Unibail-Rodamco « Terug naar discussie overzicht

quote:

real123 schreef op 21 augustus 2020 09:53:

ik zie URW niet meer aandelen gaan verkopen binnenkort, maar laten we zeggen van wel.

het gaat sowieso nog maanden duren voordat het allemaal geregeld is, dus 3de kwartaalcijfers krijgen we eerst. betekent dat ze verwachte dat de koers omhoog gaat of gelijk blijft. (koers was 50)

intrinsieke waarde is ongv 195.
50% meer aandelen betekent dat de intrinsieke waarde op. 130 staat+ nieuwe cash 150.

dit word gebruik voor schuld verlaging. duurste leningen geven een yield van 3% ongv.
(50 cent per aandeel met verwatering)

12,80 was de winst van vorig jaar (hebben al wat vastgoed verkocht & huren worden verlaagd)
laten we conservatief zijn 10 euro per aandeel in een normaal jaar.

betekent met verwatering 6,66+ de 50 cent. 7,16 per aandeel

de oude waadering was 10x de winst op het laagste moment. 70 euro.

dit is nog een beetje conservatief & realistisch ingeschat, maar laat wel een flinke onderwaardering zien

quote:

Namy schreef op 21 augustus 2020 09:31:

[...]
Eigenlijk vraag ik mij af wat Amazon op de Nederlandse markt doet. De websites van Bol.com/Coolblue zijn veel meer gemaakt om hun klanten op een aangename manier door de website te laten navigeren en de klantenservice en levertijd zijn beter dan Amazon. Verder zijn Bol en Coolblue ook een beetje Nederlands trots.

In Duitsland is Amazon na 20 jaar nog steeds een erg kleine speler. Overigens is er wel onderzoek naar gedaan. Amazon is gemiddeld 2% goedkoper dan Coolblue, met soms een afwijking van 30% op een huishoudartikel.

quote:

NLvalue schreef op 21 augustus 2020 11:30:

[...]

Als het monopoly bord opnieuw uitgegeven zou worden - zou daar nu niet meer de Kalverstraat op staan..

Maw - het idee dat een A-locatie vandaag altijd A blijft is een vrij risicovolle aanname..

En dat B , C wordt , en C omvalt ook.

Ga je in Tilburg kijken zie je dat het stadshart van C+ naar A- gegaan is ( En de omliggende gebieden versneld van B naar C-( Functie van regie nemen door gemeente, wha en ondernemers, en investeringen)

Doe je hetzelfde In Den Bosch - dan zie die regie niet - en druipt het verval ervan af .

Breda , Maastricht, Eindhoven - weer een totaal ander plaatje.

Voor de centra van URW die afhankelijk zijn van grote vervoersstromen (of dat nou luchtvaart, forensen, of toeristen zijn) - moet je je in ieder geval afvragen of alle condities (incl de capaciteit om te blijven investeren) aanwezig zijn dat ze in de toekomst ook A zijn.

quote:

NLvalue schreef op 21 augustus 2020 11:30:

[...]

Als het monopoly bord opnieuw uitgegeven zou worden - zou daar nu niet meer de Kalverstraat op staan..

Maw - het idee dat een A-locatie vandaag altijd A blijft is een vrij risicovolle aanname..

En dat B , C wordt , en C omvalt ook.

Ga je in Tilburg kijken zie je dat het stadshart van C+ naar A- gegaan is ( En de omliggende gebieden versneld van B naar C-( Functie van regie nemen door gemeente, wha en ondernemers, en investeringen)

Doe je hetzelfde In Den Bosch - dan zie die regie niet - en druipt het verval ervan af .

Breda , Maastricht, Eindhoven - weer een totaal ander plaatje.

Voor de centra van URW die afhankelijk zijn van grote vervoersstromen (of dat nou luchtvaart, forensen, of toeristen zijn) - moet je je in ieder geval afvragen of alle condities (incl de capaciteit om te blijven investeren) aanwezig zijn dat ze in de toekomst ook A zijn.

quote:

Dirk diggler schreef op 21 augustus 2020 11:28:

Het zou mooi zijn als we boven de 40 eindigen deze week. Dan hebben we de bodem wel verlaten mijn inziens en kunnen we door naar wat normalere waarden

quote:

NLvalue schreef op 21 augustus 2020 11:34:

[...]

Joh.. ik weet niet waar je die data over Amzn Duitsland vandaan haalt.. klein zijn ze zeker niet. Duitsland is de #2 markt van Amazon na de VS.

quote:

JMeister schreef op 21 augustus 2020 12:00:

[...]

Lijkt er inderdaad op, ik heb ook maar weer 100 stukken terug gekocht die ik voor 38 van de hand had gedaan. Nu weer een positie van 300 stuks met een GAK van 56. Mocht het tot een emissie komen kan ik prima bijkopen, met 500 stukken had ik dan wel het einde van mijn cashflow moeten opblazen, maar ik denk dat het persbericht langzaam wegzakt en dit echt gedaan is om de koers even op te blazen.

Zoals gezegd kunnen ze de optie niet van tafel vegen maar lijkt het me ook erg voorbarig een claim emissie. De eerdere post over een koers van rond de €70,- zou nu logisch zijn neem daar onzekerheid en echt conservatief dan is €60,- dit jaar zonder een te zware tweede golf zeker nog haalbaar. Daarnaast is mijn persoonlijke verwachting dat er zeker in de VS geen tweede lockdown komt en ook de UK niet. Immuniteit is daar namelijk een stuk groter vanwege het grote aantal besmettingen dus per saldo zal het virus daar zich steeds moeilijker verspreiden.

Ik heb rust voor mezelf nu met die 300 stukken verder zakken koop ik toch weer eens 100 stukken bij ergens tussen de 35-37 en stijgen is het ook goed.

We gaan het zien. Succes allen.

quote:

Doerustigaan schreef op 21 augustus 2020 11:41:

Mensen die hier ook in Klépierre zitten ? Lijkt toch wel een leuke diversificatie. Of heeft URW het er allemaal wat beter voor staan ?

quote:

calamares schreef op 21 augustus 2020 13:30:

Mooi stukje op Seeking Alpha!

Deep Value Opportunity In Unibail-Rodamco-Westfield

seekingalpha.com/article/4370093-deep...