PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Eurowin schreef op 15 mei 2019 11:04:

Zolang die beurzen nog TOP HOOG staan, koop ik niets, wel een ritje zo nu en dan, maar dat is een sport..

quote:

keffertje schreef op 15 mei 2019 09:31:

[...]

* PostNL (Buy – lowered TP from €4.50 to €3.40): No near-term dividend but risk-return inviting

Given the near-term uncertainty on the dividend, we believe a discount vs the sector is justified. We lower our TP from €4.5 to €3.4 but stick to our Buy rating at this stage based on what we see as an inviting risk-reward proposition. Next to synergies generated by a consolidation with Sandd and the resulting easing of competition in mail in NL, we think PostNL is well positioned to capture e-commerce growth in the Benelux. Going forward, we expect FCF to improve, supported by accelerated cost savings (2020 / 2021 ex / incl. Sandd), lower unitary cost per parcel delivered, lower interest charges (2019), lower pension cash outs (as of 2020), and synergy benefits. Our TP includes a €0.5/sh option value following Sandd consolidation.

quote:

Saibee schreef op 15 mei 2019 11:06:

Er is wel een verschil tussen AM en Postnl:
- bij AM wordt grootaandeelaanhouder de familie Mittal er nog beter van; bij Postnl gaan alle aandeelhouders het schip in....

quote:

Aphrodite01 schreef op 15 mei 2019 11:10:

[...]

Leg dat eens uit, als de koers halveert van AM en de familie Mittal zit er zelf dik in dat zij er dan beter van worden?!

quote:

Saibee schreef op 15 mei 2019 11:22:

[...]
Kijk naar de koers van Arcelor Mittal (vroeger gewoon Mittal) op de heel lange termijn (laatste 20-25 jaar) en de groei in het vermogen van de familie Mittal in die jaren; Lakshmi Mittal en co weten heel goed de momenten te timen waarop ze hun belang in het bedrijf moeten vergroten cq afbouwen.

Het zou leuk zijn als het management van Postnl nu ook eens met eigen geld aandelen Postnl zouden kopen; dan geef je richting de buitenwacht aan dat je tenminste zelf nog in je strategie gelooft.

quote:

Aphrodite01 schreef op 15 mei 2019 11:31:

[...]

... dat bestuur van PostNL krijgt de aandeeltjes gratis in hun schoot geworpen, die gaan echt niets kopen;)

quote:

Cerburus schreef op 15 mei 2019 09:25:

JA KBC en ING analisten hebben best wel een makkelijk leven. Ze pakken gewoon de huidige koers, factor 2 er overeenheen en je hebt je nieuwe koersdoel :)..ING zal ook wel snel volgen

quote:

Leefloon schreef op 15 mei 2019 11:40:

Dus het verschil is niet dat tijdens economische groei er in principe meer vraag naar staal van een groeibedrijf is, en er telkens minder vraag naar de briefkaarten en ansichtkaarten van 20-25 jaar geleden is. Nou ja, dwaallichten hebben blijkbaar behoefte aan gidsen die dan zelf ook teveel voor de aandelen van een overgewaardeerd krimpbedrijf zouden moeten gaan betalen. Aandelen van een overgewaardeerd krimpbedrijf hebben ze op vraag van de aandeelhouders wel alvast gekocht. Die van Sandd.

quote:

SAHR-0310 schreef op 15 mei 2019 12:05:

Met gemiddelde ruim onder de 2 euro gaat het vanzelf een keer winst opleveren.

quote:

Eurowin schreef op 15 mei 2019 12:09:

[...]

Dat hoorde je toen ook elke dag over SNS, Fortis, Fokker, WO en Imtech... (grapje, POST is iets heel anders, maar toch....

quote:

SAHR-0310 schreef op 15 mei 2019 12:17:

[...]

Als je dat verschil niet ziet dan moet je stoppen met beleggen.

quote:

Cerburus schreef op 15 mei 2019 11:02:

ik zou zeker kopen inderdaad, HV heeft niet het eeuwige leven, zeg niet dat het nog niet dieper kan zakken maar de huidige waarde is gewoonweg erg laag. Zelf wacht ik op ACM besluit ALS ik al bijkoop. Als deze in 1x positief is, zeg Ik mooi en beweeg niet. Als het een afwijzing is pak ik ze wel op op 1,50 in verwachting dat Mona alsnog akkoord verstrekt. Leuk mogelijk piek en dal moment in het verschiet. Alhoewel niets voorspelbaar is....