Ahold « Terug naar discussie overzicht

Ahold Delhaize in 2018

4.564 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 13 november 2018 12:57

quote:
Mijn Vriend schreef op 13 november 2018 12:43:
Gelukkig, maar 1 miljard inkoop volgend jaar, kan het gedaan worden zonder extra te lenen, en de helft minder speculatie tov 2018. Verder is een w/a 1,5-1,6 erg mager maar dat is omdat de ingekochte aandelen nog niet zijn ingetrokken.? Gaan ze dan in 2019, 2020 schulden afbouwen of zo, of een overname?

Ik kan me echt niet voorstellen dat Ahold de winst per aandeel berekent waarbij ingekochte aandelen worden meegerekend.

Op aandelen die de vennootschap zelf houdt in de N.V. zit geen dividendrecht. Dus die aandelen meerekenen in een WPA prognose zou absurd zijn.

JdeFL 13 november 2018 13:09

Binck zegt nog1.46, wordt dus iets hoger. pay-out zou zowat 50% (?) zijn, allemaal gezonde cijfers.
'Delivering high single-digit EPS growth with a stable group margin in 2019', ook mooi.
En persoonlijk vind ik het inkoopprogramma terugbrengen van 2Mrd dit jaar naar 1 Mrd ook positief.

[verwijderd] 13 november 2018 13:16

quote:
Mijn Vriend schreef op 13 november 2018 12:43:
Gelukkig, maar 1 miljard inkoop volgend jaar, kan het gedaan worden zonder extra te lenen, en de helft minder speculatie tov 2018. Verder is een w/a 1,5-1,6 erg mager maar dat is omdat de ingekochte aandelen nog niet zijn ingetrokken.? Gaan ze dan in 2019, 2020 schulden afbouwen of zo, of een overname?

Ze gaan fors investeren(3% van de omzet)in de onderneming.

Rob GR 13 november 2018 14:46

quote:
Hoopmazzel schreef op 13 november 2018 13:16:
[...]

Ze gaan fors investeren(3% van de omzet)in de onderneming.

Voor een bedrijf met een netto marge van 4% is dat heel veel geld.

Mijn Vriend 13 november 2018 14:50

quote:
AnalytischDenker schreef op 13 november 2018 12:57:
[...]

Ik kan me echt niet voorstellen dat Ahold de winst per aandeel berekent waarbij ingekochte aandelen worden meegerekend.

Op aandelen die de vennootschap zelf houdt in de N.V. zit geen dividendrecht. Dus die aandelen meerekenen in een WPA prognose zou absurd zijn.

Ok, dan blijven die er buiten (ben er niet 100% zeker van):
31/12/2017 1247 mln aandelen wpa 1,43
31/12/2018 +/- 1147 mln aandelen
31/12/2019 +/- 1102 mln aandelen
(31/3/2020 evt aandelen ingekocht voor ex-div)
Dan kom ik bij een gelijkblijvende 2017 winst vanwege minder uitstaande aandelen al op een wpa van 1,63. Dan is de 1,50-1,60 van AD zelf povertjes.

[verwijderd] 13 november 2018 15:30

quote:
Mijn Vriend schreef op 13 november 2018 14:50:
[...]

Ok, dan blijven die er buiten (ben er niet 100% zeker van):
31/12/2017 1247 mln aandelen wpa 1,43
31/12/2018 +/- 1147 mln aandelen
31/12/2019 +/- 1102 mln aandelen
(31/3/2020 evt aandelen ingekocht voor ex-div)
Dan kom ik bij een gelijkblijvende 2017 winst vanwege minder uitstaande aandelen al op een wpa van 1,63. Dan is de 1,50-1,60 van AD zelf povertjes.

Kan het iets te maken hebben met het feit dat Ahold het had over genormaliseerde winst per aandeel ?

2017 Underlying EPS from continuing operations € 1,27

Tussen de € 1,50 en € 1,60 WPA in 2018 is inderdaad minder dan je op basis van de koersreactie zou hebben verwacht.

JdeFL 13 november 2018 15:46

Kan daar 2 rijtjes aan toevoegen (geg. Binck):
2017 e.v. (vanaf '18 schattingen)
Resultaat voor belastingen:
1928 2179 2308 2320
en nettowinst
1817 1719 1848 1869

Lijkt eerder stabiel dan grote vooruitgang... '17 zelf vergelijken is moeilijk door de fusie.

