PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL mei 2019

5.405 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 267 268 269 270 271 » | Laatste

Omlaag ↓

Hansbeleg 2 mei 2019 17:09

quote:
Toekomstbeeld schreef op 2 mei 2019 17:05:
[...]

Tov Postnl

1 miljard meer omzet
2 x de EBITDA
269 mln aandelen minder uitstaand
Wel nog dividend

Had ook moeten switchen.

Misschien, tot nu toe ging het beter dan PostNL, maar dan moet Q1 nu niet tegenvallen.

Fingers crossed.

Toekomstbeeld 2 mei 2019 17:12

quote:
Hansbeleg schreef op 2 mei 2019 17:09:
[...]
Misschien, tot nu toe ging het beter dan PostNL, maar dan moet Q1 nu niet tegenvallen.

Fingers crossed.

Ik voel je spanning :-) Good luck!

Dividenhunter 2 mei 2019 17:15

quote:
Toekomstbeeld schreef op 2 mei 2019 17:05:
[...]

Tov Postnl

1 miljard meer omzet
2 x de EBITDA
269 mln aandelen minder uitstaand
Wel nog dividend

Had ook moeten switchen.

Dat is appels met peren vergelijken
Bpost is een totaal ander bedrijf ze hebben zelfs een Voedsel distributie-tak "Hello Fresh " genaamd

Dividenhunter 2 mei 2019 17:17

Bpost 10,78 (-: Correctie nu 10,80

[verwijderd] 2 mei 2019 17:38

Slot 2,325, Gr
10,815

aandeelofoptie 2 mei 2019 17:38

Kan niet wachten op het moment dat we definitief - commissariaat ING is eerste aanzet - verlost gaan worden van het schoothondje van de politiek : Herna

Dividenhunter 2 mei 2019 17:44

quote:
aandeelofoptie schreef op 2 mei 2019 17:38:
Kan niet wachten op het moment dat we definitief - commissariaat ING is eerste aanzet - verlost gaan worden van het schoothondje van de politiek : Herna

Nou, als dat een feit is dan switch ik van Post naar hondenvoer........(-;

Toekomstbeeld 2 mei 2019 17:50

quote:
Dividenhunter schreef op 2 mei 2019 17:15:
[...]

Dat is appels met peren vergelijken
Bpost is een totaal ander bedrijf ze hebben zelfs een Voedsel distributie-tak "Hello Fresh " genaamd

Grappig dat je het als appels en peren ziet. Misschien kun je meer vertellen over HelloFresh (beurgenoteerd bedrijf aan de Xetra) en de relatie met Bpost.....mogelijk een misverstand met Leen Menken?

Dividenhunter 2 mei 2019 17:53

quote:
Toekomstbeeld schreef op 2 mei 2019 17:50:
[...]

Grappig dat je het als appels en peren ziet.

Het is meer rivella met Whisky vergelijken Bpost heeft ook nog een banken-tak en een Whisky stokerij.
Totaal ander bedrijf dus

Toekomstbeeld 2 mei 2019 18:03

quote:
Hansbeleg schreef op 2 mei 2019 16:55:
Verwachtingen bpost

corporate.bpost.be/investors/results-...

Valt tegen lijkt mij.

Q1 Bpost

Omzet 906,8 miljoen versus verwacht 920,6 mln (Q1 2018 916,5 mln)

EBITDA 151,1 miljoen versus verwacht 147,5 mln (Q1 2018 143,2 mln)

EBIT 95,8 miljoen versus verwacht 90,6 mln (Q1 2018 112,3 mln)

Net Profit 55,1 miljoen versus Q1 2018 69,6 mln

Alles normalized basis

Toevoeging eerst quick scan leert mij dat het bij Parcels erg goed is gegaan en dat de omzetstijging in die groep ook grotendeels is vertaald in stevige hogere EBIT marge/bijdrage.

Radial wederom sterk krimpend in omzet en nog grotere negatieve EBIT (minus 7 mln)

Mail volumes naderen Nederlandse normen van bijna -10%!!! Zowel impact om omzet als EBIT.

