. Dit zag ik mede o.b.v. "het proces" qua verloop keuze en samenstelling bij kandidering.
Ik herkende vanuit jaren volgen en informatie opzuigen de vingerafdruk van 1 grote aandeelhouder , met als doel -> komen tot keuzes, verwaarding en verkoop.
De Impartner deal gaf mij de bevestiging...... daar daarmee de gekozen (nieuwe) FLOW strategie van 2018 qua inzet werd losgelaten en daarmee de verwachte groei vanuit DG & A&O (vanuit de laatste grote overname TFT -> laatste warrant pakket PvS.

Wat ik zag bij de 3 benoemde nieuwe RvB leden i.r.t. de vingerafdruk en richting ?
1.) De Vz. van de RvB (geen toevallige keuze :) vertrouwde, degelijke , gekende ervaring i.r.t. M&A legal\accountants kennis).
2.) Een zweeds RvB lid met kennis en kunde van "IT waardegroei in onderneming opkrikken" om vervolgens te verwaarden (succesvol te verkopen).
3.) Een RvB lid met een dijk van een netwerk en charme om de B2G aktiviteit te helpen groeien.

Na 15 jaar risicovol investeren en proberen te groeien met TIE, lijkt leergeld te zijn betaald en komt mogelijk de fase van verwaarding in beeld te komen.
Kijkend naar de emissie die Unified Post (e-facturatie) recent in Belgie deed , de waardering en de funding fathers chter Impartner Inc., lijken er in elk geval meerdere kandidaten in de markt.
Kandidaten die WEL de middelen en mogelijkheden hebben weten te creeeren om de koers die Peter van Schaijck in het FD noemde als "zijn gem. investeringslevel per aandeel te kunnen betalen.
Bij Unified Post kan ik mijn indenken dat zij van de opgehaalde euro 252 miljoen er een kleine 40 Mln van aan TIE zouden besteden.

Door een overname van TIE door Unified Post (UP) , zou de laatste;
1.) direct 30% extra omzet toevoegen in Benelux -> schaalgrootte creeren !
2.) Winstgevende groei kopen (en daarmee de waarderingsgrondslagen van UP significant verbeteren)
3.) Einde boekjaar 2020 ca. 8 Mln cash binnen halen (feitelijk maar 32 Mln. betalen)
4.) Een efficient platform en merk aan boord halen voor haar e-facturatie bundeling.
5.) Enorme FTE efficiency\synergie kunnen realiseren door kosten te verlagen
6.) Exposure en toegang creeren in laden ,waar me nu niet actief is of een foothold heeft -> USA.

M.a.w. ik meen enkele stappen te herkennen die de waarderings schatting van TIE kunnne verklaren. het verklaard tevens waarom er gebeurd wat er gebeurde met de aanstelling van de nieuwe RvB.
De vingerafdruk van de voormalig DGA, lijkt van een dikke duim, naar een wijsvinger te muteren die stelt -> this is how we are g'onna do it..... :)

TIE'm will tell, and this time I beleive someone yet rang the bell.....

aextracker 4 oktober 2020 12:28

Ennuh kwiirk, (zie ook de andere draad bij TIE forum, waar ik het al postte)

O.b.v. de feiten volgend vergelijk tussen UP & TIE;

Unified Post;
- Op 47 Mln omzet, 22 Mln. verlies in 2019.
In 2020 (geextrapoleerd op jaar basis eerste 6 maanden;
- Euro 70 Mln omzet en 42 Mln verlies.
In totaal staan na de emissie totaal 30.5 Mln aandelen in omloop, waarvan 12,5 Mln recentelijk uitgegeven, een beurs waardering van 600 Mln (8 keer de omzet).

Zou TIE op slechts 2 keer de omzet gewaardeerd worden (37 Mln), dan zouden de 1,7 Mln aandelen ca. euro 22,-\aandeel vertegenwoordigen......
TIE draait mogelijk Euro 18 Mln omzet in 2020 , bij een winst van Euro 1,5 - 2 Mln en Euro 8 Mln cash op de bank, TIE is schuldenvrij.

TIE'm will tell of ik het als enige zo zie !

