Forum: Galapagos » inhoudelijk LIGHT » Pagina: 3 | DeBeurs.nl

inhoudelijk LIGHT

2.174 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 105 106 107 108 109 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
BeursBonobo
3
Past wel mooi in de discussie:

High pricing of Vertex products could lead to opportunity for GLPG


CF is one of the highest priced therapy areas, with Kalydeco’s US list price of
$300,000 per patient per year and Orkambi $259,000; prices in UK are significantly lower at £168,000 and £104,000 respectively. Despite a likely discount to payors of
>25%, the healthcare systems can only bear these costs because of the limited number of patients with the disease that are eligible for therapy. We suspect that given the likely increased number of patients that would be eligible for a triple combination, pricing will likely be lower than Kalydeco. High pricing, along with limited efficacy in the case of Orkambi, has led to a situation where prescribers would readily switch if a cheaper or more effective therapy became available. We have seen analogous situations before eg Roche/Novartis Lucentis in wet AMD, where a company has charged a high price for a therapy area where it has a monopoly, leading to a successful challenge from a new entrant eg Eylea.

Sowieso is het artikel een aanrader voor een goede opfrissing van het geheugen over de gehele pijplijn en potentieel van GLPG.

www.belegger.nl/Forum/Upload/2017/100...
BeursBonobo
0
Over de voordelen van het partnership met Abbvie, en een kleine sneer naar Vertex wederom vanwege hoge prijzen

Given the unmet medical need, combined with very high pricing, Vertex has not garnered much brand loyalty from specialists to whom we have spoken, meaning that establishment of a franchise should largely be down to the quality of the product.
Abbvie has demonstrated its ability to build a brand (Humira) in a very competitive area (autoimmune), arguably with limited differentiation, by high quality marketing and successful negotiation with payors. If two undifferentiated triple combinations reach the market, this experience and competence will be valuable. Notably, Abbvie brings experience of running US clinical trials, which will be required for US approval.
BeursBonobo
0
Verder nog wat belangrijke statements, wellicht bij de kenners reeds bekend:

* GLPG moet geen achterstand van meer dan 15 maanden oplopen bij CF programma. Als GLPG niet het registratieproces begint voordat Vertex product op de markt komt, moet er een head-to-head trial komen, hogere barriere dus om de markt op de komen en vertraging

* Vertex’s combination of Kalydeco/Tezacaftor recently met its primary endpoint in two Phase 3 trials, showing efficacy marginally better than Orkambi, and the triple combination trial with VX-440 and VX-152 is underway.

We know that VX-440 has been associated with teratogenic side effects which would preclude its use in women of child-bearing age and VX-152 with nausea and vomiting, so there will be some scrutiny on establishing the safety profile of these agents. VRTX has two more back up C2 correctors (VX-659 and VX-445) in phase 1, which have better profiles for once per day dosing and the recent acquisition of Concert’s deuterated version of Ivacaftor also allows once per day dosing; any change in the triple combination candidates will potentially allow GLPG to close the gap in the race.

(NOTE: artikel is geschreven voordat de CF vertraging bekendgemaakt werd van GLPG)
BeursBonobo
0
Voor diegene die nog niet weten wat de stille motor is achter GLPG, het platform:

Galapagos has a proprietary drug discovery platform, based on using human cells to identify proteins which might be targets for drug design. The company uses a unique method of infecting the cells with modified adenoviruses which can inhibit specific proteins depending on the DNA strands used. Once a disease-causing target protein has been identified, drugs can be designed and optimised using medicinal chemistry to identify lead molecules for pre-clinical and subsequently clinical testing. Using this approach, the company has an aspiration of 3 clinical starts per year and a phase 3 study every 2 years, which, if successful will lead to long-term sustained revenues.
BeursBonobo
0
[verwijderd]
0
quote:

BeursBonobo schreef op 18 okt 2017 om 23:23:


Verder nog wat belangrijke statements, wellicht bij de kenners reeds bekend:

* GLPG moet geen achterstand van meer dan 15 maanden oplopen bij CF programma. Als GLPG niet het registratieproces begint voordat Vertex product op de markt komt, moet er een head-to-head trial komen, hogere barriere dus om de markt op de komen en vertraging

....

(NOTE: artikel is geschreven voordat de CF vertraging bekendgemaakt werd van GLPG)



Daar zit overigens wel de crux. Vertex komt dit jaar met phase 2 uitslagen van tripple´s.
www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02...
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT024121...

