PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

ketchup schreef op 12 september 2020 09:41:

[...]

alles onder de 2 euro was over-kill op PostNL
2020 in de 2 euro
2021 in de 3 euro
2022 in de 4 euro
2023 in de 5 euro

nu staat het op de rails, gedaan hopelijk met de pieken en dalen gedreven door speculatieve elementen, gewoon nu fundamenteel sterker in een stabiele uptrend , dividend uitkerende en dan naar een fair-value van 5 euro, dat is de target en dat niet voor maanden doch jaren, dus
gebaseerd op cijfers voor performance, geen speculatieve hype voor pieken en dalen.

performance estimates FY 2020 - FY 2021 - FY 2022
Mail NL : 1575 - 1530 - 1451
Parcels : 1933 - 2007 - 2137
Mail other: 70 - 65 - 65
normalized EBIT: 165 - 191 - 199
Mail NL : 59 - 86 - 84
Mail other: - 65 - n/a - n/a
FCF : 83 - 108 - 115
Net debt ( = positive cash ) : ( 690 ) - ( 583 ) - ( 526 )
Parcels Benelux volume growth % : 12.7% - 5% - 6.5 %
Volume decine addressed Mail NL % : (12%) - (7.1%) - (9.3% )

dividend per share Estimate: zero - 0.22 - 0.25

highlights:
- mail business seeing positive earnings momentum due to SANDD - Golden Tail
- price/mix is becoming more positive and mitigates
- synergies from SANDD are trending well ahead of expectations
- less pension costs will drive earnings
- masterplan savings expected to ramp-up again post Covid-19 crisis and post Sandd
- update Court case Sandd ( we believe the whole issue will be a storm in a teacup

Parcels seeing increased operational leverage, boost from Covid-19 and structural trend of increasing e-commerce penetration
PostNL well positioned for scaled up capacity , driving fundamentals

- yield management/improved pricing
- efficiency gains

FCF surges in 2020 vs previous guidance and improves further beyond 2020

we rate the stock a fundamental BUY

daarom dus, een belegging voor een 3 jaar horizon met dividend
gd wknd

quote:

pakket schreef op 12 september 2020 17:48:

ketchup. Ik kan je uitleg in het engels nergens vinden op het net...laat staan je koersdoelen in de verschillende jaren...duimpje zuigen?

quote:

pakket schreef op 12 september 2020 17:48:

ketchup. Ik kan je uitleg in het engels nergens vinden op het net...laat staan je koersdoelen in de verschillende jaren...duimpje zuigen?

quote:

ketchup schreef op 12 september 2020 09:41:

[...]

alles onder de 2 euro was over-kill op PostNL
2020 in de 2 euro
2021 in de 3 euro
2022 in de 4 euro
2023 in de 5 euro

nu staat het op de rails, gedaan hopelijk met de pieken en dalen gedreven door speculatieve elementen, gewoon nu fundamenteel sterker in een stabiele uptrend , dividend uitkerende en dan naar een fair-value van 5 euro, dat is de target en dat niet voor maanden doch jaren, dus
gebaseerd op cijfers voor performance, geen speculatieve hype voor pieken en dalen.

performance estimates FY 2020 - FY 2021 - FY 2022
Mail NL : 1575 - 1530 - 1451
Parcels : 1933 - 2007 - 2137
Mail other: 70 - 65 - 65
normalized EBIT: 165 - 191 - 199
Mail NL : 59 - 86 - 84
Mail other: - 65 - n/a - n/a
FCF : 83 - 108 - 115
Net debt ( = positive cash ) : ( 690 ) - ( 583 ) - ( 526 )
Parcels Benelux volume growth % : 12.7% - 5% - 6.5 %
Volume decine addressed Mail NL % : (12%) - (7.1%) - (9.3% )

dividend per share Estimate: zero - 0.22 - 0.25

highlights:
- mail business seeing positive earnings momentum due to SANDD - Golden Tail
- price/mix is becoming more positive and mitigates
- synergies from SANDD are trending well ahead of expectations
- less pension costs will drive earnings
- masterplan savings expected to ramp-up again post Covid-19 crisis and post Sandd
- update Court case Sandd ( we believe the whole issue will be a storm in a teacup

