Topperke schreef op 20 december 2019 08:53:
Dag beste IEX-lezers,
Gisteren is er weer een artikel van me op Seekingalpha verschenen nadat ik verschillende aanvragen kreeg van Gilead-geïnteresseerden op mijn Galapagos artikel.
seekingalpha.com/article/4313389-why-...In mijn opinie kan Gilead een geweldig alternatief zijn als je wat winsten wilt nemen op Galapagos (als je positie bijvoorbeeld te groot is geworden, wat zijn die gigawinsten toch mooi).
Gilead staat worst-case scenario gewaardeerd met een P/FCF van 10, een koers/winst van 9 en een mooi dividendrendement van 4%.
Mijn artikel toont aan dat er 76% upside is voor wie Gilead nu koopt, hoofdzakelijk gebaseerd op Filgo die de omzet weer fors zal doen stijgen.
Verder heeft het schrijven van dit artikel weer wat aandacht naar het geweldige Galapagos getrokken (staat nu ook tussen trending artikels op de hoofdpagina) en heeft het me doen inzien hoeveel upside '1972 en '1690 nog kunnen brengen.
Vooral de read-outs van 1690 worden enorm interessant. Als die in de buurt komen van de fase 2 resultaten, zal niet alleen de hele markt voor Gala zijn, maar zal de markt ook enorm had stijgen door de hogere levensverwachtingen. Daar zit enorm veel upside! In mijn bear case scenario kom ik aan $1.2 bln peak sales, mijn base case $5.1 bln en mijn bull case $13.9 bln (!). Dit allemaal te danken aan de huidige korte levensduur van de patiënten die door een beter middel veel langer zouden kunnen leven en hierdoor ook een pak langer de medicatie zouden nemen.
Er zit dus nog veel exciting nieuws aan te komen.
Succes allemaal en prettige eindejaarsfeesten toegewenst!