Binnen 2 weken gaat MT Galapagos de achterstand op Vertex duiden(Q3 of NACFC).
BeursBonobo
0
Hoe hoog wordt nu de huidige achterstand geschat? Ik dacht zelf 9 maanden?

Afhankelijk of Vertex in één keer de juiste corrector kandidaten heeft (GLPG heeft al volste vertrouwen in haar huidige correctors) kan er nog ingelopen worden.

Ach, we horen het volgende week

[verwijderd]
0
quote:

BeursBonobo schreef op 19 okt 2017 om 10:21:


Hoe hoog wordt nu de huidige achterstand geschat? Ik dacht zelf 9 maanden?

Afhankelijk of Vertex in één keer de juiste corrector kandidaten heeft (GLPG heeft al volste vertrouwen in haar huidige correctors) kan er nog ingelopen worden.

Ach, we horen het volgende week



via de mee-geposte link kan je zien hoe lang de fase 2 van Vertex loopt. Dan moet je een inschatting maken wanneer (4q17 ?) Gala met zn fase 1 begint en wanneer men een fase 2 zou kunnen opstarten. Lijkt mij dus eerder 19 dan 9 maanden.

Galapagos-tripple komt ongetwijfeld op de markt alleen ben ik een stuk minder optimistisch dan de meeste hier over het tijdpad (wat niet wegneemt dat een goede Albatross tot een koerssprongetje kan leiden).
TP66
0
Veel hangt er ook vanaf hoe breed de studie opzet is en of de FDA daar op termijn mee akkoord gaat , het is wel vaker voor gekomen dat er bij positieve resultaten om aanvullende onderzoeken werd gevraagd omdat bepaalde uitkomsten toch wat wazig waren en dan kan een voorsprong zomaar in een achterstand veranderen

pe26
6
Galapagos mag nooit en te nimmer verkocht worden.

In Crohn's en UC wordt Filgotinib een mega succes.

Voorjaar 2018 10-weeks scores UC.
Eerder hadden we al super scores 10-weeks in Crohn's (Fitzroy studie).

1e orale medicijn in wording binnen chronische darmontstekingsziekten.

2-2,5 miljard peak omzet alleen in chronische darmontstekingsziekten.

Nu is Gilead/Galapagos leading.

Dit is MEGA.

Celgene is afgegaan op te kleine Italiaanse studie (Nogra) en heeft vol betaald voor GED-0301.

Celgene Provides Update on GED-0301 (mongersen) Inflammatory Bowel Disease Program
Oct. 19, 2017 4:30 PM
SUMMIT, N.J.--(BUSINESS WIRE)-- Celgene Corporation (CELG) today announced that the GED-0301 (mongersen) phase III REVOLVE trial (CD-002) in Crohn’s disease (CD) and the extension trial (SUSTAIN, CD-004) will discontinue. Celgene has decided to stop the trials following an October recommendation of the Data Monitoring Committee, which assessed overall benefit/risk during a recent interim futility analysis. There were no meaningful safety imbalances identified in the analysis.
At this time, the phase III DEFINE trial (CD-003) in Crohn’s disease will not be initiated. Celgene is waiting to review the full dataset from the phase II trial with GED-0301 in ulcerative colitis (UC) to determine next steps.
“We thank the patients and the investigators involved in the REVOLVE trial,” said Scott Smith, President and Chief Operating Officer for Celgene. “Crohn’s disease is a debilitating condition with few effective long-term treatment options. While we are disappointed with the results of REVOLVE, we remain committed to advancing our portfolio of novel medicines for patients suffering from this disease and other inflammatory bowel disorders.”
BeursBonobo
0
Hopelijk geeft dit ook de koers weer wat steun, of zouden nog niet veel instituten/analisten de link leggen?
MtBaker
0
Onno ziet gild nog steeds als overnamekandidaat. Nieuws komt dus snel als er nieuws is om de koers op te krikken en slecht nieuws msg je niet tegenhouden.
Gala-diner
0
quote:

MtBaker schreef op 20 okt 2017 om 10:31:


Onno ziet gild nog steeds als overnamekandidaat. Nieuws komt dus snel als er nieuws is om de koers op te krikken en slecht nieuws msg je niet tegenhouden.


