Basic-FIT 2020: richting 1.000 clubs en e45 beurskoers?

2.552 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 124 125 126 127 128 » | Laatste
Seppie76
0
iets compleet anders, sorry voor de spam.
nog meer mensen storing via ING beleggen? zowel ik als mijn vrouw kunnen de app en de rekening al 20 minuten niet benaderen. zolang het stijgt geen probleem maar niet echt fijn als je moet handelen.
DeZwarteRidder
0
quote:

Seppie76 schreef op 27 mei 2020 11:32:


iets compleet anders, sorry voor de spam.
nog meer mensen storing via ING beleggen? zowel ik als mijn vrouw kunnen de app en de rekening al 20 minuten niet benaderen. zolang het stijgt geen probleem maar niet echt fijn als je moet handelen.


Zie: www.allestoringen.nl
Daexter
1
quote:

Jasper08 schreef op 27 mei 2020 08:53:


[...]

Hoi, interessante redenering. Kan je mij wat duiding geven over hoe je aan de waarde van 29€ komt? Baseer je je op de omzet en groei ten opzichte van vorig jaar?
Er zit steeds veel groei ingerekend in de prijs van dit aandeel, ik vind het dan ook niet evident om een koersdoel voor BF voorop te stellen.
Op de koers van 35€ betaalden we eigenlijk 58 keer de winst (koers/winst). Nu op een waarde van 19€ is dat gezakt naar 31,6 keer de winst.
Deze berekeningen zijn gemaakt op het jaarresultaat van 2019 voor alle duidelijkheid.
Ik denk ook niet dat we meteen wonderen moeten verwachten bij heropening. Aantal leden zal op korte termijn toch zakken, dus dat zal nog een extra daling zijn in omzet en winst. Ik schat in dat dit zich grotendeels wel zal herstellen, al zal dat toch wachten zijn op een vaccin. Dan kunnen de clubs weer op normale capaciteit gaan draaien en is de schrik er bij de ouderen ook uit.
Daarom dat voor mij 25€ zelfs al een bovengrens is qua koersdoel (gerekend op de winst van 2019 betalen we dan 41,6 keer de winst).
Dus vandaar mijn vraag, op basis van welke gegevens bepaal je je koersdoel van 29€?

Jasper



Ik heb niets met de k/w verhouding. Dat is leuk voor de statistieken, maar zegt mij niets. Sommige bedrijven zijn 5 keer de winst genoteerd waarvan men van mening is dat het 8 keer zou moeten zijn, maar het gebeurt alleen nooit.

Zo zijn er ook bedrijven die 40 keer of soms 200 keer de winst genoteerd zijn, waarvan figuren als DZR beweren dat het nu toch echt wel in waarde moet zakken. Het gebeurt alleen zelden, dat fat soort figuren gelijk krijgen.

BF is een groei bedrijf. Een bedrijf dat sterk groeit en daar past een hoge waardering bij in termen van het aantal keer de winst. Als je objectief naar de situatie kijkt.

feit 1 voor Corona achtte de markt een koers van 35 euro representatief
feit 2 voor Corona was vriend en vijand ervan overtuigd dat het bedrijf groeipotentie had naar varierend 36 tot 70 euro in de komende 3 jaar.
Feit 3 Wanneer er per 1 september geopend wordt zijn er 4 maanden omzet verloren. Oftewel 1/3 jaar omzet. je valt dan als het ware terug op de waardering van BF in augustus / september 2019 zijnde 28 a 29 euro
Feit 4 Veel mensen stellen dat het aantal leden zal teruglopen, dat is nog maar de vraag. Gister was nog in het nieuws dat als 1 september de datum blijft en niet 1 juli dat naar inschatting van de branche vereniging 50% van de uitbaters omvalt. Hun leden moeten ergens anders naar toe. Dus, ja het lijkt evident dat er leden uitstroom plaatsvindt, maar hoe langer het duurt des te gunstiger in competitieve zin voor de grotere jongens, die ook beschikken over een sterke balans zoals BF
DeZwarteRidder
0
quote:

Daexter schreef op 27 mei 2020 11:50:


[...]
Ik heb niets met de k/w verhouding. Dat is leuk voor de statistieken, maar zegt mij niets. Sommige bedrijven zijn 5 keer de winst genoteerd waarvan men van mening is dat het 8 keer zou moeten zijn, maar het gebeurt alleen nooit.