[verwijderd] 13 november 2018 16:29

En Bingo 23! We komen nu in de zone dat een knock-out bod boven mijn koersdoel uitkomt. En dan gaat het snel!

Basta

drulletje drie 13 november 2018 16:37

quote:
Basta schreef op 13 november 2018 16:29:
En Bingo 23! We komen nu in de zone dat een knock-out bod boven mijn koersdoel uitkomt. En dan gaat het snel!

Basta

Basta ik zat mezelf dat net af te vragen!
Kan Ahold niet een hele interessante overnameprooi zijn?
Aan wie denk jij dan? Amazon of? En welke koers heb je dan voor ogen?

Bedankt vast voor je reactie!

[verwijderd] 13 november 2018 17:26

Mijn koersdoelen worden niet zo serieus genomen op dit forum, maar je moet denken aan partijen als Alibaba, Amazon en de Googles van deze wereld. Echt grote gasten natuurlijk. Tenslotte moet je 50 miljard meenemen.

Maar overname kandidaat kan uit een hoek komen waarvan je het niet verwacht. Kijk naar Kraft die Unilever wilde overnemen.

Mijn koersdoel voor dit jaar stond op 34 en nog wat. Veel te hoog vooralsnog. Maar je weet het nooit. Degene die gaat overnemen gaat delen verkopen, dat is een zekerheid, maar vergeet niet dat de leiding een periode van 1 jaar heeft ingelast als soort bedenktijd. Absurd natuurlijk, maar uiteindelijk gaat het toch gebeuren.

In ieder geval zit er nog erg veel muziek in de koers. Af en toe beetje winst nemen maar nooit helemaal afscheid van nemen. Dat is mijn advies.

Veel succes.

Basta

[verwijderd] 13 november 2018 17:59

Short partijen boven publicatiegrens van 0,5%
Marshall Wace 0,67% Afbouw 0,12%
Lansdowne Partners 0,72%

Totaal short percentage 1,39% (vorige stand 1,39%)
Aantal partijen 2

waarde short positie circa € 380 miljoen

Slnc 13 november 2018 18:32

quote:
Mijn Vriend schreef op 13 november 2018 14:50:
[...]

Ok, dan blijven die er buiten (ben er niet 100% zeker van):
31/12/2017 1247 mln aandelen wpa 1,43
31/12/2018 +/- 1147 mln aandelen
31/12/2019 +/- 1102 mln aandelen
(31/3/2020 evt aandelen ingekocht voor ex-div)
Dan kom ik bij een gelijkblijvende 2017 winst vanwege minder uitstaande aandelen al op een wpa van 1,63. Dan is de 1,50-1,60 van AD zelf povertjes.

volgens mij was 4e kwartaal 2017 een stuk beter door belasting meevaller in de VS dus dat is geen eerlijk vergelijk

LTBelegger 13 november 2018 21:21

Mooie koers. Heb mijn opties verkocht. Leuke winst. Wat is er eigenlijk zo special aan hun presentatie? Ze gaan meer investeren in online. Lijkt mij zeker handig. Is dat nu het nieuws waar we op hebben zitten wachten?
Stap later wel weer eens in. Aandelen dan wel geen opties meer.

Sps uslugi 14 november 2018 08:38

er komt meer concurrenten in europa en zeker in nederland .
wel een mooie kans voor webtodoor .

JdeFL 14 november 2018 09:34

Een stukje uit Bolero:
De analistenvergadering van Ahold Delhaize bevestigde de sterke staat van dienst. Onze analist kwam daarom tevreden terug, met een gevoel dat het management eerder conservatief is in zijn vooruitzichten dan agressief, wat ruimte laat voor positieve verrassingen. De groep gaat een nieuwe fase in, waarbij vergelijkbare groei hand in hand gaat met stabiele marges. Dat levert cash flow en vrije cash flow. Positieve boodschap, dus, maar hoe zich dat vertaalt in de verwachtingen en waardering blijft nog even koffiedik kijken. Wel zeker is dat het aandeel aan een korting van 10 à 15% ten opzichten van concurrenten handelt. Koopadvies en koersdoel van 24 euro blijven ongewijzigd.

en
Bank of America ML heeft het advies voor Ahold Delhaize verlaagd naar “Neutral” met koersdoel van 24 euro.

