[quote alias=SpecKlaas id=7439840 date=201402082332]
[...]
Wies, ik had veel respect voor je postings, maar nu val je voor mij door de mand. Zo'n enthousiaste verkoper van het KPN aandeel. Zonder twijfel en zonder voorbehoud. De matige jaarcijfers had je met enig nadenken op dezelfde wijze kunnen bedenken als ze zijn. En nu zo'n volledige ommekeer.
Ik wens je succes met je andere aandelen.
[/quoteppp
Geef toe dat de uitspraken van Versteeg en anderen me wel aan het denken zetten , maar ik vond de cijfers en presentatie niet goed, KPN bezit ik voor overname, heb dat ook steeds duidelijk gemeld, niet vanwege t feit dat ik KPN als zefstandig bedrijf zie slagen, heb ook gezegd dat de weakness binnen KPN het bestuur is en hun onwil met AM te onderhandelen.
De intrinsieke waarde van KPN moet omhoog dat lukt enkel als je schulden reduceert en geen dividend gaat betalen, iedere koper krijgt een hogere multiple geleend voor een overname als de tent minder debt heeft niet meer
KPN is aantrekkelijk voor een koper, maar naarmate dat het langer duurt en de concurrentie heviger wordt gaat de overname premie omlaag niet omhoog, als AM 3,25 betaald heb je het na verkoop van E plus over 75pct premie over intrinsiek en dat is uiterst positief gerekend anders heb je het over bijna 100 pct, dat is enorm, dat betaald men enkel voor groei en zeer winstgevende ondernemingen en dat is eigenlijk waar Versteeg op doelt, hij denkt ook AM wil het, maar nooit op zo'n multiple
Ik denk dat hij gelijk heeft en bouw dus op 2'70 of beter wat af en ga voor een ander , er zijn nog zat kandidaten, even uitzoeken wie of wat, ik doe ze ook niet allemaal weg, minder wel.
Mvg Wies