Gilead wordt vaak genoemd als mogelijke koper. Hebben ze hun interesse aan Galapagos kenbaar gemaakt?

Onno van de Stolpe:‘Gilead heeft het onderwerp één keer ter sprake gebracht. Dat was vorig jaar toen we een eerste bespreking hadden over een samenwerkingsverband rond filgotinib. Daarna is het niet meer ter sprake gekomen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Gilead niet in een overname van Galapagos is geïnteresseerd. Zeker omdat ze vorig jaar niet alle eigendomsrechten op filgotinib hebben gekregen. We worden straks medeverantwoordelijk voor de verkoop in de vijf grote Europese landen en de Benelux. Dat zal Gilead niet lekker zitten.’

‘Bovendien is een overname voor hen aantrekkelijk omdat uit de filgotinib-deal enorme verplichtingen voortvloeien voor Gilead: wij krijgen royalty’s vanaf 20% en eenmalige betalingen van $1,35 mrd als filgotinib op de markt komt. Dat zijn grote bedragen en die gaan ten koste van de winst van Gilead. Het alternatief voor Gilead is een overname. Die gaat niet ten koste van de winst, omdat de overnamesom via de balans loopt. Dat is veel aantrekkelijker dan elk jaar grote bedragen overmaken aan Galapagos.’

fd.nl/ondernemen/1169617/farma-heeft-...
Gala-diner
0
Jan van de Winkel van het succesvolle Deens-Nederlandse biotechbedrijf Genmab wil ook niet worden overgenomen. Maar als het dan toch gebeurt, dan eist hij een premie van ten minste 100% op de beurskoers.

‘Dat heb ik ook gelezen. Maar ik doe er voor Galapagos geen uitspraak over. Ik kan me nog wel voorstellen dat we met Gilead over een spin-out voor de researchtak onderhandelen. Dat zij na een overname verder gaan met de belangrijkste medicijnen en dat de rest van Galapagos wordt ondergebracht in een niet-beursgenoteerde onderneming. Het bedrijf krijgt dan een tweede leven.’
abelheira
0
quote:

Gala-diner schreef op 20 okt 2017 om 12:27:


Jan van de Winkel van het succesvolle Deens-Nederlandse biotechbedrijf Genmab wil ook niet worden overgenomen. Maar als het dan toch gebeurt, dan eist hij een premie van ten minste 100% op de beurskoers.

‘Dat heb ik ook gelezen. Maar ik doe er voor Galapagos geen uitspraak over. Ik kan me nog wel voorstellen dat we met Gilead over een spin-out voor de researchtak onderhandelen. Dat zij na een overname verder gaan met de belangrijkste medicijnen en dat de rest van Galapagos wordt ondergebracht in een niet-beursgenoteerde onderneming. Het bedrijf krijgt dan een tweede leven.’


Als kleine aandeelhouder en believer in GLPG, zou ik eerder voorstander zijn dat Gilead het volledige pakket Filgotinib afkoopt en GLPG kan verdergaan als beursgenoteerd bedrijf.
Zou dit niet voor alle partijen de beste oplossing zijn?
moi!!
0
quote:

Gala-diner schreef op 20 okt 2017 om 12:27:


Jan van de Winkel van het succesvolle Deens-Nederlandse biotechbedrijf Genmab wil ook niet worden overgenomen. Maar als het dan toch gebeurt, dan eist hij een premie van ten minste 100% op de beurskoers.

‘Dat heb ik ook gelezen. Maar ik doe er voor Galapagos geen uitspraak over. Ik kan me nog wel voorstellen dat we met Gilead over een spin-out voor de researchtak onderhandelen. Dat zij na een overname verder gaan met de belangrijkste medicijnen en dat de rest van Galapagos wordt ondergebracht in een niet-beursgenoteerde onderneming. Het bedrijf krijgt dan een tweede leven.’



Galapagos zou toch ook de complete rechten van filgotinib kunnen verkopen? Met de opbrengst geef je een eenmalig dividend uit aan de aandeelhouders en je gaat verder met verdere ontwikkeling van de andere medicijnen en dezelfde beursnotering. Of zie ik wat over het hoofd?p
Pharmking
0
quote:

Gala-diner schreef op 20 okt 2017 om 12:27:


Jan van de Winkel van het succesvolle Deens-Nederlandse biotechbedrijf Genmab wil ook niet worden overgenomen. Maar als het dan toch gebeurt, dan eist hij een premie van ten minste 100% op de beurskoers.