Mijn Vriend 14 november 2018 11:25

AMSTERDAM (AFN) - De strategie die Ahold Delhaize naar buiten bracht voor de periode 2019-2022 zou moeten leiden tot een verhoging van de consensus voor het supermarktconcern. Dat schrijft ING in een reactie bij de bekendmaking van strategie 'Leading Together' door Ahold Delhaize dinsdag op een beleggersdag in New York.

Een van de doelstellingen is een jaarlijkse vrije kasstroom van 2 miljard euro. Volgens ING is dat aanzienlijk hoger dan de huidige consensus van Bloomberg. Daarnaast liet Ahold Delhaize onder meer weten dat het zijn online omzet in 2021 wil verdubbelen tot 7 miljard euro.

KBC Securities verklaarde dat de update van Ahold Delhaize consistent is met de sterke staat van dienst van de onderneming. De doelstellingen bieden volgens KBC een zeer helder en interessant raamwerk. Er is volgens de bank ruimte voor positieve verrassingen omdat het bedrijf graag met conservatieve prognoses komt. De Belgische bank gaat kijken hoe de doelstellingen in de cijfers en waarderingen verwerkt moeten worden.

ING heeft een buy-advies voor Ahold Delhaize, met een koersdoel van 22 euro. Bij KBC is het advies buy, met een koersdoel van 24 euro. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 11.15 uur een min van 1,2 procent op 22,85 euro. Dinsdag ging de koers met 2,5 procent omhoog.

(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)

Mijn Vriend 14 november 2018 11:28

Leuk, ING houdt zich niet alleen bezig met hun eigen AD koersdoel, maar ook van de AD koersdoelen van anderen.... Het moet niet gekker worden.

[verwijderd] 14 november 2018 18:05

Short partijen boven publicatiegrens van 0,5%
Marshall Wace 0,57% Afbouw 0,10%
Lansdowne Partners 0,72%

Totaal short percentage 1,29% (vorige stand 1,39%)
Aantal partijen 2

[verwijderd] 14 november 2018 18:10

Analisten adviezen:

Bryan Garnier Neutraal € 23,70
Raymond James Market underperform € 19,10
CFRA Houden € 23,00
Berenberg Verkopen € 18,20
Jefferies Houden € 21,00
HSBC Kopen € 25,00
DZ Bank Verkopen € 18,40
Bernstein Market outperform € 24,50
Kempen Kopen € 25,00
Societe Generale Houden € 19,50
NIBC Opbouwen € 22,00
KBC Kopen € 24,00
JP Morgan Neutraal € 20,00
ING Kopen € 22,00
Goldman Sachs Neutraal € 21,00
Bank of America Neutraal € 24,00
Deutsche Bank Houden € 20,00

Gemiddeld koersdoel € 21,79

[verwijderd] 14 november 2018 19:03

Berenberg...
www.beursadviespro.nl/organisaties/be...
De meeste van hun koopadviezen (KPN, Kendrion, Wessanen, ...) zouden je nu 30% à 40% verliezen hebben opgeleverd.

Je kan beter het tegengestelde doen van wat zij zeggen. AD kopen dus.

4.564 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	19 apr 2024 12:44
Koers	27,210
Verschil	+0,070 (+0,26%)
Hoog	27,240
Laag	27,000
Volume	830.865
Volume gemiddeld	2.034.987
Volume gisteren	2.405.151

Ahold Delhaize nieuws meer

16 apr	Consumentenbond daagt Albert Heijn vo...	5
11 apr	Beursblik: Jefferies schroeft koersdo...	1
10 apr	Ava Ahold Delhaize keurt alle agendap...
15 mrt	ING haalt Ahold Delhaize van de koopl...	2
08 mrt	ING: Cijfers Kroger tegenvaller voor ...
05 mrt	Beursblik: experts vinden koerswinst ...
16 feb	"Mijn tip voor 2024 is gaan vliegen m...	10
14 feb	Jefferies: meevallend vierde kwartaal...
14 feb	Ahold Delhaize voldoet aan verwachtingen	4
14 feb	Dubbeltje op zijn kant voor AEX, intu...	2