Ahold Delhaize 2021

6.239 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 308 309 310 311 312 » | Laatste
Value investor
0
De cijfers spreken voor zich.
AEX vandaag -/- 0.75%. AD + 1.5%.
We hebben het er eerder over gehad, maar het is duidelijk dat de waardering van AD met +/- 10x P/E echt veel te laag is.

Dus zelfs nu de aandelenmarkt in zijn algemeenheid fors geprijsd is, is het bizarre toeval dat een van de meest defensieve companies die ook nog eens superhard groeit, slechts op circa 10x 2021 P/E is geprijsd...

Zie ook mijn notitie van de waardering van peers die allemaal tuasen de 18-23x gewaardeerd staan...

Samen met het momentum (pure cash generatie!!), en aandeelhoudersvriendelijk management, is dit echt een steal.

Zoals gezegd, ingeladen en wachtend op 2020 cijfers.

Fijne avond, iedereen LONG.
Tippie
0
Geduld blijkt een schone zaak. Pareltjes komen vanzelf weer boven drijven.
Ik vraag me af wanneer ADH Picnic gaat overnemen.
New dawn
1
Albertsons Cos. (ACI) CEO Vivek Sankaran says digital advances and more people working from home will continue to fuel sales growth for the grocery operator even after the COVID-19 pandemic ends.

finance.yahoo.com/news/albertsons-ceo...
Plein777
1
quote:

Tibboel schreef op 16 januari 2021 01:38:


Geduld blijkt een schone zaak. Pareltjes komen vanzelf weer boven drijven.
Ik vraag me af wanneer ADH Picnic gaat overnemen.






2021

February 17 - Results Q4/FY 2020

March 3 - Annual Report 2020

May 12 - Results Q1

August 11 - Results Q2

November 10 - Results Q3

Wim de Boer Drenthe
1
Het buyback programma is weer begonnen.
"Ahold Delhaize has repurchased 937,900 of Ahold Delhaize common shares in the period from January 4, 2021 up to and including January 8, 2021. The shares were repurchased at an average price of €23.75 per share for a total consideration of € 22.3 million."

Vorig jaar eindigde het programma zo:
"The total number of shares repurchased under this program to date is 43,416,759 common shares for a total consideration of € 1 billion.

Ahold Delhaize confirms the successful completion of the program on December 3, 2020. The number of outstanding common shares as of this date was 1,047,035,604."

Als je gaat rekenen met een gemiddelde koers van 25 euro over 2021 dan worden gemiddeld zo'n 40 miljoen aandelen teruggekocht. Bij een gemiddelde koers van € 30 zijn het 33 miljoen aandelen. Daarmee zal het totale aantal uitstaande aandelen dit jaar rond de 1,015 miljard gaan eindigen. Reken daar dan maar even uit wat de winst per aandeel wordt volgend jaar.

Ahold is een zeer goed winstgevend bedrijf, koers blijft nog achter maar dat komt wel. Rente is 0% en zelfs negatief boven de 250k voor veel mensen. Terwijl je bij Ahold 4% dividend rendement krijgt en 4% buyback yield: 8% rendement dus. En dat is dan nog zonder de toename van omzet/winst die ook groeit door overnames en bevolkingsgroei. Daarnaast is de dollar weer sterker geworden laatste dagen. De wind komt weer in de rug met buybacks en lockdowns verlengingen.

Als beleggers akkoord gaan met een dividendrendement van 2,5% kan de koers zo stijgen naar € 35. Walmart heeft een dividend van 1,5%. Dat zou een koers van Ahold van rond de €60 zijn. En vergeet niet dat er dan dus ook nog 3/4% buyback yield is.

Eens met Value Investor hierboven dat de waardering van Ahold veel te laag is.
aertj
0
Als je gelijk hebt is dit een mooi perspectief.
Ik denk er ook aan een positie in te nemen.

