Forum: PostNL » PostNL februari, sprokkelmaand? | DeBeurs.nl

PostNL februari, sprokkelmaand?

4.388 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 215 216 217 218 219 220 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Geefgas
0
quote:

lucky14 schreef op 1 mrt 2019 om 11:54:


[...]

Dat doen ze nooit!


Oh, ok.

Wel makkelijk van de VB dan, want op zich zegt de analyse natuurlijk niets als je er niet ook bij zet of aandeel wellicht al ondergewaardeerd was.

Want zijn deze aspecten al in koers verwerkt of niet? Dat is de cruciale vraag. En daar willen ze dus geen mening over geven. Tja, dan is het makkelijk om kritisch te zijn.

Ik steun de meeste punten wel trouwens. Ik ben en blijf furieus dat ze nu dividend weer on hold zetten. En inderdaad is in een sterk teruglopende markt een synergie voordeel slechts een tijdelijk voordeel. En dan praten ze nog niet eens over de integratie kosten incl personeelskosten.

Aan de andere kant is het stuk mbt pakketten wel erg suggestief door slechts de daling van netto winst aan te geven maar niet in te gaan op net afgeronde investeringen van bijv nieuwe distributie centra. Kortom, ze suggereren daar ook een dalende winst, echter dat is slechts tijdelijk.

Al met al, ik ben echt kwaad richting bestuur PostNL die post en sociale werkgelegenheid, en falend mismanagement in buitenland bekostigt uit de pakketten kant. (NB toch absurd dat we nu een CFO hebben die daarvoor verantwoordelijk was, promotie maak je m.i. toch niet op basis van uiterlijk en dienstjaren maar op basis van resultaten?)

Ik zit in aandeel vanwege de pakketten / delivery maar wat heb ik het verkeerd ingeschat dat bestuur PostNL met droge ogen de aandeelhouder als melkkoe ziet, en op kosten van aandeelhouder een sociale agenda nastreeft.

Ik zit nog long, maar voor het eerst sinds 6 jaar twijfel ik.

NB vergelijk voor de mening tav Herna eens de koers van PostNL de afgelopen 5 jaar vs de AEX de afgelopen 5 jaar. Dit is bedroevend.
Toekomstbeeld
1
Een goed en redelijk accuraat samengevat verhaal door de VeB. Kan er niets van vinden behalve dat men DHL aanhaalt als belanghebbenden.

Dit is een brievenfusie. Zit DHL helemaal niet in in Nederland. Dus daar zou de VeB (en anderen) best weleens wat nationalistisch op mogen reageren.


En het "saillante gegeven"....daar is helemaal niets saillants aan. Natuurlijk lopen de synergie voordelen naar verloop van tijd eruit.
Het is en blijft een business case die gaat over een markt die krimpt.

Maar 500 mln aan synergie voordelen is toch mooi.
Met 130 mln Enterpise Value en 50 mln tot 60 mln integratiekosten, blijft de 300 mln over die ik al een keer of 60 op het forum heb berekend.

En zoals ook al gesteld, de upswing nog buiten beschouwing gelaten voortkomend uit prijsverhogingen c.q. dat die Sandd mieren weg zijn en de markt niet langer verstieren met allerlei goedkope kerstzegels en prijsdiscounts bij de bedrijfspost.

lucky14
0
quote:

Geefgas schreef op 1 mrt 2019 om 12:10:


[...]

Oh, ok.

Wel makkelijk van de VB dan, want op zich zegt de analyse natuurlijk niets als je er niet ook bij zet of aandeel wellicht al ondergewaardeerd was.

Want zijn deze aspecten al in koers verwerkt of niet? Dat is de cruciale vraag. En daar willen ze dus geen mening over geven. Tja, dan is het makkelijk om kritisch te zijn.

Ik steun de meeste punten wel trouwens. Ik ben en blijf furieus dat ze nu dividend weer on hold zetten. En inderdaad is in een sterk teruglopende markt een synergie voordeel slechts een tijdelijk voordeel. En dan praten ze nog niet eens over de integratie kosten incl personeelskosten.

Aan de andere kant is het stuk mbt pakketten wel erg suggestief door slechts de daling van netto winst aan te geven maar niet in te gaan op net afgeronde investeringen van bijv nieuwe distributie centra. Kortom, ze suggereren daar ook een dalende winst, echter dat is slechts tijdelijk.

