Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

Hoppschwiiz schreef op 27 oktober 2021 10:08:

Waarom wordt Jitse Groen zo gebashed? Hij is volgens mij 1 van de weinige mensen in de wereld die bewezen heeft ècht verstand van de business te hebben. De markt heeft altijd gelijk? Wie is die markt dan? De jongens en meisjes in loondienst van institutionele beleggers? Die weten het beter? De pakken van CAT, die alleen maar uit zijn op sneller resultaat?
Dat is altijd het lastige van een beursnotering. Als ondernemer (in dit geval) heb je een lange termijn plan. Per kwartaal moet je echter met de billen bloot, en o wee als de cijfers op detail ook maar iets negatief afwijken van de consensus. Dan word je als CEO/ondernemer snel neergezet als een eersteklas prutser.

quote:

Giraffe Capital schreef op 27 oktober 2021 10:33:

[...]
Met genoeg schaal (wat Grubhub inmiddels ook heeft) zijn logistical orders in Noord-Amerika zeker winstgevend. Ze zijn alleen wel alleen minder winstgevend dan marketplace orders. Doordash contribution profit (bruto winst) per logistics order ligt onder de 1 dollar terwijl een gemiddelde marketplace order meer dan 2 dollar contribution profit heeft.

quote:

Giraffe Capital schreef op 26 oktober 2021 22:56:

[...]
Eigenlijk best veel, voor Grubhub o.a.

- Zorgen voor het beste aanbod, niet alleen bereiden maaltijden, maar ook bijvoorbeeld boodschappen.
- Zorgen voor lagere prijs (de Grubhub Guarantee)
- Zorgen voor tijdige levering (de Grubhub Guarantee)
- Zorgen voor zo min mogelijk fouten van de bestellingen
- Marketing uitgaven (doe dit op een slimme manier, dus niet nationaal adverteren als je alleen maar groot bent in een aantal steden)

Waar Grubhub op moet hopen:

- Einde covid-19-maatregelen, gezien Grubhub groot is in B2B is zal marktaandeel en aantal orders waarschijnlijk toenemen als de Amerikanen weer naar kantoor gaan, terwijl concurrentie daar mogelijk juist last van heeft.
- Afschaffing fee caps, als de fee caps worden afgeschaft kan dit geld gebruikt worden om te investeren in groei. Omdat Grubhub relatief het hard getroffen is door deze fee caps zal de afschaffing hiervan ook relatief gezien het meeste geld vrijmaken om weer te investeren in groei.

14 november komt Bloomberg trouwens met market share data over maand september, zal ik dan ook weer hier delen.

quote:

Marktwaarde schreef op 27 oktober 2021 11:36:

[...]

Dat is denk ik niet waar je het zoeken moet. In grote lijn verliest Grubhub van Doordash doordat ze niet met de tijd zijn meegegaan.. Als je de Amerikaanse berichtgeving leest dan lees je vooral dat GRUB verloren heeft door:

- GRUB gekozen heeft om zich te focussen op winst ipv omzet.
- technologisch is achtergebleven en daardoor veel minder efficient.
- wanbeleid wat betreft overgenomen delivery company's (o.a. LAbite, LevelUp, OrderUp, Tapingo, Yelp's Eat24, DiningIn, Restaurants on the Run, en Delivered Dish) hebben ze in de loop van tijd gekocht maar nooit geïntegreerd in 1 systeem (geen enkele!). En nog hebben ze marktaandeel verloren.
- hebben zich alleen geocused op food delivery, ipv een Doordash die een bredere kijk heeft naar de markt. Namelijk hoe krijg je iets efficient bezorgd. Dat mogen dan ook boodschappen zijn, medicijnen of een blik voer voor je huisdier).

Maar het belangrijkste is de achtergebleven innovatie waardoor GRUB een slechtere naam heeft. Zowel bij de restaurants als bij de bezorgers. Dat lijkt mij iets wat minstens 2 tot 3 gaat duren om GRUB weer bij de tijd te brengen.

Zelfs in Manhattan waar GRUB de grootse was zijn ze aan het verliezen door hun inefficiënte bedrijfsmodel.

www.businessinsider.com/grubhub-is-lo...

quote:

Hoppschwiiz schreef op 27 oktober 2021 10:08:

Waarom wordt Jitse Groen zo gebashed? Hij is volgens mij 1 van de weinige mensen in de wereld die bewezen heeft ècht verstand van de business te hebben. De markt heeft altijd gelijk? Wie is die markt dan? De jongens en meisjes in loondienst van institutionele beleggers? Die weten het beter? De pakken van CAT, die alleen maar uit zijn op sneller resultaat?
Dat is altijd het lastige van een beursnotering. Als ondernemer (in dit geval) heb je een lange termijn plan. Per kwartaal moet je echter met de billen bloot, en o wee als de cijfers op detail ook maar iets negatief afwijken van de consensus. Dan word je als CEO/ondernemer snel neergezet als een eersteklas prutser.

quote:

Mystical schreef op 27 oktober 2021 11:40:

[...]

Ja, en waarom zou Jitse daar niets aan doen. Hij weet dat ook natuurlijk. Dat kan je niet keren in 1 kwartaal, dat heeft tijd nodig. U doet alsof het een uitgemaakte zaak is en verliezen de enige mogelijkheid is. Dit is het verleden dat je beschrijft, niet de toekomst. Als het goed is verandert dit.

quote:

Sdock schreef op 27 oktober 2021 09:29:

[...]

Zeg dat! Ik geloof in JET maar absoluut niet meer in Jitse. Hij is op ramkoers en het lijkt alsof niemand hem kan tegen houden..

Capital markets day had een positief strategisch moment moeten zijn, ik merk er nog weinig van.

Tevens een toename van de sporters :>

Just Eat Takeaway 25 oktober Numeric Investors 0.50%

quote:

HABeleggen schreef op 27 oktober 2021 12:52:

Wanneer begint de short squeeze trouwens?

quote:

Sdock schreef op 27 oktober 2021 13:01:

[...]

Is dit niet een FATA MORGANA, afgelopen jaar al veel voorbij zien komen :-)

quote:

Mystical schreef op 27 oktober 2021 13:19:

[...]

Het is wellicht sarcastisch bedoelt. Sarcasme is berichten waar je geen gezichtsuitdrukking of stembuiging kan horen zijn altijd verkeerd te begrijpen.

quote:

Martin H schreef op 27 oktober 2021 15:42:

Doordash -5,6% ... mag ook een keer gezegd worden

quote:

Jimnotaris schreef op 27 oktober 2021 14:18:

Per delivery order ligt de opbrengst bij doordash onder 1 dollar. Ook niet echt geweldig als je rekening houdt met de stijgende loonkosten (bij delivey zijn bijna alle kosten loonkosten). De vraag is hoeveel marketplace orders staan er tegenover delivery orders. Daar moet toch echt de bulk van de winst (als die er ooit komt) vandaan komen. Die bijna 1 dollar was toch voor de feecap?