Hansbeleg 2 mei 2019 18:03

De bpost cijfers zijn wat minder dan in Q12018, maar de genormaliseerde EBIT is wel aan de bovenkant van de verwachting (70-98M) namelijk 95.8M. En volgens Koen zitten we nog on track voor een EBIT 2019 van boven de 300M.

Geen echte grote missers dus, benieuwd hoe men er morgen op gaat reageren, zeker gedurende de analisten call.

Toekomstbeeld 2 mei 2019 18:21

EBIT Bpost normalized per groep:

Q1 2019 versus Q1 2018

M&R (Mail&Retail) 92,6 ml versus 105,8 mln
PaLo EurAsia (Parcels Europa & Asia) 18 mln versus 11,4 mln
PaLo N. America (Radial) -/- 7,8 mln versus 0,2 mln
Corporate -/- 7 mln versus -/- 5,1 mln

Totals 95,8 mln versus 112,3 mln

Radial een groter groeiend probleem. Volumes M&R in Q1 bijna -10%. Pluspunt is duidelijk de Parcels business PaLo EurAsia.

Hoop dat men voor wat betreft PostNL kijkt naar de goede cijfers bij Bpost PaLo EurAsia. En nog belangrijker, dat PostNL zelf ook op Parcels goed scoort wat betreft omzet en EBIT.

Brievenbus 2 mei 2019 18:23

Cijfers lijken OK?
Het meeste boven verwachting, en, wel lager dan vorig jaar, maar, toen was de koers "iets" hoger....

Hansbeleg 2 mei 2019 18:34

Meestal gaat het er om of de verwachting gehaald wordt. In dit geval ligt de EBIT dus aan de bovenkant van de bandbreedte. Dat betekent dat het dividend eerder tussen de 80 en 100c per aandeel komt te liggen dan op de 70c.

Met 300M Ebit in 2019 tov 2018 van 424 kom je als je alles extrapoleert en dus erg vereenvoudigd uit op 300/424 * 1.31 = 93c. Dus 80c lijkt zeker haalbaar. Dan is een koers tussen de 11 en 12 (7% div rendement) ook wel haalbaar.

Maar eerst maar eens zien hoe de markt reageert, die kan zo grillig zijn als het weer. En the USA helpt vandaag even niet.

PS wat betreft Radial dat was ook al ingecalculeerd men heeft wat klanten laten vertrekken (was ook bij Q4 aangekondigd, klinkt vreemd maar bpost leek er blij mee) en is bezig andere (winstgevender) klanten aan te trekken. Tja dat moet dan wel gaan lukken in de rest van het jaar.

Bijlage:

Toekomstbeeld 2 mei 2019 18:40

www.tijd.be/ondernemen/logistiek/bpos...

Bpost op koers ondanks forse terugval brievenpost
02 mei 201918:35

De dalende brievenvolumes wegen op de omzet, maar Bpost behoudt zijn doelstellingen voor de rest van dit jaar.

De postgroep zag haar bedrijfswinst in het eerste kwartaal uitkomen op 95,8 miljoen euro. Dat is weliswaar 15 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar meer dan de ruim 90 miljoen euro die analisten in het vooruitzicht hadden gesteld.

Met 151,1 miljoen euro viel de brutobedrijfswinst (ebitda) wel pal binnen de verwachtingen van de analisten. Met 906,8 miljoen euro - wat 1,1 procent minder is dan in het eerste kwartaal van een jaar terug - kwam de omzet zelfs licht onder de prognoses uit.

Die terugval is volgens Bpost BPOST0,98% te wijten aan de aanhoudende terugval van de binnenlandse brievenvolumes. De brievenpost in België staat al een tijd zwaar onder druk, en dat knaagt aan de inkomsten van Bpost. Over heel 2018 daalden de postvolumes met 5,8 procent en in de eerste drie maanden van dit jaar versnelde die trend.

Impact van digitalisering
Bpost zag de binnenlandse volumes in het eerste kwartaal met 9,2 procent slinken, een daling die volgens het bedrijf vooral te wijten is aan de snellere digitalisering. Terwijl nutsbedrijven en mediabedrijven hun diensten steeds meer online aanbieden, verkiezen klanten ook steeds meer elektronische boven papieren documenten. De verhoging van de postzegelprijzen kon de impact van die terugval slechts deels opvangen, geeft Bpost nog mee.