Al met al, ik ben echt kwaad richting bestuur PostNL die post en sociale werkgelegenheid, en falend mismanagement in buitenland bekostigt uit de pakketten kant. (NB toch absurd dat we nu een CFO hebben die daarvoor verantwoordelijk was, promotie maak je m.i. toch niet op basis van uiterlijk en dienstjaren maar op basis van resultaten?)

Ik zit in aandeel vanwege de pakketten / delivery maar wat heb ik het verkeerd ingeschat dat bestuur PostNL met droge ogen de aandeelhouder als melkkoe ziet, en op kosten van aandeelhouder een sociale agenda nastreeft.

Ik zit nog long, maar voor het eerst sinds 6 jaar twijfel ik.

NB vergelijk voor de mening tav Herna eens de koers van PostNL de afgelopen 5 jaar vs de AEX de afgelopen 5 jaar. Dit is bedroevend.



Ik ben het hier ook volledig mee eens en zit er ook zo in, echter ik twijfel niet aan mijn aandelen positie. Op deze koers verkoop ik niet. Boven de 3 wordt een ander verhaal, maar die gaan we m.i. dit jaar niet zien, met dank aan CEO/CFO.
leek2018
0
@Geefgas.
NB vergelijk voor de mening tav Herna eens de koers van PostNL de afgelopen 5 jaar vs de AEX de afgelopen 5 jaar. Dit is bedroevend.
Is het vergelijken van de AEX met een individueel bedrijf wel eerlijk? De samenstelling en weging van de AEX verandert regelmatig.
Sps uslugi
0
En als er een nieuwe speler komt , die post en pakketjes gaat bezorgen voor alli baba en amazon ( en voor bedrijven onderdelen gaat bezorgen ) die daar naast nieuwe producten verkoopt .
Brief post word een bijzaak .
Geefgas
3
quote:

leek2018 schreef op 1 mrt 2019 om 12:27:


@Geefgas.
NB vergelijk voor de mening tav Herna eens de koers van PostNL de afgelopen 5 jaar vs de AEX de afgelopen 5 jaar. Dit is bedroevend.
Is het vergelijken van de AEX met een individueel bedrijf wel eerlijk? De samenstelling en weging van de AEX verandert regelmatig.


Ja eens, maar het is meer om een gemiddelde aan te geven.

Ik kan het ook anders stellen:
Er zijn geen bedrijven te vinden in AEX en AMX die slechter gepresteerd hebben als PostNL, en als je gewoon een mandje had gekocht van aandelen was je veel maar dan ook veel beter af geweest.
Kortom, je mag spreken van volledig mismanagement richting aandeelhouder terwijl de overheid het PostNL aandeel juist in de markt had gebracht als een zeker en veilig dividend aandeel.

En een aantal jaren geleden is de overheid toch weer gaan bemoeien met aandeel wat aandeelhouder ook veel geld heeft gekost. Lekkere liberalisering, eerst de markt opengooien, elkaar kapot laten concurreren onder regie van ACM, geen risico voor overheid en vervolgens wel weer gaan bemoeien. Kamp is op dat punt de grootste rat van de VVD. Maar goed er zijn in Groningen ook een aantal mensen die zijn bloed kunnen drinken.

Een flink aantal jaren overziend is het mij wel duidelijk dat Herna het aanstuurt als staatsbedrijf waarbij belangen van alles en iedereen bovenop staat, goudomrande sociale regelingen, goede voorwaarden, vangnet voor van alles en iedereen maar dat alles gaat wel ten koste van de winst.

En dus wordt de waarde van het bedrijf helemaal uitgehold. Om een sociaal staatsbedrijf te runnen hoef je in principe geen winst te draaien en zo stuurt Herna PostNL ook aan.

Op kosten van de aandeelhouder die zijn geld heeft zien verdampen.
Hansbeleg
0
Ik stel voor om op het maart draadje te blijven op 2 draadjes werkt natuurlijk niet handig
pielsje
1
quote:

DWB Happy schreef op 19 feb 2019 om 21:58:


[...]


Herna doet het voor het bedrijf Postnl ontzettend goed, dit bedrijf wordt steeds waardevoller.


Happy, er was een tijd dat je er anders over dacht..
4.388 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 215 216 217 218 219 220 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 16-aug-19 17:35
Koers 1,753
Verschil +0,026 (+1,51%)
Hoog 1,757
Laag 1,719
Volume 5.421.346
Volume gemiddeld 7.164.740
Volume gisteren 7.355.809