Parcels seeing increased operational leverage, boost from Covid-19 and structural trend of increasing e-commerce penetration
PostNL well positioned for scaled up capacity , driving fundamentals

- yield management/improved pricing
- efficiency gains

FCF surges in 2020 vs previous guidance and improves further beyond 2020

we rate the stock a fundamental BUY

daarom dus, een belegging voor een 3 jaar horizon met dividend
gd wknd

quote:

Makita schreef op 12 september 2020 22:26:

dictionary.cambridge.org/dictionary/e...

Now the monkey cums out the sleeve, jullie kennen zelf geen Enguls ;-)

quote:

pakket schreef op 12 september 2020 22:08:

Cedar, jij had het dus ook al in de gaten...En we hebben het net over analisten gehad hier in Nederland. Jochies van in de twintig. Met deze uitspraak "a storm in a teacup" komen we heel dicht in de buurt...

quote:

ketchup schreef op 13 september 2020 07:49:

[...]

als jij denkt dat een 20 jarige knul een analistenrapport schrijft voor presentaties bij Investment Banking waar Internationale fonds Managers aanwezig zijn die beslissen of ze in een aandeel gaan investeren of niet, dan ben je echt simpel, daarom schrijft men de rapporten en doet men presentaties / Roadshows ook in het Engels.

maar goed niet aan jou besteed blijkbaar, succes

quote:

ketchup schreef op 12 september 2020 09:41:

[...]

alles onder de 2 euro was over-kill op PostNL
2020 in de 2 euro
2021 in de 3 euro
2022 in de 4 euro
2023 in de 5 euro

nu staat het op de rails, gedaan hopelijk met de pieken en dalen gedreven door speculatieve elementen, gewoon nu fundamenteel sterker in een stabiele uptrend , dividend uitkerende en dan naar een fair-value van 5 euro, dat is de target en dat niet voor maanden doch jaren, dus
gebaseerd op cijfers voor performance, geen speculatieve hype voor pieken en dalen.

performance estimates FY 2020 - FY 2021 - FY 2022
Mail NL : 1575 - 1530 - 1451
Parcels : 1933 - 2007 - 2137
Mail other: 70 - 65 - 65
normalized EBIT: 165 - 191 - 199
Mail NL : 59 - 86 - 84
Mail other: - 65 - n/a - n/a
FCF : 83 - 108 - 115
Net debt ( = positive cash ) : ( 690 ) - ( 583 ) - ( 526 )
Parcels Benelux volume growth % : 12.7% - 5% - 6.5 %
Volume decine addressed Mail NL % : (12%) - (7.1%) - (9.3% )

dividend per share Estimate: zero - 0.22 - 0.25

highlights:
- mail business seeing positive earnings momentum due to SANDD - Golden Tail
- price/mix is becoming more positive and mitigates
- synergies from SANDD are trending well ahead of expectations
- less pension costs will drive earnings
- masterplan savings expected to ramp-up again post Covid-19 crisis and post Sandd
- update Court case Sandd ( we believe the whole issue will be a storm in a teacup

Parcels seeing increased operational leverage, boost from Covid-19 and structural trend of increasing e-commerce penetration
PostNL well positioned for scaled up capacity , driving fundamentals

- yield management/improved pricing
- efficiency gains

FCF surges in 2020 vs previous guidance and improves further beyond 2020

we rate the stock a fundamental BUY

daarom dus, een belegging voor een 3 jaar horizon met dividend
gd wknd

quote:

Huppeldepepup schreef op 13 september 2020 09:44:

[...]
Pas dividend over 2021 en niet over 2020. We hebben hier al gefantaseerd over dividend over 2020. Hopen dat er dan in 2021 maar interimdividend wordt uitgekeerd. Ik zie de koers pas echt gaan lopen als er een harde toezegging tot dividend is.