bpost « Terug naar discussie overzicht

Forum bpost geopend

10.743 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... 534 535 536 537 538 » | Laatste

Omlaag ↓

belegger1981 9 augustus 2022 10:33

quote:
absolutebeginner schreef op 9 augustus 2022 09:38:
[...]

en nog maar eens naar beneden. Alle winst van de Q2 resultaten al weg als sneeuw voor de zon..... en waarom ?

Verstaat ook niet

leo1943 9 augustus 2022 11:05

Er is niets te verstaan. Wel er rekening mee houden dat ALLES op de beurs op grote schaal gemanipuleerd wordt. Dus tijdig verkopen als de koers omhoog gemanipuleerd is, en kopen als de koers gesaboteerd is.

DJ o Harry 9 augustus 2022 11:06

Versta er echt niets meer van ,onbegrijpelijk Bpost goede cijfers en toch naar beneden gaan, Hebben ze slechte cijfers gaan ze ook naar beneden, wie kan dit nog begrijpen, ,wat zit hierachter , want begrijpen doe ik dit totaal niet , Had verwacht nu toch een stabiele 6,50 en stilaan naar hogere regionen

maskerade 9 augustus 2022 11:39

Jammer. Ik had er meer van verwacht.
PostNL keldert vandaag en sleurt Bpost beetje mee.

DJ o Harry 9 augustus 2022 12:39

Als we zo verder doen staan we straks of morgen terug onder de 6 , Goede Q2 cijfers of niet ,maar waar blijven alle analisten met hun advies over Bpost, als deze een koopadvies moesten geven en konden we misschien terug naar omhoog gaan

Erg chebbi 9 augustus 2022 12:44

Na een stijging van 20% in 1 maand tijd kun je een stabilisatie of een achteruitgang verwachten. Het stijgt alleen door bij uitzonderlijke situaties en dit is gewoon een pakketbezorger in een markt met concurrentie en margedruk.

Wall Street Trader 9 augustus 2022 13:06

quote:
DJ o Harry schreef op 9 augustus 2022 12:39:
Als we zo verder doen staan we straks of morgen terug onder de 6 , Goede Q2 cijfers of niet ,maar waar blijven alle analisten met hun advies over Bpost, als deze een koopadvies moesten geven en konden we misschien terug naar omhoog gaan

Bpost schat de risico's voor dit jaar minder groot in, na een veel beter dan verwacht tweede kwartaal.

Analisten en beleggers waren tevreden met de kwartaalupdate die de post- en pakketbezorger donderdagavond publiceerde, en de koers van het aandeel maakte vrijdag een sprong van 6,8 procent.

OUTLOOK

Bpost zegt voor 2022 te mikken op een aangepaste EBIT van 280 en 310 miljoen euro. Bij de presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal had het postbedrijf nog gewaarschuwd voor een mogelijk negatief effect van maximaal 40 miljoen euro, maar dat werd donderdag bijgesteld naar maximaal 25 miljoen euro.

Dit signaal wordt door Degroof Petercam als "sterk" bestempeld en toont het succes van de door Bpost ingevoerde maatregelen aan.

De analist wijst in deze op een combinatie van prijsverhogingen, commerciële inspanningen en de kostenbesparingen bij Bpost.
KBC Securities verwacht dat deze maatregelen ook in de tweede helft van het jaar effect zullen sorteren.

Het zijn ook deze maatregelen die voor het beter dan verwachte tweede kwartaal zorgden, aldus Degroof Petercam. "Een verrassend sterk tweede kwartaal," meent de analist zelfs.

Kepler Cheuvreux is het met KBC eens en spreekt van "solide resultaten".

KWARTAALRESULTATEN

Bpost sloot het tweede kwartaal af met 1,04 miljard euro aan inkomsten en een aangepaste EBIT van 82,6 miljoen euro, een daling van 22 procent op jaarbasis, aldus Kepler Cheuvreux, waarbij de bank opmerkte dat het resultaat niettemin 17 procent boven de verwachtingen uitkwam.

De analistenconsensus rekende vooraf op een omzet van 1,02 miljard euro met een EBIT van 70,4 miljoen euro.

De resultaten werden gesteund door een sterke prestatie van de pakkettendivisie in de VS, aldus ING. In Noord-Amerika zag Bpost de inkomsten stijgen met 8,2 procent tegen constante wisselkoersen.

Anderzijds bleven de prestaties van Bpost in zijn thuismarkt achter op de verwachtingen, waar de pakketvolumes in België met 12,9 procent daalden en de totale inkomsten met 8,7 procent.

De analisten merken op dat het effect van de Belgische loonindexering sterker was dan verwacht, maar ruimschoots gecompenseerd werd door de sterke prestaties in het afgelopen kwartaal.

Op basis van de kwartaalcijfers verhoogde Degroof Petercam de ramingen voor de aangepaste EBIT naar 270 tot 275 miljoen euro voor dit jaar.