Kwiirk 4 oktober 2020 17:14

Mijn vraag is, waar doen aandeelhouders en commissarissen van TIE verstandig aan, kiezen/stemmen voor een strategie van de RvB van eten of gegeten worden. Ik zou vooralsnog stemmen voor "gegeten worden".

ramptoerist 5 oktober 2020 09:04

quote:
Kwiirk schreef op 4 oktober 2020 17:14:
Mijn vraag is, waar doen aandeelhouders en commissarissen van TIE verstandig aan, kiezen/stemmen voor een strategie van de RvB van eten of gegeten worden. Ik zou vooralsnog stemmen voor "gegeten worden".

maar als je gegeten wil worden krik je niet eerst zelf je koers omhoog.
Windowdressing.

aextracker 5 oktober 2020 09:59

quote:
ramptoerist schreef op 5 oktober 2020 09:04:
[...]

maar als je gegeten wil worden krik je niet eerst zelf je koers omhoog.
Windowdressing.

Oh, want...... ?
- Leg eens uit , snap je antwoord niet.

Waarom zou een koers niet eerst mogen oplopen, wanneer de grootaandeelhouder vind, dat het aandeel ondergewaardeerd is.....en iemand mogelijk interesse heeft in het fonds ?

Kwiirk 5 oktober 2020 10:41

quote:
ramptoerist schreef op 5 oktober 2020 09:04:
[...]

maar als je gegeten wil worden krik je niet eerst zelf je koers omhoog.
Windowdressing.

Tuurlijk, als je van je investering af wil, kun je beter de prijs verlagen dan verhogen. LT investeerder in TIE van Schaijck heeft in het FD opgemerkt dat zijn eerste prioriteit ligt bij het weg werken van zijn verlies op zijn investering. Of de koersstijging van de laatste tijd daarbij zal helpen zal de toekomst uitwijzen. Eerst maar eens de publicatie van de jaarresultaten in november afwachten.

aextracker 6 oktober 2020 11:45

Wijze laatste regel; 19 November is de dag !

Pitmans 12 oktober 2020 16:37

Vreemd dagje qua boekje.
Door al dat gemanipuleer, was vandaag in ieder geval mooi zichtbaar dat er inderdaad op geen enkel niveau van het boekje een bieder van enige omvang staat. Op een gegeven moment was in het 10 laags boekje de absolute bodemprijs 0,001 zichtbaar. Er stond ver onder de gebruikelijke overgebleven 150-stukjes posities nog 1 restorder op €7.00 , maar die werd later vanmiddag ook zelfs ingetrokken.
Inmiddels is het boekje weer ver genoeg volgezet om 10 laags niet beneden de €11.50 te kunnen zien, vandaar mijn constatering hier even gemeld.
Na een korte freeze door een bieding van €13.70 bij koers €13.20 staat er nu €13.50 .
Lijkt erop dat de grote manipulator vandaag de slappe handjes eens wilde testen.
Helaas geen screenshot gemaakt een uurtje geleden....

marcello106 12 oktober 2020 20:03

Ja, het boekje is dun. Hier volgens mij al oneindig vaak herhaald.

Wat de lol is om de hele dag naar het boekje te staren om te “bewijzen” dat het boekje dun is? Geen idee.
Zelfs frustratie omdat er geen screenshot is gemaakt.....?...;-)
En dat terwijl je geen aandelen TIE bezit. Ook al eerder geconstateerd, het zit hoog, heel erg hoog........arme Pitmans.

1.164 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	19 apr 2024 09:00
Koers	1,450
Verschil	+0,010 (+0,69%)
Hoog	1,450
Laag	1,450
Volume	11
Volume gemiddeld	2.986
Volume gisteren	602

TITAN nieuws meer

13 sep	TIE Kinetix rondt verkoop van activit...
02 aug	Omzet TIE Kinetix in de lift
26 jul	TIE Kinetix verkoopt alle activiteite...
07 jul	Komen meldt kleiner belang in TIE
04 jul	Axxion nipt groter in TIE Kinetix
23 mei	TIE Kinetix tekent contract met L&M
mei '23	TIE Kinetix blijft in rode cijfers
apr '23	Meerderheid wil dividend Tie Kinetix ...
apr '23	TIE Kinetix tekent meerjarig contract...
mrt '23	TIE sluit nieuw contract met The Stow...