ruud45 schreef op 11 februari 2016 10:57:
[...]
ING naar favorietenlijst bij ABN Amro - Market Talk
ABN Amro zet ING (ING.AE) op zijn favorietenlijst na een sterk vierde kwartaal, waarin de onderliggende winst 11% hoger was dan de consensusverwachting, ondanks de fors hogere kosten van regelgeving.bank.
De analist ziet veel waarde in het aandeel, dat bij een koers van EUR9,41 een dividendrendement biedt van 6,7%, met een dividend van EUR0,65 over 2015 en een toezegging van progressieve groei. Knol rekent op een beperkte verhoging naar EUR0,66 in 2016, vanwege de verwachte verhoging van de risicowegingen van veel leningen in 'Basel 4', wat extra bufferkapitaal zal opslokken. Vervolgens ziet hij het dividend met 3% per jaar groeien, wat op termijn een uitkeringspercentage van 55-60% oplevert. Zo zou ING tot en met 2018 een kwart van de eigen marktwaarde uitkeren aan de aandeelhouders.
Het advies wordt opgeschaald van een koopadvies naar 'conviction buy', het koersdoel is
EUR13,50.February 11, 2016 04:09 ET (09:09 GMT)