De analist van Degroof meent ook dat de waardering van het aandeel "simpelweg te laag" is.
Dat is ook de mening van KBC Securities, dat de solide balans aanhaalt en de "sterke rugwind dankzij een dito momentum in de VS".

"Hoewel 2022 onvermijdelijk een winstdaling zal opleveren ten opzichte van 2021, verwachten wij vanaf 2023 een structurele winstgroei", aldus de analist van Degroof.

De groei van de pakketdivisies zou dan sterk genoeg moeten zijn om de onvermijdelijke daling van de postdivisie in België te compenseren, meent de zakenbank. "Er is voldoende manoeuvreerruimte om van Bpost een efficiëntere operator te maken", voegt Degroof Petercam toe.

Degroof Petercam en Kepler Cheuvreux hebben na de kwartaalupdate van Bpost hun koopadvies voor het aandeel gehandhaafd, met koersdoelen van respectievelijk 8,00 en 8,50 euro.

ING heeft een Houden advies met een koersdoel van 7,00 euro.

KBC Securities hanteert ook een Houden advies, maar met een koersdoel van 8,60 euro.

Jefferies verhoogt het koersdoel Bpost van 6,00 naar 7,00 euro

maskerade 9 augustus 2022 13:13

quote:
Erg chebbi schreef op 9 augustus 2022 12:44:
Na een stijging van 20% in 1 maand tijd kun je een stabilisatie of een achteruitgang verwachten. Het stijgt alleen door bij uitzonderlijke situaties en dit is gewoon een pakketbezorger in een markt met concurrentie en margedruk.

dat proberen ze juist niet te doen.

Omzet BE Q2 = 519 mln
E-commerce logistics Eurasia & North America: 422 mln
Volgend jaar zijn ze eerder een Logistiek bedrijf (Radial, Active Ants) dan een pakketbezorger.

belegger1981 9 augustus 2022 16:07

Als dat nu echt naar de 6€ gaat is dat rondom belachelijk.

belegger1981 9 augustus 2022 17:00

Info van op bolero. :

Bpost weer naar af

Bpostverliest ruim 3 procent naar 6,18 euro. Daarmee is het postbedrijf en pakjesleveraar alle koerswinst winst kwijt die het boekte na de publicatie van sterke kwartaalcijfers. Er lijkt nog meer nodig voor een beter sentiment rond het aandeel. Daarnaast blijft de krimpende pakjesmarkt en de kosteninflatie de beleggers zorgen baren. Het beurshuis Jefferies maakte een vergelijkend rapport op tussen Bpost en zijn Nederlandse tegenhanger PostNL

Analist David Kerstens onderzocht de halfjaarrapporten van beide ondernemingen en merkt op dat gelijklopende omzetevoluties zich in sterk verschillende winstevoluties vertaalden. Bij de Nederlanders verschrompelde de winstmarge met vier vijfde tot 2,8 procent. Bij de Belgen kromp de marge met slechts een vijfde tot 8,5 procent. Bpost slaagde erin vier loonindexeringen van 2 procent en de duurdere energie te counteren door minder personeel in te zetten, terwijl PostNL meer volk aan boord hield in de aanloop naar het eindejaar', zegt Kerstens. Daarom haalt de analist PostNL van de kooplijst. De Nederlandse pakjesbezorger duikt tot 8 procent lager. Voor Bpost blijft het 'houden'-advies overeind.

Robert48pajot 10 augustus 2022 12:32

Mooi geformuleerd ...
Is ook de toekomstvolgens mij : in eerste plaats een logistiek bedrijf , eventueel met "spin off" activiteiten als pakjesbezorger zolang winstgevend.
Ik heb vertrouwen in de directie dat er duurzaam en slim geïnvesteerd wordt: Radial, Active Ants en overnames (dividend is nu 40 % ipv 90% van de winst)
Goed moment nu om post Nl over te nemen ?

Robert48pajot 10 augustus 2022 13:03

Beste forumleden ,
Er wordt gesproken over bedrijfswinst van 280 - 310 miljoen euro (met evtl correctie van 24,5 miljoen euro); is dit de EBIT of EBITA winst ?
En hoe wordt dan de IFRS winst berekend ? Want hier is de uitbetaling van het dividend op gebaseerd
Alvast bedankt voor de gewaardeerde feedback !

maskerade 10 augustus 2022 14:55

Is adjusted ebit.

