CM.com naar de beurs via DutchStar1?

7 Posts
[verwijderd]
0
(ABM FN-Dow Jones) Dutch Star Companies One is in exclusief gesprek over een mogelijke fusie met CM.com, dat onlangs zijn geplande beursgang afblies. Dat maakte het investeringsvehikel, dat al enkele jaren zoekt naar een bedrijf om naar de beurs te brengen, woensdag bekend.

De twee partijen hebben een niet-bindende overeenkomst gesloten, waarin CM.com na de fusie wordt gewaardeerd op 210 miljoen euro, uitgaande van een kapitaalinjectie van ten minste 50 miljoen euro door de investeerder in CM.com, met een optie op meer.

Dutch Star One is een initiatief van voormalig Delta Lloyd-topman Niek Hoek, voormalig ABN AMRO-bankier Gerbrand ter Brugge en voormalig SHV-topman Stephan Nanninga. Laatstgenoemde zal na de fusie toetreden tot de raad van commissarissen van CM.com.

CM.com, een communicatieplatform met betaalfunctionaliteit uit Breda, stelde in oktober zijn beursgang uit, nadat het beursklimaat in september abrupt verslechterde, mede door het mislukken van de beursgang van het Amerikaanse bedrijf WeWork.

CM.com wilde circa 100 miljoen euro ophalen met een emissie van nieuwe aandelen, terwijl er daarnaast nog 500.000 bestaande aandelen zouden worden verkocht. Met een verwachte introductieprijs van 15,00 euro tot 19,00 euro per aandeel werd CM.com afgelopen oktober gewaardeerd op ruim 300 miljoen euro.

voda
0
CM.com praat over nieuwe beursgang via vehikel Niek Hoek

Beleggers die graag in CM.com hadden stappen, maar door de mislukte beursgang gedwarsboomd werden, krijgen mogelijk een nieuwe kans. Het Bredase techbedrijf praat met Dutch Star Companies One, het beursgenoteerde vehikel van voormalig Delta Lloyd-topman Niek Hoek en zijn zakenpartners, over een fusie. Gaat die door, dan resulteert dat uiteindelijk in een aandeel CM.com.

Woensdagmiddag meldden de twee bedrijven in een persbericht 'exclusieve gesprekken over een mogelijke combinatie', met de kanttekening dat er geen zekerheid is dat daadwerkelijk een fusie zal plaatsvinden. Er ligt een niet-bindende overeenkomst, en de gesprekken zijn volgens een woordvoerder van DSCO 'serieus'.

CM.com blies begin oktober een voorgenomen beursgang af. Het bedrijf weet dat aan tegenvallende marktomstandigheden, waardoor de interesse minder was dan gehoopt. Zo kwam de doelstelling om €100 mln op te halen bij beleggers in gevaar.

Lagere waardering
Als deze hernieuwde poging slaagt, steekt DSCO €50 mln in het bedrijf dat onder meer grootschalige sms-verzendingen verwerkt en betaalverkeer regelt voor klanten als de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort. Daarmee wordt CM.com op €210 mln gewaardeerd, zodat het de aandeelhouders van DSCO een belang van 23,8% verwerven.

Dat betekent dat de waardering van CM.com een stuk lager uitkomt dan eerder gehoopt. Bij de aankondiging van de beursgang in september rekende het bedrijf nog met een prijs van €15 en wat neerkwam op een waarde van tussen de €287,5 mln en €337,5 mln. Op de vraag waarom CM.com tweeënhalve maand zo veel minder waard zou zijn, wilde een woordvoerder niet ingaan.

Alternatieve route
Een beursgang via DSCO zou heel anders in zijn werk gaan dan de poging in oktober. Bij de versmelting zou DSCO, een zogeheten special purpose acquisition company of 'spac' €50 mln inbrengen, in ruil voor een belang in CM.com. Vervolgens zou het fusiebedrijf de beursnotering van het vehikel overnemen.

Waarom deze route te verkiezen zou zijn boven een nieuwe reguliere poging, kon de CM.com-woordvoerder niet zeggen: 'Het is allemaal nog zo voorlopig, we zijn nu eerst aan het kijken of dit werkt.' Als de transactie doorgaat, wordt DSCO-'promoter' Stephan Nanninga, oud-topman van familieconcern SHV, commissaris bij CM.com.