Zo zijn er ook bedrijven die 40 keer of soms 200 keer de winst genoteerd zijn, waarvan figuren als DZR beweren dat het nu toch echt wel in waarde moet zakken. Het gebeurt alleen zelden, dat fat soort figuren gelijk krijgen.

BF is een groei bedrijf. Een bedrijf dat sterk groeit en daar past een hoge waardering bij in termen van het aantal keer de winst. Als je objectief naar de situatie kijkt.

feit 1 voor Corona achtte de markt een koers van 35 euro representatief
feit 2 voor Corona was vriend en vijand ervan overtuigd dat het bedrijf groeipotentie had naar varierend 36 tot 70 euro in de komende 3 jaar.
Feit 3 Wanneer er per 1 september geopend wordt zijn er 4 maanden omzet verloren. Oftewel 1/3 jaar omzet. je valt dan als het ware terug op de waardering van BF in augustus / september 2019 zijnde 28 a 29 euro
Feit 4 Veel mensen stellen dat het aantal leden zal teruglopen, dat is nog maar de vraag. Gister was nog in het nieuws dat als 1 september de datum blijft en niet 1 juli dat naar inschatting van de branche vereniging 50% van de uitbaters omvalt. Hun leden moeten ergens anders naar toe. Dus, ja het lijkt evident dat er leden uitstroom plaatsvindt, maar hoe langer het duurt des te gunstiger in competitieve zin voor de grotere jongens, die ook beschikken over een sterke balans zoals BF

Ik heb helemaal niks beweerd over 'zakken'.
Dinna King
0
quote:

Daexter schreef op 27 mei 2020 11:50:


[...]


Feit 3 Wanneer er per 1 september geopend wordt zijn er 4 maanden omzet verloren. Oftewel 1/3 jaar omzet. je valt dan als het ware terug op de waardering van BF in augustus / september 2019 zijnde 28 a 29 euro



Hier klopt niet zoveel van. Er is geen omzet verloren; er wordt nu 4 maanden VERLIES gemaakt van 15 miljoen per maand, daarnaast veranderen de hele marktomstandigheden door Corona in positieve en negatieve zin. Je kan niet zomaar stellen dat de waardering hetzelfde is als 4 maanden terug voordat corona er was (dat is in ieder geval waar het nu op lijkt wat je doet)
Seppie76
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 27 mei 2020 11:41:


[...]

Zie: www.allestoringen.nl



zat even telefonisch in gesprek voor het werk, was landelijke storing zei mijn vrouw, nu opgelost :-)
Brogembank
0
Ik heb vorige week een ritje met een call optie jun 18 gemaakt met BF. Maandag eind van de dag verkocht met aardig winstje.

Nu ziet het er naar uit dat voorlopig eea nog niet geopend kan worden. Slecht nieuws. Dus waarom zo up?
Ik heb de hier de laatste pagina teruggelezen en zie weinig dat mij aanzet om op 20+ te kopen.

Als sportscholen al open mogen zal het onder zeer strenge voorwaarden (lees: zwaar investeren in airco's/hygiëne, veel minder users/m2, langere openingstijden met minder klanten >hogere personeelskosten, minder/geen profijt van de aanpalende horecavoorzieningen zoals de après-sport bar, sauna's) zijn.

Er zal naar alle waarschijnlijkheid inderdaad een groot aantal bedrijven in de branche omvallen. Maar gaan al die klanten naar BF? Leden die luxere sportscholen gewend zijn zie ik niet snel en masse naar BF gaan. Daarnaast wordt genoemd dat er door veel mensen in de tussentijd in apparatuur @home geïnvesteerd is. Dat zal niet ook niet helpen op de kortere termijn. Calculeer ook de (al dan niet terechte) angst voor een tweede coronawave in. Dit zal met name in het begin na heropening veel mensen ervan weerhouden weer naar sportscholen te gaan.

Veel vestigingen van BF zitten volgens mij in de dichtbevolkte gebieden met beperkte mogelijkheden voor buiten trainen, wat qq alleen in de zomerse maanden (iig droog!) een optie is lijkt mij.

Ik vind BF een interessant bedrijf en gun ze het beste, maar de business case is momenteel niet goed genoeg voor koersen veel hoger dan nu en eerder lager zou ik zeggen.