Belastingspercentage ligt ongeveer op 27% voor bpost.
Dus 300mln ebit -27% taks verdeeld over 200mln aandelen is EPS van 1,095 €.
Daarvan wordt 30 à 50 % uitgekeerd. Dus tussen 32 cent en 54 cent

Robert48pajot 10 augustus 2022 16:37

@ makerade
Das duidelijk !
Dikken merci
Nu kan ik wat simuleren :)

trab33 10 augustus 2022 18:54

ben vandaag ook terug in bpost gestapt , groeiend dividend zal kopers en pensioenfondsen aantrekken . Denk ook wel dat we in de nabije toekomst een stuk van de omzet van postnl in België terug gaan innemen en dat samen met de groeiende parel (Radial) gaat dit aandeel vleugels geven . - (min) puntje volgens mij is de $ waar we nu een positief effect hadden dit in de komende jaren eens andersom zou kunnen zijn maar het weegt niet op tegen al het positieve

belegger1981 10 augustus 2022 19:25

quote:
trab33 schreef op 10 augustus 2022 18:54:
ben vandaag ook terug in bpost gestapt , groeiend dividend zal kopers en pensioenfondsen aantrekken . Denk ook wel dat we in de nabije toekomst een stuk van de omzet van postnl in België terug gaan innemen en dat samen met de groeiende parel (Radial) gaat dit aandeel vleugels geven . - (min) puntje volgens mij is de $ waar we nu een positief effect hadden dit in de komende jaren eens andersom zou kunnen zijn maar het weegt niet op tegen al het positieve

Was jij volledig uitgestapt?

trab33 10 augustus 2022 19:31

al een tijdje geleden hoor ,,,,bpost heeft mij gouden eieren gelegd . En wil echt niet arrogant doen maar wie mij kent weet dat ik zakken geld aan bpost verdiend heb. Op dit moment heb ik terug een enorm goed gevoel hier ,,,aankoop 6,17
.
de 5.5 durfde ik niet aan op dat moment ,,,:)

belegger1981 10 augustus 2022 19:42

quote:
trab33 schreef op 10 augustus 2022 19:31:
al een tijdje geleden hoor ,,,,bpost heeft mij gouden eieren gelegd . En wil echt niet arrogant doen maar wie mij kent weet dat ik zakken geld aan bpost verdiend heb. Op dit moment heb ik terug een enorm goed gevoel hier ,,,aankoop 6,17
.
de 5.5 durfde ik niet aan op dat moment ,,,:)

Kga u tips een beetje beginnen volgen dak ook eens wat kan verdien ;-) ;-)

trab33 10 augustus 2022 19:49

:) ben geen helderziende hoor , zou er maar mee opletten . Wat ik doe is cash , inkomsten, schulden ,groei mogelijkheden,euuugghhhhh komt er op neer dat ik veel cijfertjes tegen elkaar opzet en op deze manier mijn keuzes maak van aankopen .
De laatste 5 jaar is dat enorm rendabel
Maar komt er altijd op neer om nooit verliefd te worden en tijdig winst te nemen ,dat is echt mijn sterkte

Abracadabra 10 augustus 2022 19:57

quote:
belegger1981 schreef op 9 augustus 2022 17:00:
Info van op bolero. :

Bpost weer naar af

Bpostverliest ruim 3 procent naar 6,18 euro. Daarmee is het postbedrijf en pakjesleveraar alle koerswinst winst kwijt die het boekte na de publicatie van sterke kwartaalcijfers. Er lijkt nog meer nodig voor een beter sentiment rond het aandeel. Daarnaast blijft de krimpende pakjesmarkt en de kosteninflatie de beleggers zorgen baren. Het beurshuis Jefferies maakte een vergelijkend rapport op tussen Bpost en zijn Nederlandse tegenhanger PostNL

Analist David Kerstens onderzocht de halfjaarrapporten van beide ondernemingen en merkt op dat gelijklopende omzetevoluties zich in sterk verschillende winstevoluties vertaalden. Bij de Nederlanders verschrompelde de winstmarge met vier vijfde tot 2,8 procent. Bij de Belgen kromp de marge met slechts een vijfde tot 8,5 procent. Bpost slaagde erin vier loonindexeringen van 2 procent en de duurdere energie te counteren door minder personeel in te zetten, terwijl PostNL meer volk aan boord hield in de aanloop naar het eindejaar', zegt Kerstens. Daarom haalt de analist PostNL van de kooplijst. De Nederlandse pakjesbezorger duikt tot 8 procent lager. Voor Bpost blijft het 'houden'-advies overeind.

Zal mooi zijn als Bpost eens ging praten om PostNl over te nemen, dat zou een mooi bedrijf creëren.

10.743 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... 534 535 536 537 538 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	19 apr 2024 17:35
Koers	3,550
Verschil	-0,065 (-1,80%)
Hoog	3,600
Laag	3,545
Volume	453.245
Volume gemiddeld	230.401
Volume gisteren	248.138

bpost nieuws meer

01 mrt	Slotcall: AEX start maart sterk - app...	1
20 mei	Jefferies verlaagt koersdoelen PostNL...	4
apr '23	IEX Beleggerspodcast: ASMI, Besi en P...	5
sep '22	Bpost mag Aldipress overnemen
aug '22	Bpost wil Aldipress overnemen	1
aug '22	Jefferies haalt PostNL van kooplijst	1
jul '22	EC geeft goedkeuring voor compensatie...	1
jun '22	'Besluit Belgische minister negatief ...	1
mei '22	Bank of America verlaagt koersdoelen ...	2
dec '21	Barclays prefereert Bpost boven PostNL	6