Value8 « Terug naar discussie overzicht

Value8 Juli

90 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste
Shortgala
0
schatting/verwachting nettowinst 2015:

nettowinst 2015 5,5 miljoen. aantal uitstaande aandelen 8 miljoen. nettowinst per aandeel 0,69. huidige koers/winst verhouding 15,5.
aandeel is niet way overpriced maar wel zeer fors gewaardeerd.

Beleid ( op lange termijn veel belangrijker dan bovenstaande, eenmalige, nettowinst) value is uitstekend. Continuïteit moet men in de gaten houden. Verder zullen er meer investeringen met exposure naar het buitenland verlangd worden. Hier is meer groei te behalen. Nederland is met 17 miljoen inwoners te klein om stevig te (blijven) groeien.
Dividendbeleid dient gematigd te zijn.
Tategoi69
0
quote:

belegger12 schreef op 11 juli 2015 08:27:

schatting/verwachting nettowinst 2015:

nettowinst 2015 5,5 miljoen. aantal uitstaande aandelen 8 miljoen. nettowinst per aandeel 0,69. huidige koers/winst verhouding 15,5.
aandeel is niet way overpriced maar wel zeer fors gewaardeerd.

Beleid ( op lange termijn veel belangrijker dan bovenstaande, eenmalige, nettowinst) value is uitstekend. Continuïteit moet men in de gaten houden. Verder zullen er meer investeringen met exposure naar het buitenland verlangd worden. Hier is meer groei te behalen. Nederland is met 17 miljoen inwoners te klein om stevig te (blijven) groeien.
Dividendbeleid dient gematigd te zijn.
Nettowinst die gehanteerd wordt is veel te conservatief, nettowinst in 2014 was 4.6 MM Euro en nettowinst was 0.74 Euro per aandeel, dit was inclusief verlies in het eerste halfjaar van Buhrs en exclusief overname van Kersten, als ik verwatering meereken verwacht ik dat de nettowinst per aandeel rond de 1.10-1.13 gaat uitkomen voor 2015, nettowinst rond de 8.8 MM Euro, koerswinstverhouding op huidige koers rond de 9.5 tot 10 (dus dat zou eerder onderwaardering betekenen) zie ook persbericht; "Value 8 fors gegroeid eerste 4 maanden", meer duidelijkheid krijgen we bij de halfjaarcijfers die voor eind augustus staan .

m.b.t. de continuiteit wat betreft verdere groei voor de langere termijn zou inderdaad parallel ook veel meer de exposure buiten Nederland gezocht dienen te worden, dit zou ook goed passen als verlengde van de huidige groeistrategie; "Focus 2017".

Tategoi69
0
Tategoi; "0.54 winst per aandeel eerste helft 2015 (na verwatering)", wie durft er nog meer en wat is de onderbouwing?
Nel
0
Resultaten van Source group tellen dit jaar ook mee en samenwerking met het overgenomen proud company zullen als er duidelijkheid komt een positief effect hebben.

Succes
Nel
0
Value8 neemt Milieu 123 over

Woensdag 15 juli 2015 08:51
AMSTERDAM (Dow Jones)--Value8 dochter AquaServa heeft Milieu 123 overgenomen, meldt Value8 nv (VALUE.AE) woensdag.
De overname wordt uit eigen middelen gefinancieerd. Verdere financiele details worden niet verschaft.
Milieu 123, dienstverlener op het gebied van waterveiligheid en legionellapreventie, "vormt een uitstekende aanvulling op de bestaande activiteiten" van Milieu AquaServa, aldus Value 8.

verwacht ook nog wel dat men het belang van Source richting de 80% trekt nu men er voor heeft gekozen om deze resultaten te laten meetellen na de laatste 20% aankoop
slimme zet nu in 2014 de boel is schoongemaakt en 2015 er goede resultaten op de borden kunnen koen.

succes
Pokerface
0
Mijn gevoel (nergens op gebaseerd) is dat men in de core businessgroepen eerst allerlei kleine parels wil rijgen totdat die parels samen een mooi sierraad vormen. Vanuit dat sierraad wordt het interessant om ook in het buitenland te kijken naar parels. Dus eerst synergievoordelen behalen en dan verder uitbreiden. Hoe ver men daar in is weet ik niet. Ik heb een klein belang dat ik nog heel lang wil vasthouden.
Shortgala
0
@pokerface, helemaal mee eens jongen...de buitenlandse markt is alleen zo heerlijk groot.. aquaserva en kersten (persberichten afgelopen twee dagen) kunnen fantastisch doorgroeien naar bijvoorbeeld duitsland etc etc.. Ceradis..bedrijf met heel veel potentie.. gigantische groeimogelijkheden....
Tategoi69
0
Lijkt erop of dat het grootste gedeelte vd emissie van 340.000 aandelen nu geplaatst is en in ieder geval (deze week)niet meer tegen de bied worden weggezet in wat grotere orders een aantal keer per dag.

