Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

Metaphor schreef op 24 december 2019 08:58:

[...]

Goedemorgen,
Puur uit interesse hoe je tot zo'n koers komt. Zou je de belangrijkste variabelen / aannames die je in je analyse hebt gebruikt met ons willen delen?

Thanks,
Peter

quote:

Daarom schreef op 24 december 2019 10:34:

[...]

Sorry Peter en anderen!!

Mijn post was cynisch bedoeld richting Kempen en Beur.

Kempen gaat uit van allerlei variabelen over Pharming/Ruconest en de concurrentie en dat over een periode van 5 jaar. Dat is gewoonweg niet te doen!! Net zoals "mijn koersdoel over 5 jaa"r. Niemand weet hoe Pharming en de concurrentie zich gaat ontwikkelen. Dat is het hele punt. En Beur... die wilde met zijn post wat olie op het vuur gooien en gaande weg heeft hij weer wat genuanceerd.

Ik kan (zoals niemand) in de toekomst kijken. Maar zoals de zaken er nu voor staan lijkt 2020 een heel mooi jaar voor Pharming te worden. Wat dit met de koers doet moeten we allemaal afwachten. Als aandeelhouder sinds eind 2016 ben ik optimistisch gestemd en blijf ik lekker zitten (maar ik handel ook wel met een gedeelte).

quote:

Wishdom schreef op 24 december 2019 10:30:

Hoi Voda, wat was die link ook al weer om mijn reclames op mijn computer te bannen?

quote:

lucas D schreef op 24 december 2019 10:31:

De punten komen dichterbij, het mes snijdt vandaag aan tweekanten.:~)

quote:

Nevertrustgovernment schreef op 24 december 2019 10:52:

Wonden likken en hoger terugkopen?

quote:

Beur schreef op 24 december 2019 11:03:

[...]"Olie op het vuur gooien",klets niet man. Ik heb in mijn eerste post bijvoorbeeld meteen al aangegeven dat de prognose acuut van Kempen nu al achterhaald is en dat hun koersdoel m.i. veel te laag is.
Ik was na het lezen van de integrale tekst gewoon enthousiast over de kwaliteit van dit rapport en wilde delen dat het m.i. prachtige stof is voor de Pharming-belegger om te lezen hoe Kempen over de kansen van HAE en produkten uit de pijplijn als PE,CIN/AKI,DGF,Pompe en Fabry.
Daarover staan genuanceerde en behartenswaardige overwegingen. Maar velen hier zien alleen maar: "Koersdoel is onzin, dus de rest van het rapport ook".

quote:

voda schreef op 24 december 2019 11:25:

[...]
Ik heb het rapport ook doorgenomen. Een hoop taaie en technische leesstof, niet mijn favoriete leesvoer. Het cijferwerk en prognoses vond ik daar en tegen wel interessant. Ze leggen wel veel nadruk op profylaxe , en minder op acuut.
Laat de realiteit nu net andersom zijn. Uit acuut haalt Pharming nu al meer sales dan het rapport. Profylactisch wordt oogluikend toegestaan (er mag geen reclame voor gemaakt worden) dus daar zit ook best wel een stukje van de sales in.
Wat de pipeline betreft (CIN, AKI en preeclamsia), dat blijft giswerk.
Verder mis ik in het rapport (of ik moet er overheen gelezen hebben) dat Pharming hard op weg is de productielijnen flink uit te breiden. Ook mis ik de koeienmelk Ruconest.
Al met al, een behoorlijk stuk werk, die analyse. Ik weet natuurlijk niet wat er op dat "vodje" A4 gestaan heeft. Het zal wel een summier ingekort rapport geweest zijn. Over het koersdoel van €0.60, daar kan ik kort over zijn, dat was veel te laag natuurlijk, en ook eigenlijk niet reeel voor de komende jaren. (ondanks dat er concurentie bezig zijn met een pil)
Ik denk dat Pharming met zijn recombinante C1-INH een beter middel in handen heeft dan de plasma gebaseerde middelen.
Het verkoopadvies, gezien de stijgende omzetten, meer netto winst, toenemende cashflow, en continue aflossingen van de schuld, niet terecht.

quote:

voda schreef op 24 december 2019 11:05:

[...]
Hahaha Lucas, ja, dubbel verdienen. :-)

quote:

lucas D schreef op 24 december 2019 11:36:

[...]
Stapje voor stapje komen we waar we heen willen. En dat is eind dit jaar op de hoogste slotkoers eindigen.

quote:

Beur schreef op 24 december 2019 11:31:

[...]Dat van acuut is natuurlijk een misser. Maar vergeet niet dat zij bij hun waardebepaling wel van goedkeuring (en dus omzet) Ruc/profy zijn uitgegaan. Hoe had het rapport er (zelfs) uit gezien wanneer Kempen het gepubliceerd had een paar weken later, dus na de niet-goedkeuring? ;)

quote:

G. Hendriks schreef op 24 december 2019 11:48:

[...]

De aanvullende rapportage daarover zat ook bij de bijlagen die Voda meestuurde.