In oktober moest Jeroen van Glabbeek zijn beursambities op het allerlaatste moment loslaten. Aanvankelijk werd de beursgang van CM.com een dag uitgesteld, naar verluidt om institutionele beleggers de kans te geven alsnog in te schrijven. Dat was mede nodig omdat sommige potentiële investeerders door de Joodse feestdag Jom Kippoer te weinig tijd gehad zouden hebben. Een dag later schoof Van Glabbeek de introductie toch op de langere baan.

Zoektocht
DSCO haalde in februari vorig jaar ruim €50 mln op bij zo'n honderd vermogende beleggers. Vervolgens ging het vehikel op zoek naar een succesvol Nederlands bedrijf om een minderheidsbelang in te verwerven. Hoek, Nanninga en zakenbankier Gerbrand ter Brugge van Oaklins gaven zichzelf maximaal tweeënhalf jaar de tijd om tot een 'combinatie' te komen. Bij de aandeelhoudersvergadering in april kregen beleggers te horen dat DSCO veel gesprekken voerde. Die met CM.com zijn getuige het persbericht de meest serieuze tot nu toe. Uiterlijk 22 augustus 2020 moet DSCO zijn slag geslagen hebben.

Op dit moment is wordt het aan de lokale markt genoteerde aandeel DSCO nauwelijks verhandeld. Ook het nieuws van woensdag bracht de koers niet in beweging, al wisselden er wel 5547 stukken van eigenaar voor een prijs van €9,80.

fd.nl/beurs/1328720/cm-com-praat-over...
[verwijderd]
0
Ik heb nog warrants.
Op koers van €11 zijn die €1,70 waard volgens mijn berekening.
op €13 zelfs €2,70.

Hopen dus maar dat deze transactie slaagt.
hirshi
0
quote:

voda schreef op 18 december 2019 18:50:


CM.com praat over nieuwe beursgang via vehikel Niek Hoek

Beleggers die graag in CM.com hadden stappen, maar door de mislukte beursgang gedwarsboomd werden, krijgen mogelijk een nieuwe kans. Het Bredase techbedrijf praat met Dutch Star Companies One, het beursgenoteerde vehikel van voormalig Delta Lloyd-topman Niek Hoek en zijn zakenpartners, over een fusie. Gaat die door, dan resulteert dat uiteindelijk in een aandeel CM.com.

Woensdagmiddag meldden de twee bedrijven in een persbericht 'exclusieve gesprekken over een mogelijke combinatie', met de kanttekening dat er geen zekerheid is dat daadwerkelijk een fusie zal plaatsvinden. Er ligt een niet-bindende overeenkomst, en de gesprekken zijn volgens een woordvoerder van DSCO 'serieus'.

CM.com blies begin oktober een voorgenomen beursgang af. Het bedrijf weet dat aan tegenvallende marktomstandigheden, waardoor de interesse minder was dan gehoopt. Zo kwam de doelstelling om €100 mln op te halen bij beleggers in gevaar.

Lagere waardering
Als deze hernieuwde poging slaagt, steekt DSCO €50 mln in het bedrijf dat onder meer grootschalige sms-verzendingen verwerkt en betaalverkeer regelt voor klanten als de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort. Daarmee wordt CM.com op €210 mln gewaardeerd, zodat het de aandeelhouders van DSCO een belang van 23,8% verwerven.

Dat betekent dat de waardering van CM.com een stuk lager uitkomt dan eerder gehoopt. Bij de aankondiging van de beursgang in september rekende het bedrijf nog met een prijs van €15 en wat neerkwam op een waarde van tussen de €287,5 mln en €337,5 mln. Op de vraag waarom CM.com tweeënhalve maand zo veel minder waard zou zijn, wilde een woordvoerder niet ingaan.

Alternatieve route
Een beursgang via DSCO zou heel anders in zijn werk gaan dan de poging in oktober. Bij de versmelting zou DSCO, een zogeheten special purpose acquisition company of 'spac' €50 mln inbrengen, in ruil voor een belang in CM.com. Vervolgens zou het fusiebedrijf de beursnotering van het vehikel overnemen.

Waarom deze route te verkiezen zou zijn boven een nieuwe reguliere poging, kon de CM.com-woordvoerder niet zeggen: 'Het is allemaal nog zo voorlopig, we zijn nu eerst aan het kijken of dit werkt.' Als de transactie doorgaat, wordt DSCO-'promoter' Stephan Nanninga, oud-topman van familieconcern SHV, commissaris bij CM.com.