‘Dat heb ik ook gelezen. Maar ik doe er voor Galapagos geen uitspraak over. Ik kan me nog wel voorstellen dat we met Gilead over een spin-out voor de researchtak onderhandelen. Dat zij na een overname verder gaan met de belangrijkste medicijnen en dat de rest van Galapagos wordt ondergebracht in een niet-beursgenoteerde onderneming. Het bedrijf krijgt dan een tweede leven.’



Met alle respect voor vd Stolpe....Maar hij moet niet naast zijn schoenen gaan lopen. Ook ik wil niet overgenomen worden, maar als er een bedrag wordt geboden die ik niet kan afslaan dan doe ik het toch.

Zo ook met galapagos...Premie van 100% is prima en daar zal geen enkele aandeelhouder rouwig om zijn....gelul als iemand dan nog zegt dat hij/zij er voor de lange termijn in zit....
pe26
0
quote:

abelheira schreef op 20 okt 2017 om 12:58:


[...]
Als kleine aandeelhouder en believer in GLPG, zou ik eerder voorstander zijn dat Gilead het volledige pakket Filgotinib afkoopt en GLPG kan verdergaan als beursgenoteerd bedrijf.
Zou dit niet voor alle partijen de beste oplossing zijn?



Mogelijk wel ja (hoeveel $ miljard afkoop van royalties/milestones...?), echter passen vele projecten van Galapagos perfect in de pipeline van Gilead.

Expertises vullen elkaar aan.

Inflammation (Filtotinib, GLPG1972, MOR106) en Fibroses (CF > royalties + milestones/IPF) is wat bij Gilead ontbreekt of ontbrak.

www.gilead.com/research/pipeline
abelheira
0
quote:

pe26 schreef op 20 okt 2017 om 13:09:


[...]

Mogelijk wel ja (hoeveel $ miljard afkoop van royalties/milestones...?), echter passen vele projecten van Galapagos perfect in de pipeline van Gilead.

Expertises vullen elkaar aan.

Inflammation (Filtotinib, GLPG1972, MOR106) en Fibroses (CF > royalties + milestones/IPF) is wat bij Gilead ontbreekt of ontbrak.

www.gilead.com/research/pipeline

Ik ben het met je eens maar het risico bestaat voor Gilead dat bij een overnamebod van GLPG in zijn geheel ook Abbvie tevoorschijn komt als witte ridder.
Daarom acht ik een afkoop van filgotinib zowel financieel als praktisch gemakkelijker en aanvaardbaar voor alle partijen.
aston.martin
4
quote:

Pharmking schreef op 20 okt 2017 om 13:01:


[...]

Met alle respect voor vd Stolpe....Maar hij moet niet naast zijn schoenen gaan lopen. Ook ik wil niet overgenomen worden, maar als er een bedrag wordt geboden die ik niet kan afslaan dan doe ik het toch.

Zo ook met galapagos...Premie van 100% is prima en daar zal geen enkele aandeelhouder rouwig om zijn....gelul als iemand dan nog zegt dat hij/zij er voor de lange termijn in zit....


Daar ben ik niet mee akkoord.
Amper 3 jaar geleden schommelde de beurskoers van Galapagos tussen de 10 en de 15 euro. Stel dat AbbVie toen een fantastisch bod had gedaan van 30 euro per aandeel. Op dat moment zou je dat prima gevonden hebben neem ik aan.

Zou je dat vandaag nog altijd een prima idee gevonden hebben, wetende dat de koers nu rond de 85 euro noteert?

Volgens mij is de kans zeer reëel om met dit bedrijf op langere termijn substantieel meer te verdienen dan met een premie van 100% vandaag.

Ik heb aandelen Galapagos sinds 2010 en ben niet van plan om ze in de komende 3 jaar (minimum) te verkopen. Of het moest behoorlijk fout beginnen te lopen natuurlijk maar zo ziet het er op dit ogenblik niet naar uit; integendeel.

www.youtube.com/watch?v=WqNcYbQ8-I8

2.174 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 105 106 107 108 109 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20-sep-19 17:35
Koers 146,850
Verschil +1,600 (+1,10%)
Hoog 146,850
Laag 144,350
Volume 381.286
Volume gemiddeld 222.777
Volume gisteren 144.854