Ondanks die forse daling blijft Bpost bij zijn eerdere verwachtingen voor de rest van het jaar. In februari had topman Koen Van Gerven aangegeven dit jaar rekening te houden met een volumedaling van de binnenlandse post met 7 procent.

Dankzij de groeiende populariteit van e-commerce kon Bpost wel opnieuw meer pakjes verzenden. De verzending van pakjes steeg met 16,9 procent in volume in het eerste kwartaal. Dat krikte de omzet uit die activiteiten met 8 procent omhoog.

Bpost behoudt zijn vooruitzichten voor dit jaar. Voor 2019 mikt het postbedrijf op een bedrijfswinst 'hoger dan 300 miljoen euro'.

Hansbeleg 2 mei 2019 18:42

www.tijd.be/ondernemen/logistiek/bpos...

Blijft wel raar dat men de postvolumes blijft onderschatten. Ik zou zeggen kijk naar landen die voor loipen zoals NL, dan hoef je alleen die getallen maar over te nemen. Maw dat blijft rond de 10% in 2019.

Brievenbus 2 mei 2019 18:46

Kijken of we morgen al de door mij voorspelde 12 zien? :-)

Toekomstbeeld 2 mei 2019 18:47

Morgen maar afwachten wat de Bpost koers gaat doen. Is stevig opgelopen de laatste maanden, en met Radial maar zeker ook de veel grotere volumes daling bij brieven (dan de voorziene -7%), zou enige vorm van winstneming niet raar zijn.

Aan de andere kant waren de cijfers bij groeitak Parcel/Logistiek prima, zijn de outlook/dividend statements stevig (zoals altijd bij Koen) en in vergelijk met eerdere koerslevels zou men ook net zo goed door kunnen stomen naar 14 of 15 euro.

Morgen weten we meer.

[verwijderd] 2 mei 2019 18:50

Ondanks die forse daling blijft Bpost bij zijn eerdere verwachtingen voor de rest van het jaar. In februari had topman Koen Van Gerven aangegeven dit jaar rekening te houden met een volumedaling van de binnenlandse post met 7 procent. De winst bedroeg 50,2 miljoen euro tegen 63,7 miljoen euro een jaar eerder.

Moet het nog zien morgen, forse daling is alleen maar meeraan het worden, maar blijkbaar zien Herna en haar concurrent dat niet, zien niets om eerlijk te zijn..

Cedar 2 mei 2019 18:51

quote:
Hansbeleg schreef op 2 mei 2019 18:42:
www.tijd.be/ondernemen/logistiek/bpos...

Blijft wel raad dat men de postvolumes blijft onderschatten. Ik zou zeggen kijk naar landen die voor loipen zoals NL, dan hoef je alleen die getallen maar over te nemen. Maw dat blijft rond de 10% in 2019.

ook BPost zal die 10% wel minder zien aan poststukken,
maar onderaan de streep: ebit 95mln dan lukt die 300+ " makkelijk" en lijkt dit, ondanks Radial,een bestendiger bedrijf dan PostNL op dit moment.

Wat zou de postwereld er anders hebben uitgezien als ze wel het bod hadden aangenomen:(

5.405 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 267 268 269 270 271 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	25 apr 2024 09:41
Koers	1,236
Verschil	+0,003 (+0,24%)
Hoog	1,239
Laag	1,230
Volume	56.666
Volume gemiddeld	2.175.390
Volume gisteren	1.157.272

PostNL nieuws meer

17 apr	Slotcall: AEX is het kneusje van Euro...	7
17 apr	Brits postbedrijf wijst overnamevoors...	1
17 apr	Britse postbedrijf wijst overnamevoor...	2
22 mrt	PostNL bereikt akkoord met vakorganis...	5
04 mrt	ING verlaagt koersdoel PostNL	1
27 feb	Barclays verlaagt koersdoel PostNL	1
26 feb	Beursblik: stijgende personeelskosten...	1
26 feb	Jefferies: tegenvallende outlook PostNL
26 feb	PostNL wil minder vaak bezorgen	2
26 feb	AEX heeft moeite een richting te bepa...