PostNL « Terug naar discussie overzicht

POSTNL november 2015

1.571 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 75 76 77 78 79 » | Laatste
Omlaag ↓
[verwijderd] 4 november 2015 12:18
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

prinszicht schreef op 4 november 2015 11:59:

Zet je schrap voor 4,50 overname....

Niet verkeerd maar toch iets van "wishful thinking"?
[verwijderd] 4 november 2015 12:24
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

prinszicht schreef op 4 november 2015 11:59:

Mooi koers....zo rond de 3 Euro. Daar moet een bod uit voort komen van 4,50. Is namelijk een premie van 50%. de banken doen nu allemaaal even mee door te zeggen dat PostNL toch een stukje minder waard is. Hierdoor gaan wij sneller akkoord. Tis pas echt fantastich als er vrijdag al geboden wordt. Volume gisteren was namelijk heel hoog. Daar werden wat aandeeltjes uitgewisseld. Het ging dus niet om de particulier. Als dit scenario uitkomt, heeft postNl gewoon meegewerkt. Ik zeg DHL. Is namelijk degene die geen bezwaar maakt tegen overname TNT. Is gewoon onderhands afgesproken.

Zet je schrap voor 4,50 overname....Koop nu in op 3 Euro. Is geen risico. de val van het aandeel is vooropgezet. Anders had je namelijk geen premie. Boeven zijn het...
Roepen ze bij TT ook al jaren, dat de boel word overgenomen. De beste rendementen heb ik na al die jaren nog uit RD gehaald, daar kom je zelden voor verassingen te staan, goed dividend. Ik ben wel klaar met dit soort fondsen, zoals PostNL , waar je in 2 dagen even 25% door het putje ziet gaan.
Spes 4 november 2015 12:29
0
Lid sinds: 10 aug 2009
Laatste bezoek: 19 apr 2024
Aantal posts:
2.316
Aanbevelingen:
Ontvangen: 259
Gegeven: 186
Eerst zien dan geloven. Maar PostNL oogt zeker koopwaardig op deze koersen.
prinszicht 4 november 2015 12:31
0
Lid sinds: 20 okt 2010
Laatste bezoek: 19 apr 2024
Aantal posts:
11.143
Aanbevelingen:
Ontvangen: 2124
Gegeven: 85
Wishful thinking en we blijven voorlopig hangen.....

Vorige maand stonden we precies 1 dag op en rond de 3. Een goede week later op 3,87. Daar heb ik namelijk nog een swikkie op verkocht.

Denk en doe vooral wat je zelf gelooft. Maar gisteren 30 miljoen stuks zijn geen particulieren die uit angst verkopen. Vandaag worden we rond de 3 geregisseerd.

Post heeft een uitstekende reputatie qua winstvoorspelling en nu gooit de ACM zogenaamd roet in het eten. Ik geloof er geen ene reet van. Teveel speculeerden op afketsen deal TNT en die ging ineens door. Die beslissing kwam iets te snel en daarom moesten we nog 1 keer terug naar 3.

De snelle beslissing komt voort uit een EU machtsspel rond deze business. DHL gaat akkoord, als het voor een prikkie Post mag overnemen. Post verkoopt Duitsland.....waarom???

Vandaag is het 3 en snel heel veel meer.
pff 4 november 2015 12:36
0
Lid sinds: 04 sep 2006
Laatste bezoek: 19 apr 2024
Aantal posts:
1.901
Aanbevelingen:
Ontvangen: 89
Gegeven: 11
Waarom mogen wij niet omhoog?
[verwijderd] 4 november 2015 12:37
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

Spes schreef op 4 november 2015 12:29:

Eerst zien dan geloven. Maar PostNL oogt zeker koopwaardig op deze koersen.
Ik ben vanmorgen ingestapt, een beetje te laat wellicht op € 2,95
[verwijderd] 4 november 2015 12:51
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

pff schreef op 4 november 2015 12:36:

Waarom mogen wij niet omhoog?
Omdat ze graag hun stukken nog op e 3 kwijt willen.
pindakaas 4 november 2015 13:02
0
Lid sinds: 25 jul 2014
Laatste bezoek: 19 apr 2024
Aantal posts:
404
Aanbevelingen:
Ontvangen: 28
Gegeven: 16
Het lijkt mij erg opportunistisch om nu al van een overname te gaan dromen. Ik denk dat niemand zit te wachten op de financiële verplichtingen van de schijnbaar baar goudgerande pensioenvoorziening die de Staat voor onze voormalige postbestellers (waren ze er nog maar, nu iedere paar weken een ander koekwous aan de deur....) heeft geregeld en die PostNL voortdurend geld blijft kosten (ik hoor dat toch zelden of nooit van andere pensioenfondsen althans niet in de mate als bij PostNL, hoe zit dat met de pensioenverplichtingen voor oud-KPN/PTT'ers?).

