Uit FD, reactie..... 0,0
Akzo heeft lijst met vijf of zes bieders op chemietak
Verf- en chemieconcern AkzoNobel heeft het lijstje bieders op zijn chemietak teruggebracht tot vijf of zes partijen. Dat meldt een bron die bekend is met het verkoopproces.
De 'shortlist' wordt de komende weken naar verwachting gereduceerd tot twee bieders. Akzo verwacht de verkoop vóór april 2019 te hebben afgerond.
Een van de partijen op het lijstje is CVC Capital Partners, aldus de bron. De Britse investeringsmaatschappij waaraan de Nederlander Rolly van Rappard mede leiding geeft, heeft de krachten gebundeld met KKR en mogelijk met het Canadese pensioenfonds Public Sector Pension (PSP) .
Een andere combinatie wordt gevormd door investeringsmaatschappijen Advent International Corporation en Bain Capital, beide gevestigd in Boston. Daarnaast dingt het Amerikaanse private equity-fonds Apollo mee, volgens persbureau Bloomberg mogelijk samen met het Duitse chemieconcern Lanxess. Ten slotte zijn de private-equitypartijen Blackstone en Carlyle met afzonderlijke biedingen in de race.
Uiterlijk in april 2018
Akzo wil zijn chemiepoot Specialty Chemicals uiterlijk komend voorjaar hebben verkocht en rekent op een prijs van tegen de €12 mrd.
Behalve een verkoop via een veiling bereidt AkzoNobel ook een beursnotering voor zijn chemietak voor. Op die manier denkt het concern de opbrengst te maximaliseren en daarmee de belangen van zijn aandeelhouders het beste te dienen. Bij een eventuele beursgang ontvangen aandeelhouders AkzoNobel ook stukken van het nieuwe beursfonds.
Akzo's chemiepoot boekte vorig jaar een omzet van €4,8 mrd, met 9000 werknemers.
Lanxess
Mocht Lanxess zich, zoals Bloomberg meldt, bij Apollo voegen dan is dat een voor het bedrijf opzienbarende stap. De in 2004 verzelfstandigde speciaalchemie-divisie van Bayer rondde eerder dit jaar pas de grootste overname in zijn geschiedenis af. Het nam het Amerikaanse Chemtura (Philadelphia) over.