Op dit moment heb ik geen positie in BF
Belegger3108
0
Het lijkt of er toch iets bekend is. De koers loopt op wanneer je een daling zou verwachten. Ben heel benieuwd. Er zijn veel mensen of grote partijen die goed nieuws verwachten. Wat niet logisch is als je gerucht OMT leest. Of het goede nieuws wordt uit andere landen verwacht.

We gaan het zien.
DeZwarteRidder
0
quote:

Belegger3108 schreef op 27 mei 2020 12:54:


Het lijkt of er toch iets bekend is. De koers loopt op wanneer je een daling zou verwachten. Ben heel benieuwd. Er zijn veel mensen of grote partijen die goed nieuws verwachten. Wat niet logisch is als je gerucht OMT leest. Of het goede nieuws wordt uit andere landen verwacht.
We gaan het zien.

Dus jij denkt dat ambtenaren en virologen misbruik maken van voorkennis....???
Anoniem1337
0
quote:

Belegger3108 schreef op 27 mei 2020 12:54:


Het lijkt of er toch iets bekend is. De koers loopt op wanneer je een daling zou verwachten. Ben heel benieuwd. Er zijn veel mensen of grote partijen die goed nieuws verwachten. Wat niet logisch is als je gerucht OMT leest. Of het goede nieuws wordt uit andere landen verwacht.

We gaan het zien.


Het is FOMO van onervaren beleggers die je nu massaal hebt door de aandacht die de aandelenmarkten hebben gehad door media. Door de koersstijging stappen meer mensen in omdat ze de rit niet willen missen. Deze "rally" is een bubbel. Mooi moment om short te gaan als je het mij vraagt.
Koffiekaatje
0
Sportscholen in het noorden als eerste open, daarna mits dat goed gaat de rest.
moet toch te regelen zijn zou je denken.
Doet men vandaag niets dan zal dat velen de kop kosten.

JackB
0
Het is een speelbal, nu kopen en voorsorteren op goed nieuws van Rutte (tegen de verwachting in) of slecht nieuws en morgen op 18 weer staan. Zeg met het maar. Belangrijker is om te weten wat Frankrijk doet, wanneer is de verwachting dat Macron daar een uitspraak over doet?
Debo
0
Ik heb de aandelen verkocht. Mooie totaalwinst en ik doe een gokje en heb wat turbo's short gekocht voor een eventuele daling. Mocht dat gebeuren, dan gaan de shorts er uit en stap ik opnieuw in. ben benieuwd wat de koers gaat doen later in de middag. Onder de shorts staat wel een stoploss.
Daexter
0
quote:

Dinna King schreef op 27 mei 2020 12:25:


[...]

Hier klopt niet zoveel van. Er is geen omzet verloren; er wordt nu 4 maanden VERLIES gemaakt van 15 miljoen per maand, daarnaast veranderen de hele marktomstandigheden door Corona in positieve en negatieve zin. Je kan niet zomaar stellen dat de waardering hetzelfde is als 4 maanden terug voordat corona er was (dat is in ieder geval waar het nu op lijkt wat je doet)



Dus jij denkt dat winst en omzet hetzelfde is? Dan adviseer ik je eerst even wat boeken te lezen.

Er valt 4 maanden omzet weg. geen abonnementsgelden en geen drankjes, hapjes etc. Wat het doet met winst en verlies, vind ik niet relevant.

Als je goed gelezen hebt, eerdere postings, dan zie je dat ik op die 29 een discount neem van 15%. en dus uitga van 25 euro. De brede markt staat nu op een discount van ca 12%, dus dat lijkt mij wel degelijk realistisch
Daexter
0
@ DZR als ik je verkeerd geïnterpreteerd heb en dat je dus deze keer ook long zit, dan heb ik jou dit keer ten onrechte aangehaald.

mijn excuses
Thorgall
0
Precies, winst en omzet worden hier door elkaar gehaald. Ik denk overigens wel dat de gevolgen iets groter zijn dan een paar maanden omzet missen. Maakt niet uit. De sterken komen gewoon als overwinnaars uit de crisis. Zo werkt dat nu eenmaal.

Wat basic-fit heel goed heeft gedaan en de meeste kleine sportclubs hebben nagelaten is hun leden meteen te infomeren vlak na sluiting. Waar bij de andere clubs geen andere optie resteerde dan het abonnement te beëindigen, heeft Basic fit iedereen meteen pro-actief via de mail de optie geboden om het abonnement stil te leggen voor de duur van de sluiting. Er worden dan geen bedragen meer afgeschreven. Opzeggen is niet nodig in dat geval.
Ik ben ervan overtuigd dat dit heel slim is gespeeld en dat uiteindelijk bijna geen leden hun lidmaatschap hebben opgezegd, waardoor de omzet vanaf dag 1 gewoon weer gaat lopen.