Alvast bedankt voor jullie inzichten. Ik volg het met interesse.
Value investor
1
Nog een handig weetje. Bij de bekendmaking van de Q3 2020 cijfers (4 november 2020 toen er nog geen sprake was van of zicht op een 2e lockdown), werd bij de outlook aangegeven: " COVID-19 continues to create significant uncertainty for the remainder of 2020, though, due to the Company's strong performance so far this year, guidance for underlying EPS is being raised to the high-20% range from low-to-mid-20% growth previously. The group will reach its €7 billion net consumer online sales goal in 2020, one year ahead of plan.

Underlying operating margin in 2020 is still expected to be higher than 2019. "

Pakken we even de 2019A EPS erbij, deze was EUR 1.71.

Dus er werd per 4 november al op een EPS groei van 25-30% gerekend. Met 30% komt de 2020 EPS op EUR 2.22.

Met die EPS van EUR 2.22, kom je met een koers van EUR 25 nog steeds maar op een P/E van 11x. En Walmart staat 21x+. Echter is hier de 2e lockdown nog niet meegenomen!!!!!

Het klopt dat er een stichting continuiteit is, maar ik weet zeker dat private equity of strategen staan te popelen om AD te kopen. Zelfs met een premie van 50% zou je nog steeds onder marktconform het bedrijf kopen.

Mensen, de lockdown wordt langer, mensen blijven dadelijk meer thuiswerken, en het pleziertje wat we vroeger in het restaurant of de kroeg hadden, halen we nu naar huis. AD is een koopje en we gaan boomen...
Succes met kopen allemaal.
J.Me
0
Allemaal optimistische geluiden. Dat is hier ook wel 'ns anders geweest. Ahold-Delhaize is de op 2 na grootste positie in mijn portefeuille (6,04%). Om die reden breid ik mijn positie niet meer (verder) uit, maar ook ik verwacht een mooie toekomst.
Blub
2
Ik koop op iedere dalingsdag en denk dat 30 euro p. Aandeel de waarde is van het bedrijf.

Dus nog 20% te gaan.
Gaasp
2
Het is al heel lang geleden maar morgen ben ik van plan om weer eens aandelen AholdDelhaize te kopen, met een deel van de opbrengst op BeterBed want daar krijg ik nu toch wel wat hoogtevrees.
De winkels van BB zijn nog wel even dicht en dat wordt niet goedgemaakt door online verkopen. Bij AH draaien de supermarkten juist bijzonder goed, en ook Gall en Etos blijven open. Heb ik het nog niet eens over BOl.com. Samen met de lage koers/winst verhouding is er genoeg stijgingspotentieel.
Bas261
1
quote:

Gaasp schreef op 17 januari 2021 15:02:


Het is al heel lang geleden maar morgen ben ik van plan om weer eens aandelen AholdDelhaize te kopen, met een deel van de opbrengst op BeterBed want daar krijg ik nu toch wel wat hoogtevrees.
De winkels van BB zijn nog wel even dicht en dat wordt niet goedgemaakt door online verkopen. Bij AH draaien de supermarkten juist bijzonder goed, en ook Gall en Etos blijven open. Heb ik het nog niet eens over BOl.com. Samen met de lage koers/winst verhouding is er genoeg stijgingspotentieel.



vergeet niet dat bol erg veel last kan gaan krijgen van Amazon en AHOLD 60% van de inkomsten uit de VS haalt.

overigens zit ik long in Ahold
Gaasp
0
@Bas261 Dank voor de opmerkingen. Dat van de omzet in de VS wist ik wel, maar de concurrentie voor BOL, daar heb ik nog niet zo bij stilgestaan.
Toch denk ik ze wel te gaan kopen, als de koers morgenochtend tenminste niet meteen als een gek omhoog schiet op dat nieuws rond Carrefour.
Drs P.
0
Ahold gaat fantastisch, ik verwacht mooie cijfers in februari en een 28+ op de borden.
Value investor
0
Overigens eens over de terechte opmerking dat Amazon voor veel concurrentie gaat zorgen.
Alhoewel Bol.com een succesverhaal is, denk ik dat Bol er wel last van gaat krijgen.
AD heeft echter nooit aangegeven wat de winstbijdrage was van Bol.com en ik vraag me af het substantieel is geweest.
Wat zou moeten is dat AD gaat nadenken over hoe echt concurrerend te blijven op het moment dat er dadelijk partijen zonder fysieke winkels online de dagelijkse boodschappen gaan verkopen. Dat je een soort Hello Fresh krijgt voor boodschappen. Dat zie ik wel als een reële dreiging, of in ieder geval een scenario waar je op voorbereid moet zijn.
Ik hoop dat men zich dit ook realiseert bij AD, en ik geloof dat er ook flink geïnvesteerd wordt in de automatisering van de thuisbezorging, dus ik slaap nog steeds prima met een 20%+ portefeuille positie in AD.
_Aurum_
0
quote:

Value investor schreef op 18 januari 2021 09:17:


Overigens eens over de terechte opmerking dat Amazon voor veel concurrentie gaat zorgen.
Alhoewel Bol.com een succesverhaal is, denk ik dat Bol er wel last van gaat krijgen.
AD heeft echter nooit aangegeven wat de winstbijdrage was van Bol.com en ik vraag me af het substantieel is geweest.
Wat zou moeten is dat AD gaat nadenken over hoe echt concurrerend te blijven op het moment dat er dadelijk partijen zonder fysieke winkels online de dagelijkse boodschappen gaan verkopen. Dat je een soort Hello Fresh krijgt voor boodschappen. Dat zie ik wel als een reële dreiging, of in ieder geval een scenario waar je op voorbereid moet zijn.
Ik hoop dat men zich dit ook realiseert bij AD, en ik geloof dat er ook flink geïnvesteerd wordt in de automatisering van de thuisbezorging, dus ik slaap nog steeds prima met een 20%+ portefeuille positie in AD.

Zoiets als Picnic? AH is begonnen met AH Compact als alternatief met gratis bezorging. Nu alleen nog in Nijmegen en Haarlem.
Gaasp
0
Het thuisbezorgen van boodschappen is nog geen vetpot, naar mijn weten wordt er nog door niemand winst op gemaakt. Er zijn grotere volumes nodig om het rendabel te krijgen, en daar gaat AH als marktleider als eerste in slagen, denk ik.
En de koers mag nu naar die 28+ , ik heb de aandelen inmiddels aangeschaft.

ramp 2017
0
quote:

_Aurum_ schreef op 18 januari 2021 09:22:


[...]
Zoiets als Picnic? AH is begonnen met AH Compact als alternatief. Nu alleen nog in Nijmegen en Haarlem.


Ah heeft al meer dan 20 jaar Albert, misschien dat ze wat aan de marketing moeten doen of anders profileren , maar ah heeft dat dus al best wel lang ver voor anderen , of moet ik de thuis bezorging van de lokale grutter , mee tellen ..
Pussy
0
quote:

Value investor schreef op 18 januari 2021 09:17:


Overigens eens over de terechte opmerking dat Amazon voor veel concurrentie gaat zorgen.
Alhoewel Bol.com een succesverhaal is, denk ik dat Bol er wel last van gaat krijgen.
AD heeft echter nooit aangegeven wat de winstbijdrage was van Bol.com en ik vraag me af het substantieel is geweest.
Wat zou moeten is dat AD gaat nadenken over hoe echt concurrerend te blijven op het moment dat er dadelijk partijen zonder fysieke winkels online de dagelijkse boodschappen gaan verkopen. Dat je een soort Hello Fresh krijgt voor boodschappen. Dat zie ik wel als een reële dreiging, of in ieder geval een scenario waar je op voorbereid moet zijn.
Ik hoop dat men zich dit ook realiseert bij AD, en ik geloof dat er ook flink geïnvesteerd wordt in de automatisering van de thuisbezorging, dus ik slaap nog steeds prima met een 20%+ portefeuille positie in AD.

Ik denk dat er in de top bij AD wel aan wordt gewerkt , of zal op dit forum meer Know-how zitten ???
6.239 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 308 309 310 311 312 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 13 apr 2021 17:37
Koers 23,200
Verschil -0,430 (-1,82%)
Hoog 23,650
Laag 23,020
Volume 4.263.078
Volume gemiddeld 4.061.136
Volume gisteren 3.333.215