Aan de andere kant zie je regelmatig dat juist bedrijven waar niemand een overname kandidaat in ziet toch worden overgenomen. Zo bezien is PostNL dan wél een overnamekandidaat want PostNL staat niet op de "overnamekandidatenlijstjes" van de analisten.
prinszicht 4 november 2015 13:25
0
Lid sinds: 20 okt 2010
Laatste bezoek: 19 apr 2024
Aantal posts:
11.143
Aanbevelingen:
Ontvangen: 2124
Gegeven: 85
Post heeft al 300 miljoen gereserveerd voor die zogenaamd goud gerande pensioenen. Ze verwachten eerder deze reservering te mogen laten vrijvallen bij een toegenoemen dekkinsgraad alsmede bij een hogere rekenrente. Dus toekomstige bijstortingen zullen nihil zijn of positief uitpakken.
[verwijderd] 4 november 2015 13:33
0
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
quote:

pindakaas schreef op 4 november 2015 13:02:

(waren ze er nog maar, nu iedere paar weken een ander koekwous aan de deur....)
Eindelijk eens iemand die het "scheldwoord" koekwous gebruikt. Echter vroeger werd bij ons in de buurt veelal alleen het woord "wous" gebruikt vooral om aan te duiden dat de betreffende persoon gek was cq. van de pot gerukt.
GherAhnkAhmon 4 november 2015 14:42
0
Lid sinds: 26 dec 2001
Laatste bezoek: 05 apr 2024
Aantal posts:
3.878
Aanbevelingen:
Ontvangen: 246
Gegeven: 14
quote:

prinszicht schreef op 4 november 2015 11:59:

Mooi koers....zo rond de 3 Euro. Daar moet een bod uit voort komen van 4,50. Is namelijk een premie van 50%. de banken doen nu allemaaal even mee door te zeggen dat PostNL toch een stukje minder waard is. Hierdoor gaan wij sneller akkoord. Tis pas echt fantastich als er vrijdag al geboden wordt. Volume gisteren was namelijk heel hoog. Daar werden wat aandeeltjes uitgewisseld. Het ging dus niet om de particulier. Als dit scenario uitkomt, heeft postNl gewoon meegewerkt. Ik zeg DHL. Is namelijk degene die geen bezwaar maakt tegen overname TNT. Is gewoon onderhands afgesproken.

Zet je schrap voor 4,50 overname....Koop nu in op 3 Euro. Is geen risico. de val van het aandeel is vooropgezet. Anders had je namelijk geen premie. Boeven zijn het...
Welk bedrijf zou nu interesse hebben in een postbezorger waar Postwet aan vast zit, wat betekent 5 dagen p/w bezorgplicht met een 95% kwaliteitsscore. Zo is PostNL niet uit kleden en te ontmantelen om alleen het klantenbestand over te houden...
pielsje 4 november 2015 15:28
0
Lid sinds: 26 nov 2004
Laatste bezoek: 19 apr 2024
Aantal posts:
4.644
Aanbevelingen:
Ontvangen: 556
Gegeven: 2563
quote:

GherAhnkAhmon schreef op 4 november 2015 14:42:

[...]

Welk bedrijf zou nu interesse hebben in een postbezorger waar Postwet aan vast zit, wat betekent 5 dagen p/w bezorgplicht met een 95% kwaliteitsscore. Zo is PostNL niet uit kleden en te ontmantelen om alleen het klantenbestand over te houden...

Dhl?
prinszicht 4 november 2015 15:45
0
Lid sinds: 20 okt 2010
Laatste bezoek: 19 apr 2024
Aantal posts:
11.143
Aanbevelingen:
Ontvangen: 2124
Gegeven: 85
Ingelegd op 2,98. Ga voor herstel en een overname! Post is een koopje. Dat zei ik ook een maand geleden en op 4,75 6 maanden terug. Kan er ff op zitten maar ik verwacht niet te lang.
prinszicht 4 november 2015 15:46
0
Lid sinds: 20 okt 2010
Laatste bezoek: 19 apr 2024
Aantal posts:
11.143
Aanbevelingen:
Ontvangen: 2124
Gegeven: 85
De Duitsers hoeven zich niet te melden onder de 5!
GherAhnkAhmon 4 november 2015 15:46
0
Lid sinds: 26 dec 2001
Laatste bezoek: 05 apr 2024
Aantal posts:
3.878
Aanbevelingen:
Ontvangen: 246
Gegeven: 14
quote:

pielsje schreef op 4 november 2015 15:28:

[...]

Dhl?
En onze regering gaat dan ook DHL onze Postwet opleggen? Ik zou dat wel willen zien hoe ze dat oppakken
pielsje 4 november 2015 15:55
0
Lid sinds: 26 nov 2004
Laatste bezoek: 19 apr 2024
Aantal posts:
4.644
Aanbevelingen:
Ontvangen: 556
Gegeven: 2563
quote:

GherAhnkAhmon schreef op 4 november 2015 15:46:

[...]
En onze regering gaat dan ook DHL onze Postwet opleggen? Ik zou dat wel willen zien hoe ze dat oppakken
GherAhnkAhmon:

Ja, hoezo?
Marktplaats en Bol.com (AH) zijn ook kanshebbers natuurlijk
GherAhnkAhmon 4 november 2015 16:05
0
Lid sinds: 26 dec 2001
Laatste bezoek: 05 apr 2024
Aantal posts:
3.878
Aanbevelingen:
Ontvangen: 246
Gegeven: 14
quote:

pielsje schreef op 4 november 2015 15:55:

[...]