Misschien dat ze straks toch even snel een emissie moeten doen, om zo nu heel goedkoop wat failliete toko's over te gaan nemen. Prima.

Dinna King
0
quote:

Daexter schreef op 27 mei 2020 13:37:


[...]

Dus jij denkt dat winst en omzet hetzelfde is? Dan adviseer ik je eerst even wat boeken te lezen.

Er valt 4 maanden omzet weg. geen abonnementsgelden en geen drankjes, hapjes etc. Wat het doet met winst en verlies, vind ik niet relevant.

Excuses, ik heb het daarnet fout geformuleerd
Ik snap wat het verschil is tussen omzet en winst, maar wat ik wil zeggen is dat niet alleen de omzet wegvalt maar dat de kosten ongeveer hetzelfde blijven (weet niet precies hoeveel kosten er nu bezuinigd kunnen worden en hoeveel er extra gemaakt moeten worden vanwege corona maatregelen), dus dat er verlies wordt gemaakt 4 maanden lang is relevant denk ik.
Basic Fit heeft straks helemaal geen geld in zak om alle uitbreidingen en bouw van nieuwe clubs weer op te pakken. Ook potentiële overnames zullen op zich moeten laten wachten. Dus dat er een grote hoeveelheid geld weg is uit het potje van Basic Fit is wel relevant, daarom lijkt het me dat je de verliezen wel mee moet nemen, niet alleen de omzet die wegvalt. Ik weet niet hoe makkelijk Basic Fit ook leningen kan krijgen om verder te groeien, denk alleen om niet failliet te gaan in deze tijden.

Disclaimer: Ik ben ook zeker long op Basic Fit, maar ik snap niet waarom men de situatie van Basic Fit nu zou kunnen vergelijken met de situatie 9 maanden terug.
The Third Way...
0
Eens Thorgall.

Hier in Dubai zijn clubs vandaag open gegaan en het was heerlijk. Volle bak binnen nieuwe normen, iedereen blij. Het was genieten..
Onder de regenboog
0
Waarschijnlijk heeft Basic Fit een ander voordeel. Aangezien je bij Basic Fit alleen kan binnen komen met je pasje en deze dus gekoppeld kan worden aan je vooruitbestelde tijdslot kan dit een zeer mooi voordeel opleveren . Namelijk waar BF al goed in is alles achter de komma berekeningen. weet niet hoe het in NL is , maar hier in Frankrijk moet je namelijk vooraf gaan reserveren en er ontstaat een ware run op reservering systemen voor horeca.
Het zal straks zeer normaal zijn dat je binnen je tijdafspraak ook weer ophoepelt of bijbetaald omdat de volgende weer staat te wachten. Zitten lebberen aan een croissant en koffie voor een uur op een terras in Frankrijk is er niet meer bij, dan kan je bij reserveren voor een euro !

Koffie gelul in de sport school en spiegel kijken naar jezelf:
Nou weet iedereen dat er door veel mensen niet echt effectief sporten. Veel koffie gelul en geklets en niet echt binnen 45/60 min je ding doen. Dus volgens mijn instructeur denken ze dat er zelfs meer mensen per uur kunnen trainen, omdat ze het nu zeer effectief kunnen indelen via hun eigen app, waar je dus vooraf kunt reserveren.
Basic Fit kan de indeling maken en ze kunnen je zelfs sturen in het systeem richting een tijd mocht deze vol zitten. En het tijdslot staat waarschijnlijk op max een uur per persoon, langer is niet mogelijk. Zou mij niets verbazen dat je wel langer dan een uur per dag mag sporten maar dat je daar dan extra voor moet betalen bovenop je 19 Euro.

De tijd van ff naar de kroeg, film, sportschool is de komende twee jaar wel voorbij , reserveren tegen een klein bedrag is de standaard straks. Het zal BF niet zijn achter de komma er een voordeel uit te halen. Nog niets bekend hier in FR over opening sportscholen.
2.552 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 124 125 126 127 128 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 10 jul 2020 17:35
Koers 23,550
Verschil +0,350 (+1,51%)
Hoog 23,550
Laag 22,700
Volume 141.342
Volume gemiddeld 545.282
Volume gisteren 227.631