Als dat aanbod nu inderdaad opgedroogd is kunnen we vertrekken richting de 12 Euro, riemen vast en blijven zitten...

12.35 lijkt me een "faire waardering" op dit moment.
Tategoi69
0


Of worden de laatste restjes vd 340.000 stuks wat rustiger en geduldiger weggezet!!??

Kunnen we in ieder geval wel weer stapsgewijs en gecontroleerd omhoog, rond de 11 is ook al redelijk wat weggezet in de laat deze week.

Orderboek

Vol. Laat

[11,000] 5.827

11,080 437

11,090 5.000

11,100 3.865

11,190 5.000

Tategoi69
0
als je het onlangs ontvangen dividend (6%) verrekent kijkende naar de betreffende orders in het orderboek (laat), zou dat een koers van grofweg tussen de 11.70 en 11.90 betekenen, zou dus ook de oorspronkelijk weerstand van rond de 12 Euro of wat winstnemingen kunnen zijn (weerstand na stock dividend 11.30-11.40).

Rustige aanloop van de koers richting halfjaarcijfers en oorspronkelijk weerstand zou perfect scenario zijn om er dan vervolgens met flinke volumes doorheen te gaan knallen richting 12.35...
keffertje
0
Wat kan hij, wat ppdv niet kan/kon?

Hoe deze 25-jarige ondernemer van het failliete Droam weer een succes maakte
Gepubliceerd: 03 augustus 2015 12:08

De jonge ondernemer Jacques de Waal verhuurt apparaatjes dat een 3G-signaal in het buitenland omzet naar een lokaal wifi-signaal. Dat legt hem geen windeieren: met de verdiensten heeft hij een koffietent in Taiwan geopend.
Drie jaar geleden zet ondernemer Jacques de Waal (25) een gedurfde stap. Hij koopt de boedel op van het failliete Droam, een bedrijf dat sinds 2010 wifi-hotspots voor het buitenland verhuurt. Zelf is De Waal eigenaar van Wereldwijd Wi-Fi, dat hetzelfde doet. Hij zette het bedrijf op tijdens zijn studie in Eindhoven. “Ik heb de stoute schoenen aangetrokken, naar de curator gebeld en die zei ‘je kunt een bod doen’.”
Die gok heeft zich uitbetaald. Omdat De Waal in dezelfde markt actief was, kon hij feilloos de vinger op de zere plek leggen bij zijn failliete concurrent. “Droam was een vrij groot Amsterdams bedrijf, maar het ging mis omdat ze hun inkoop niet op orde hadden. Ze hadden veel vaste afspraken met telecomproviders, maar dat is helemaal niet handig: je zit met een zomerpiek, daarna valt de vraag helemaal weg.”
Droam bestaat nog steeds als apart merk, maar achter de schermen is het één bedrijf met Wereldwijd Wi-Fi. De hotspotkastjes van beide ondernemingen zijn dan ook identiek. “Ik wou geen van beide merken weggooien. Droam had ik net gekocht en Wereldwijd Wi-Fi was mijn eigen bedrijfje. Dat vond ik aardig om te houden.”
Geld besparen met hotspotkastje
Hoe werken de wifi-hotspots? Op wereldwijdwifi.nl kun je voor vertrek naar het buitenland een ‘MiFi’ bestellen. In die gadgets ter grootte van een lucifersdoosje zit een simkaart voor het land waar je naar toe gaat.

