TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

sniklaas schreef op 19 oktober 2022 07:31:

[...]@TKWY, maandag en dinsdag koersontwikkeling zoals verwacht maar dag #3 de woensdag wordt een tegenvaller en mogen we blij zijn wanneer niet alle koerswinst van deze week wordt teruggegeven…

Zonder meer tegenvallende cijfers…

quote:

Moneyball schreef op 19 oktober 2022 08:22:

[...]

@Sniklaas, wat vind je zo negatief aan de cijfers van @TKWY? Het is toch in lijn met de eerdere update van eind september? Orders -11% waar -10% verwacht? GTV +2% vooral gedreven door wisselkoerseffect en hogere transactiewaarde. Over midterm Outlook zeggen ze dat ze vasthouden aan eerder gecommuniceerd

Geen cijfers voor een flinke stijging dat wel en een grote daling zou me niet verbazen bij dit fonds. Maar ik lees weinig nieuws in het persbericht.

quote:

JP Samosa schreef op 19 oktober 2022 08:43:

[...]

Helaas. Niks hoopgevend. Na de 100 raakt nu zelfs 20 uit zicht……

@Asml gelukkig wel weer prima cijfers en Outlook!

quote:

ketchup schreef op 19 oktober 2022 09:47:

Man Group net outflow van gelden , investeerders gingen meer risk-off het afgelopen kwartaal
net outflow van gelden = minder management fees en minder performance fees

voor nu een 2 pond aandeel, range thans 2 om 2,5 pond
Man Group heeft bij mij in de LT porto een weging van 4%

heb thans 22 aandelen in de porto
55/45% ratio shares/cash
overall performance YTD - 5% ( ex dividend)

ben afwachtende voor resultaten Big Tech , mochten APPLE en MSFT onderuit komen dan neem ik ze beiden in de porto, ga niet op-betalen
wil ze graag hebben maar wel aan 125$ voor Apple en 200$ voor MSFT

quote:

sniklaas schreef op 19 oktober 2022 08:57:

[...]prima vooruitzicht voor @BESI nemen vandaag alvast een voorschot en wanneer de irder intake meevalt staat er morgen €50+ op de borden is mijn verwachting…

quote:

JP Samosa schreef op 19 oktober 2022 09:52:

[...]

Apple op 125 wil ik ook .Microsoft heb ik nog.
Ontbreekt nog: Alphabet. Zie je die niet zitten?

quote:

Moneyball schreef op 19 oktober 2022 09:54:

[...]Opmerkelijk, @Besi van +4 naar -3% in een kwartiertje. En Asmi en asml dikke plussen terwijl de chippers normaliter redelijk in de pas lopen. Heb geen verklaring uit de cijfers asml.

quote:

Moneyball schreef op 19 oktober 2022 11:13:

@TKWY, ik blijf het zeggen. Het positieve effect van inflatie voor het bedrijf wordt onderschat. Bij de Q2 cijfers zegt men er in de presentatie zelf over: "With Marketplace generally offering a better consumer value proposition than Delivery we expect this trend to continue in an inflationary environment". 'This trend" heeft betrekking op stabilisatie van het aandeel Marketplace vs. Delivery. Dat aandeel Marketplace van alle orders is ongeveer 75%. Over elke order pakt @TKWY een vast percentage.

CBS data van september laat zien dat inflatie op maaltijdbezorging 10,2% bedraagt in Nederland. Het lijkt mij logisch dat dit voor andere Europese markten niet heel anders is. Tezamen zijn die Europese markten met Oceanie als klein deel erbij goed voor 60% van de GTV van het bedrijf. Noord-Amerika is goed voor 40%, ook daar zal inflatie doorwerken.

De extra kosten voor alles dat via de Marketplace (IT) loopt zullen beperkt zijn verwacht ik. De platformen zijn zeer schaalbaar. In hypothetische situatie van gelijkblijvende orders en 10% inflatie en 15% fee voor orders via Marketplace is het effect 1,5%. En dat over 75% van de GTV, dus dik 1% over het geheel. Uiteraard enigszins versimpeld, maar even ter indicatie. In een high volume low margin markt is dit echt gigantisch. Bij een totale GTV van pakweg 28 miljard praten we over 280 miljoen ebitda impact. Terugkeer naar ordergroei via marketplace is nu dus key voor @TKWY.

quote:

ketchup schreef op 19 oktober 2022 12:42:

PostNL ging het jaar in @ 3.85 euro , vandaag @ 1.70 euro YTD heeft PostNL 55% ingeleverd
zou nu niet al het negatieve zo langzamerhand verwerkt zijn in de koers van het aandeel ?
is dit wellicht voor koersherstel één van de beste kandidaten aan de beurs voor de komende 6 tot 12 maand ?

heb vandaag mijn positie gedubbeld in PNL , dat brengt mijn gemiddelde nu aan 1.95 euro

quote:

mjmj schreef op 19 oktober 2022 14:03:

PostNL: ik vind de tarieven intussen wel schrikbarend duur.