TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

Makita schreef op 31 januari 2019 00:10:

Azure is een winner

quote:

martinmartin schreef op 31 januari 2019 01:52:

Of de markt wil eerst het bewijs zien dat er daadwerkelijk winst(EBIT) gemaakt kan worden met A&E.
Het grootste gedeelte van de OPEX bestaat uit DA
2016 Omzet 269 mio Ebit -25 mio Ebitda 82 mio derhalve DA ad 107 mio
2017 Omzet 329 mio Ebit -48 mio Ebitda 100 mio derhalve DA ad 148 mio
2018 Omzet 365 mio ?? Ebit ?? etc

A&E zal eerst het bewijs moeten leveren dat zij in staat is de hoge DA te compenseren voordat marktconforme multipliers kunnen worden toegepast.
Ik begrijp heel goed de toepassing van Ebitda omdat op die wijze de cashflow beter in beeld wordt gebracht maar het gaat er natuurlijk wel om om winst te maken en voordat dat bewijs is geleverd verkeert TT in onzeker vaarwater met de koers als gevolg.

Daarnaast is het van groter belang wat de vooruitzichten zijn voor Jaar+2 en +3 dan jaar+1.

quote:

Sunshine Band schreef op 31 januari 2019 09:56:

Analisten vinden TomTom fair gewaardeerd aandeel
31 januari 2019
De koers van het aandeel TomTom lijkt nu, mede door de koersstijgingen van de laatste tijd, conform de meeste waarderingsmodellen te zijn. De consensus van de analisten stelt dat het aandeel TomTom op dit niveau eerlijk gewaardeerd is. Het aandeel wordt momenteel door 8 analisten gevolgd. Het gemiddelde van de koersdoelen voor het aandeel staat op 8,12 euro. Dit is circa 2 procent meer dan de huidige koers van 7,97 euro.

www.analist.nl/berichten/219879-anali...

De vraag blijft wat we dan weer van de analisten vinden

quote:

moneymaker_BX schreef op 31 januari 2019 10:30:

Hopeloos aandeel door een dramatisch slecht Management
Vaarwel TomTom

quote:

xof schreef op 31 januari 2019 10:28:

Een netto winst van 85mln 10%marge is helemaal niet slecht, het groeipotentieel is groot, kw komt snel naar beneden met een klein beetje groei in 2019.

Automotive groeit 30% per jaar.

Licensing heeft ook de wind in de rug, ik verwacht een meevaller sinds de prijsstijgingen van Google en groei van het gebruik vd TT API. En ik hoop dat Bridgestone en redelijke license fee gaat betalen as part of the deal.

6feb gaan we het meemaken. Ik blijf erin en schat opwaarts potentieel veel groter dan neerwaarts risico.

quote:

Was here schreef op 31 januari 2019 10:35:

Voor 200miljoen euro aandelen inkopen scheelt ook flink op k/w.

Ik verwacht wel dat tt vanaf nu structureel dividend gaat uitkeren met deze cash positie, als dat nog nodig is....

[...]

quote:

martinmartin schreef op 31 januari 2019 01:52:

Of de markt wil eerst het bewijs zien dat er daadwerkelijk winst(EBIT) gemaakt kan worden met A&E.
Het grootste gedeelte van de OPEX bestaat uit DA
2016 Omzet 269 mio Ebit -25 mio Ebitda 82 mio derhalve DA ad 107 mio
2017 Omzet 329 mio Ebit -48 mio Ebitda 100 mio derhalve DA ad 148 mio
2018 Omzet 365 mio ?? Ebit ?? etc

A&E zal eerst het bewijs moeten leveren dat zij in staat is de hoge DA te compenseren voordat marktconforme multipliers kunnen worden toegepast.
Ik begrijp heel goed de toepassing van Ebitda omdat op die wijze de cashflow beter in beeld wordt gebracht maar het gaat er natuurlijk wel om om winst te maken en voordat dat bewijs is geleverd verkeert TT in onzeker vaarwater met de koers als gevolg.

Daarnaast is het van groter belang wat de vooruitzichten zijn voor Jaar+2 en +3 dan jaar+1.