KBC Securities heeft woensdag het koersdoel voor D'Ieteren verhoogd van 45,00 naar 47,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.
Door een zwakkere dollar verlaagde KBC Securities de taxaties. Belron genereert meer dan 50 procent van de winst in Ameirka en de omzet van Moleskine komt voor 48 procent uit Amerika.
Echter door een herwaardering van dochter Belron gaat de waardering van de groep omhoog. Bij een som van de delen komt analist David Vagman uit op 52,00 euro, waarop hij een korting van 10 procent toepast om aan het nieuwe koersdoel te komen.
Donderdag komt D'Ieteren met halfjaarcijfers. KBC Securities gaat uit van een omzet van 3.686 miljoen euro, een stijging met 8,0 procent op jaarbasis. Het recurrente bedrijfsresultaat (REBIT) zal volgens Vagman uitkomen op 179 miljoen, wat 5,0 procent hoger zou zijn dan vorig jaar.
De analist voorziet groei in alle afdelingen, Belron, Auto en Moleskine.
Het aandeel D'Ieteren noteerde woensdag 1,2 procent lager op 38,90