Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

pimtel schreef op 17 mei 2021 14:19:

Ik hou er serieus rekening mee dat er tegen 11 Juni de aankondiging komt dat de overname van Grubhub in het laatste kwartaal van het jaar geplanned wordt, waardoor de shorters koersdruk nog veel langer door zal gaan.

quote:

pimtel schreef op 17 mei 2021 14:19:

Ik hou er serieus rekening mee dat er tegen 11 Juni de aankondiging komt dat de overname van Grubhub in het laatste kwartaal van het jaar geplanned wordt, waardoor de shorters koersdruk nog veel langer door zal gaan.

quote:

pimtel schreef op 17 mei 2021 14:19:

Ik hou er serieus rekening mee dat er tegen 11 Juni de aankondiging komt dat de overname van Grubhub in het laatste kwartaal van het jaar geplanned wordt, waardoor de shorters koersdruk nog veel langer door zal gaan.

quote:

RSI schreef op 17 mei 2021 15:16:

De concurrentie zet de koers onder druk om de fusie te saboteren, er komt echt een serieuze speler bij in de US en het is ze veel aan gelegen om de boel onder druk te zetten. En grotere partijen wil goedkoop nog aan de stukken komen. JET gaat het heel goed dan als de fusie achter de rug is. Alleen hopen dat mensen zich niet van de wijs laten brengen. Ik denk dat de aandeelhouders van GRUB akkoord gaan, want op eigen kracht redden ze het niet.

quote:

buy&hold-style schreef op 17 mei 2021 14:24:

Ter aanvulling: Martwaarde JET = 13 mrd
Ifood Brasil schatting : 3 mrd

Martwaarde kernmarkten: 10 mrd
Onderliggende winst: ?
350 mln -> KW 30
500 mln -> KW20 (koopje)

quote:

buy&hold-style schreef op 17 mei 2021 14:22:

JET investeert momenteel veel in binnenhalen marktaandeel in UK (ten koste van marge) en het uitrollen van standaardplatform/app.
Heeft iemand geprobeerd een schatting te maken van genormaliseerde EBITDA; dus hoeveel hoger kan de winst zijn als we die extra investeringen wegstrepen? Dit om een indicatie van de onderliggende winstgevendheid te krijgen.

quote:

stockholder schreef op 17 mei 2021 16:31:

[...]

helaas heb ik het antwoord niet maar ik vind het een PRIMA vraag.
Dit geeft ons een reëel beeld van het verdienmodel.

quote:

Erny schreef op 17 mei 2021 17:29:

[...]
Marketing, uitrol en behoud marktpositie zal altijd een flinke hap zijn en blijven uit de winst. De winsten zullen dus hooguit marginaal zijn en blijven. Als er ooit winst gemaakt gaat worden natuurlijk, want shorters zijn niet gek.

quote:

langetermijner schreef op 17 mei 2021 17:52:

[...]
In Nederland en Duitsland is de ebitda 50% van de omzet dat vind ik geen marginale winst. En ook in deze landen wordt nog volop reclame gemaakt. JET is juist het perfecte voorbeeld dat je gigantsich veel geld kan verdienen met een delivery marketplace. Zodra je een beetje schaal hebt (waar je je marketing kosten over kan verdelen), je een groot aanbod aan restaurants hebt is het een kwestie van tijd voordat het geld begint binnen te stromen.

Voor langetermijn marges zie ook dia 14 tot 23: static1.squarespace.com/static/5c13f4...

quote:

Profitmaker schreef op 17 mei 2021 16:08:

Kan geneuld worden tot het oneindige hier maar het is een gebed zonder einde dat TAKE (your money) AWAY :-)