Jacques de Waal.
Eenmaal daar aangekomen zet de MiFi het lokale 2G- en 3G-signaal om in een privé wifi-netwerkje waar tot vijf telefoons, laptops en tablets op kunnen inloggen. Zo kunnen vakantiegangers internetten tegen lokale tarieven en vermijden ze de torenhoge kosten die telecomproviders rekenen voor dataroaming in het buitenland.
Zeker buiten Europa lopen de kosten heel snel op. Twee uur per week navigeren met Google Maps tijdens een vakantie van drie weken in Frankrijk kost volgens vergelijkingssite eensim.nl 14,50 euro; na één week New York ben je alleen daarvoor al 100 euro kwijt.
Waarom maken de telecomproviders eigenlijk afspraken met Wereldwijd Wi-Fi? Lopen ze daardoor geen inkomsten mis? “Ik denk dat het een extra markt is die ze aanboren. Als onze klanten niet met ons online kunnen, dan zetten ze roaming helemaal uit. En als we geen zaken kunnen doen met Vodafone, dan gaan we wel naar Orange. De vraag is ‘wie pakt die omzet?'”
Piek in de zomer
De Waal heeft ongeveer tweeduizend klanten per jaar, maar 70 procent van de omzet wordt gedraaid tussen half juni en half september. “Ik heb zeven studenten in dienst die in de zomer fulltime werken en daarbuiten allemaal parttime. Zo kunnen we helemaal inkrimpen tot één parttimer in de winter.”
Twee derde van de klanten zijn zakelijke reizigers, schat De Waal. “Voor zowel zakelijke als particuliere klanten geldt dat ze de MiFi toch vooral op vakantie gebruiken. Vooral mkb’ers, die willen toch bereikbaar blijven. En mkb’ers en particulieren worden het meest uitgekleed door de mobiele providers. Grote bedrijven hebben vaak al afspraken met telecombedrijven.”
Wel heeft hij een paar grootzakelijke klanten, zoals de omroepen en de KNVB. “De voetballers krijgen van de KNVB allemaal een eigen hotspot. Daar ben ik wel trots op als ik voetbal zit te kijken en weet dat ze hun Twitter-berichtjes voor de wedstrijd via mijn hotspot hebben verstuurd.”
Uitbreiden naar België
Vanaf september verwacht De Waal ook 4G aan te kunnen bieden via de meeneem-hotspots, daarmee zijn ze nu aan het testen. Verder wil hij op korte termijn uitbreiden naar België. “Ik zie nog steeds heel veel markt in Europa, dus ik wil naar meer landen.”
Zelf zit De Waal op het moment in het buitenland, in Taiwan. De jonge ondernemer wilde na zijn afstuderen iets heel anders doen en besloot in Taipei een koffietent op te zetten. De nodige investeringen kon hij grotendeels uit Wereldwijd Wi-Fi en Droam halen. “Het bleek een succes en de sales beginnen nu interessant te worden. We kijken nog even anderhalve maand of er voldoende cash flow is om tweede winkel te openen.”
In Taipei valt hem op dat er in Azië eveneens een grote markt is voor hotspotkastjes. “Iedereen heeft hier een smartphone en een tablet. Ze zijn veel meer connected dan in Nederland. Taiwanezen, Koreanen en Chinezen reizen heel veel, met name naar de VS. Azië is dus ook nog een heel grote markt voor ons.”
Ondertussen gebruikt hij zelf een Droam om zijn zaken in Nederland te regelen. “Ik kan alles in de gaten houden en vanuit mijn hangmat de studenten aansturen. Bij wijze van spreken hoor, hier wordt ook hard gewerkt.”
Einde roamingkosten
De Europese Unie heeft besloten dat vanaf juni 2017 de roamingkosten in heel Europa moeten verdwijnen. Bellen, sms’en en mobiel internetten moet voortaan in het buitenland evenveel kosten als thuis. Verdwijnt daarmee niet de hele business case van Droam en Wereldwijd Wi-Fi?
De Waal: “Die vraag krijg ik heel vaak. Het antwoord is iets dat je niet verwacht: hoe meer de EU de tarieven naar beneden brengt, hoe beter mijn business wordt. Ik kan als bedrijf heel lucratief inkopen, beter dan paar jaar geleden. Als de tarieven lager worden, wordt ook mijn dienst goedkoper


[verwijderd]
0
Nel
0
de volgende is Source Group waar de cijfers dit jaar gaan meetellen en na de geluiden van het 1Q en het opschonen van de balans in 2014 zal de keuze van Value8 om het belang naar 64% te brengen volgens mij een slimme zet zijn.
Value8 bouwt idd stevig door
[verwijderd]
0
is al bekend wanneer de halfjaarcijfers precies bekend gemaakt worden?
op de site staat VOOR 31 augustus, maar dat zou morgen dus al kunnen zijn.
Nel
0
Cijfers Source zullen flink verbeterd zijn en de rest van de onderdelen zullen door het algemene markt herstel ook verbeterd zijn

dus cijfers een verder herstel laten zien

succes
90 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 11:34
Koers 5,650
Verschil -0,050 (-0,88%)
Hoog 5,650
Laag 5,650
Volume 100
Volume gemiddeld 3.212
Volume gisteren 4.109

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront