Beursblik: thuiswerk en het nieuwe rijden kansen voor beleggers in halfgeleiders
(ABM FN-Dow Jones) Beleggers die in de halfgeleidersector willen beleggen, kunnen het beste focussen op bedrijven die blootstelling hebben aan thuiswerken en die werken aan technologie die de transitie naar elektrisch en autonoom rijden mogelijk maken. Dit zegt analist Edwin de Jong van Edison Group.
"Binnen Europa […] kijken we daarom naar spelers in 5G, zowel infrastructuur als smartphones, logic/foundry evenals de topleveranciers van apparatuur en de specialisten in elektrisch rijden en hun toeleveranciers", aldus De Jong. Bekende namen die hierin actief zijn, zijn ASMI en Besi, maar ook het Frans-Belgische X-Fab.
Daarbij spelen de handelsoorlog tussen China en de VS, die nog niet ten einde is, en de beperkingen die het Chinese Huawei en zijn dochterondernemingen opgelegd hebben gekregen een minder grote rol voor deze Europese ondernemingen, meent de analist.
Na jarenlange groei van de wereldwijde halfgeleidermarkt leek 2020 een krimpjaar te worden, maar volgens De Jong zijn de tekenen recent wat positiever geworden, "ondanks Covid-19". Inmiddels wordt voor dit jaar gerekend op een omzetgroei van 3,3 procent. "Vooral dankzij een herstel in geheugenchips."