In oktober moest Jeroen van Glabbeek zijn beursambities op het allerlaatste moment loslaten. Aanvankelijk werd de beursgang van CM.com een dag uitgesteld, naar verluidt om institutionele beleggers de kans te geven alsnog in te schrijven. Dat was mede nodig omdat sommige potentiële investeerders door de Joodse feestdag Jom Kippoer te weinig tijd gehad zouden hebben. Een dag later schoof Van Glabbeek de introductie toch op de langere baan.

Zoektocht
DSCO haalde in februari vorig jaar ruim €50 mln op bij zo'n honderd vermogende beleggers. Vervolgens ging het vehikel op zoek naar een succesvol Nederlands bedrijf om een minderheidsbelang in te verwerven. Hoek, Nanninga en zakenbankier Gerbrand ter Brugge van Oaklins gaven zichzelf maximaal tweeënhalf jaar de tijd om tot een 'combinatie' te komen. Bij de aandeelhoudersvergadering in april kregen beleggers te horen dat DSCO veel gesprekken voerde. Die met CM.com zijn getuige het persbericht de meest serieuze tot nu toe. Uiterlijk 22 augustus 2020 moet DSCO zijn slag geslagen hebben.

Op dit moment is wordt het aan de lokale markt genoteerde aandeel DSCO nauwelijks verhandeld. Ook het nieuws van woensdag bracht de koers niet in beweging, al wisselden er wel 5547 stukken van eigenaar voor een prijs van €9,80.

fd.nl/beurs/1328720/cm-com-praat-over...


Beleggers staan niet te juichen. Als het een goede deal zou zijn zou de koers van DSCO wel omhoog schieten. CM.com is afgewaardeerd na de mislukte emissie en of het bedrijf dan nu nog € 210 mln. waard is moet dan maar worden aangenomen. Ik denk dat de aandeelhouders van DSCO eerst wel wat meer willen weten voordat zij zullen instemmen.

Woensdag werden trouwens meer dan 5000 stukken verhandeld op € 9,50 en dus geen 5547 op € 9,80. Dat was vóór de bekendmaking. € 9,80 was wel de slotkoers.

[verwijderd]
0
koers is anders aardig omhoog geschoten.
En de warrants doen het ook leuk met stijging van €0,50 naar €2,50.
nog steeds wel ondergewaardeerd.
hirshi
0
Hildo Laman acht de aandelen koopwaardig tot € 14.-
Op 20 februari a.s. zullen aandeelhouders vrijwel zeker hun goedkeuring geven aan de investering.
CM heeft als klanten onder meer Albert Heijn, Randstad, Ikea, Toyota en Domino's.
Dat ziet er dus goed uit.
Bestens orders worden echter afgeraden vanwege het gebrek aan liquiditeit.

Wel raar dat het zo lang duurde voordat de koers van het aandeel zoveel hoger ging.
7 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
540,91  -0,20  -0,04%  18:05
 AMS25-24h^ 545,11 +0,74%
 Germany30^ 12.570,90 -0,28%
 Dutch15-index 15.831,42 -0,05%
 BEL 20 3.163,67 -0,28%
 BRX20-24h^ 3.192,52 +0,63%
 Europe50^ 3.164,04 +0,14%
 Euro30-index 15.908,62 -0,85%
 US30^ 27.178,61 +1,35%
 Nasd100^ 11.150,19 +2,32%
 US500^ 3.298,78 +1,62%
 Japan225^ 23.297,37 +0,59%
 Gold spot 1.861,96 -0,31%
 EUR/USD 1,1628 -0,38%
 WTI^ 40,11 -0,21%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Neways +7,28%
B&S Group SA +5,86%
Kendrion +5,83%
Galapagos +2,91%
Arcadis +2,62%

Dalers

Accell -4,11%
AMG -3,28%
AALBERTS NV -3,23%
Sligro -2,48%
Avantium -2,03%

Nieuws Forum meer

Coronazorgen houden beurzen in greep
Rens84 op 25 sep 2020 22:34
19
Techfondsen leiden Wall Street naar t...
Dividend Collector op 25 sep 2020 22:20
7
Air France vliegt in najaar nog op ha...
Jackio op 25 sep 2020 21:43
3
Galapagos krijgt handelsvergunning vo...
Donald de Kwakerd op 25 sep 2020 21:41
1
Amsterdamse beurs tussentijds verder ...
Apae op 25 sep 2020 21:02
3