GherAhnkAhmon:

Ja, hoezo?
Marktplaats en Bol.com (AH) zijn ook kanshebbers natuurlijk
Tuurlijk, jij kan PostNL ook overnemen als je genoeg geld hebt.. maar de regering eist via de Postwet bezorgplicht en wil je die erbij hebben?
pielsje 4 november 2015 16:06
0
Lid sinds: 26 nov 2004
Laatste bezoek: 19 apr 2024
Aantal posts:
4.644
Aanbevelingen:
Ontvangen: 556
Gegeven: 2563
quote:

GherAhnkAhmon schreef op 4 november 2015 16:05:

[...]
Tuurlijk, jij kan PostNL ook overnemen als je genoeg geld hebt.. maar de regering eist via de Postwet bezorgplicht en wil je die erbij hebben?
Jij dus niet, maar waarom niet?
GherAhnkAhmon 4 november 2015 16:18
1
Lid sinds: 26 dec 2001
Laatste bezoek: 05 apr 2024
Aantal posts:
3.878
Aanbevelingen:
Ontvangen: 246
Gegeven: 14
quote:

pielsje schreef op 4 november 2015 16:06:

[...]

Jij dus niet, maar waarom niet?
Ik zou als overnemende partij geen regeringsbemoeienis in mijn nek willen
[verwijderd] 4 november 2015 16:29
2
Lid sinds: 01 jan 0001
Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aantal posts:
0
Aanbevelingen:
Ontvangen: 0
Gegeven: 0
Wordt de verwachte opbrengst van het 14,6% belang in TNT nu al meegenomen in de berekening van de Net Debt positie van PostNL?

Wie weet dit, het maakt namelijk nogal uit voor de waardering van het aandeel PostNL...

Indien nu al wel meegenomen geeft dit een EV/EBITDA multiple van 4,8X bij verkoop TNT op EUR8 per aandeel
1. Verwacht EBITDA 2015 is EUR400 mln
2. Net debt was Q3 2015 EUR702 mln (met TNT aandeel op EUR 6,82 * 14,6% * 546mln aandelen = EUR544 mln )
3. Verkoop TNT levert PostNL EUR642 mln op en dit verlaagt de Net Debt naar EUR607 mln (EUR8 ipv EUR6,82 per aandeel TNT geeft 94 mln extra cash)
4. Bij een huidige aandelenprijs van EUR3 en 440 mln uitstaande aandelen PostNL is de waarde van de aandelen (marketcap) nu EUR1.320 mln
5. Ondernemingswaarde (EV) van PostNL is nu dus EUR1.320 mln + EUR607 mln = EUR1.927 mln
6. EV/EBITDA15 multiple is dan EUR1.927/EUR400= 4,8X

Indien nog niet meegenomen geeft dit een EV/EBITDA multiple van 3,5X bij verkoop TNT op EUR8 per aandeel
1. Verwacht EBITDA 2015 is EUR400 mln
2. Net debt was Q3 2015 EUR702 mln
3. Verkoop TNT levert PostNL EUR642 mln op (EUR8 per aandeel * 14,6% * 546mln aandelen) en dit verlaagt de Net Debt naar EUR60 mln
4. Bij een huidige aandelenprijs van EUR3 en 440 mln uitstaande aandelen PostNL is de waarde van de aandelen (marketcap) nu EUR1.320 mln
5. Ondernemingswaarde (EV) van PostNL is nu dus EUR1.320 mln + EUR60 mln = EUR1.380 mln
6. EV/EBITDA15 multiple is dan EUR1.380/EUR400= 3,5X
1.571 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 75 76 77 78 79 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 apr 2024 09:18
Koers 1,220
Verschil -0,021 (-1,69%)
Hoog 1,230
Laag 1,212
Volume 291.981
Volume gemiddeld 2.244.247
Volume gisteren 2.916.414

PostNL nieuws meer

17 apr Slotcall: AEX is het kneusje van Euro... 7
17 apr Brits postbedrijf wijst overnamevoors... 1
17 apr Britse postbedrijf wijst overnamevoor... 2
22 mrt PostNL bereikt akkoord met vakorganis... 5
04 mrt ING verlaagt koersdoel PostNL 1
27 feb Barclays verlaagt koersdoel PostNL 1
26 feb Beursblik: stijgende personeelskosten... 1
26 feb Jefferies: tegenvallende outlook PostNL
26 feb PostNL wil minder vaak bezorgen 2
26 feb AEX heeft moeite een richting te bepa...

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront