PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL juli 2021 | Business update Q2?

1.549 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 74 75 76 77 78 » | Laatste
gpjf
0
quote:

ODracing schreef op 14 juli 2021 16:07:

Nou niet alleen de handel, ook het forum is rustig...stilte voor de storm??
De lol is er af, het is op dit moment een goed dividend aandeel en er is geen reden om er uit te stappen. Het potentieel is nog altijd uitstekend maar de koers wordt door de lage volumes te zeer gemanipuleerd waardoor mensen het wel geloven. . In ieder geval is dat bij mij zo, het zal m’n tijd wel duren.
Erieperie
0
Zoals ik vanochtend (helaas terecht) al zei: zijwaarts geneuzel.
Gaaaaaap…
Maar goed, wat is een maand of 2 geneuzel op een mensenleven…
snipper
0
Thuiswerken wordt door stijging besmettingscijfers toch weer de norm
www.nu.nl/politiek/6145595/thuiswerke...

...ach tis toch vakantietijd...maar er zal altijd besteld worden....

wins
2
No-nonsense
8
De iDeal-betalingen van juni zijn gepubliceerd. Aantal is 95.750.425. Dat is slechts 270.835 minder dan in mei. Mei had 1 dag meer dan juni, dus er is in juni dagelijks nog meer met iDeal betaald dan in mei. Als PostNL geen marktaandeel heeft verloren betekent dit ongeveer 36.650.000 pakketleveringen in juni. De online-bestellingen blijven op peil. Lockdown of niet. Bij gelijkblijvend marktaandeel voorspel ik 109 miljoen door PostNL bezorgde pakketjes in kwartaal 2. Kwartaal 1 was 108 miljoen, dus dat aantal zou overtroffen kunnen worden. Het kan niet anders dan dat dit weer een topkwartaal wordt. Die 250 miljoen kan toch niet blijven staan? Op het hoofdkantoor van PostNL weten ze dit natuurlijk ook al lang. De stoïcijnse stilte wordt voor mij steeds onverklaarbaarder.
Erieperie
1
quote:

wins schreef op 14 juli 2021 18:55:

Laat de koers maar laag blijven, met stockdividenf meer aandeeltjes erbij
Interessant dat je dat zegt; daar dacht ik ook aan. En daarna dan omhoog.
Stockdividend heeft nog 1 voordeel: geen belasting en dus geen gehannes om die 15% terug te krijgen na t eind van t jaar.
prinszicht
1
quote:

wins schreef op 14 juli 2021 18:55:

Laat de koers maar laag blijven, met stockdividenf meer aandeeltjes erbij
Geef mij maar 5,75 als omwisselkoers. Of 6 euro. Het gaat om 45 miljoen euro dividend. Gedeeld door 4,5 is potentieel 10 miljoen verwatering. Met 40 procent stock is dat weer 4 miljoen aandelen er bij. Bij 6 euro scheelt het procentueel 10 procent extra stock versus eindelijk eens een normale KW voor dit bedrijf. En rond de 6,50 kunnen de meeste hier een nieuwe hobby zoeken.
Beertje
6
quote:

No-nonsense schreef op 14 juli 2021 19:54:

De iDeal-betalingen van juni zijn gepubliceerd. Aantal is 95.750.425. Dat is slechts 270.835 minder dan in mei. Mei had 1 dag meer dan juni, dus er is in juni dagelijks nog meer met iDeal betaald dan in mei. Als PostNL geen marktaandeel heeft verloren betekent dit ongeveer 36.650.000 pakketleveringen in juni. De online-bestellingen blijven op peil. Lockdown of niet. Bij gelijkblijvend marktaandeel voorspel ik 109 miljoen door PostNL bezorgde pakketjes in kwartaal 2. Kwartaal 1 was 108 miljoen, dus dat aantal zou overtroffen kunnen worden. Het kan niet anders dan dat dit weer een topkwartaal wordt. Die 250 miljoen kan toch niet blijven staan? Op het hoofdkantoor van PostNL weten ze dit natuurlijk ook al lang. De stoïcijnse stilte wordt voor mij steeds onverklaarbaarder.
mooi bericht inderdaad, No-nonsense: goed dat je dat even met ons deelt !
Ik heb nog even gekeken op de site van Ideal en wat cijfers opgehaald over aantal Idealbetalingen
Q2 2019 = 163.4 mln
Q2 2020 = 221.4 mln (volledig corona, winkels dicht)
Q2 2021 = 285,3 mln (circa 50% corona, winkels dicht)

Q1 2020 = 184.7 mln (circa 1/3 corona, winkels bijna dicht)
Q1 2021 = 282,0 mln ( volledig corona, winkels dicht)

conclusie 1. (zoals jij ook al aangaf) Q2 2021 > Q1 2021: bevestigt de blijvende drukte bij PNL (alleen niet door MT na Q1 presentatie 'met tenminste 250mln EBIT Y2021)
aanname 1. (zoals jij ook al aangaf) bij een gelijkblijvend marktaandeel PNL in Q2 2021 (tov Q1 2021) dan kan de o.b.v. bovenstaande Idealbetalingen het EBIT Q2 ongeveer gelijk uitkomen als in Q1: oftewel 92mln.
Plus de toename van poststukken Q2 2021 EBIT inschatting 30/40 mln (o.a. door kantooropenstelling, winkelopenstelling en coronabrieven) loopt de EBIT Q2 toch al snel op tot een waarde van 120/130 mln.
Cedar
3
Dus met bovenstaande aannames en rekensommen zit Postnl einde juni op de aangegeven 250mln,
Dan kan de tent dus nu op slot want dan is de verwachting/ doelstelling bereikt.
Boir
2
Dit blijft toch het probleem voor PostNL, ze hebben iedereen verteld dat Q2 tm Q4 2021 minder zullen zijn dan die kwartalen van 2020, als ze dus na 1 maand Q2, dat was dus al bij het presenteren van deze grafiek, als ze toen al boven de gepresenteerde outlook zaten...
Bijlage:
Grensgeval
2
quote:

Erieperie schreef op 14 juli 2021 20:43:

[...]

Interessant dat je dat zegt; daar dacht ik ook aan. En daarna dan omhoog.
Stockdividend heeft nog 1 voordeel: geen belasting en dus geen gehannes om die 15% terug te krijgen na t eind van t jaar.
Gehannes? U doet nog een papieren aangifte?
Erieperie
0
quote:

Grensgeval schreef op 14 juli 2021 22:38:

[...]

Gehannes? U doet nog een papieren aangifte?
Ik ben zzpr; boekhouding doe ik niet zelf dus ik moet de boekhouder voorzien van info mbt ook dit deel.
Grensgeval
2
quote:

Erieperie schreef op 14 juli 2021 22:56:

[...]

Ik ben zzpr; boekhouding doe ik niet zelf dus ik moet de boekhouder voorzien van info mbt ook dit deel.
Ah, duidelijk, voor de administratie logisch maar ik neem aan dat het bij de aangifte gewoon vooraf ingevuld staat.
Beertje
0
quote:

Boir schreef op 14 juli 2021 22:24:

Dit blijft toch het probleem voor PostNL, ze hebben iedereen verteld dat Q2 tm Q4 2021 minder zullen zijn dan die kwartalen van 2020, als ze dus na 1 maand Q2, dat was dus al bij het presenteren van deze grafiek, als ze toen al boven de gepresenteerde outlook zaten...
ja absoluut ! In de presentatie wordt zelfs nog bijna de helft van de 53 mln EBIT Q2 prognose toegewezen aan 'corona' impact !
Nee de online-verkopen (met Ideal, wat ongeveer 70% van alle totale online betalingensoorten bevat) is absoluut blijvend en vertoond vooralsnog geen daling in het aantal online-betalingstransacties.

Als je de bovenstaande (eerder gedeeld met het forum) Ideal-betalingsvolumes als uitgangspunt neemt dan betekent dit, dat in Q2 2021 (met 285,3 mln Ideal-betalingstransacties) een toename van 28.8% is gerealiseerd t.o.v. Q2 2020 (221,4 mln Ideal betalingstransacties).

Even kort door de bocht: een toename van 28,8% op de EBIT Q2 2020 Parcels (60mln) reflecteert tot 77mln EBIT Q2 2021: dat is toch aanzienlijk!
Krentenmenten
2
quote:

Grensgeval schreef op 15 juli 2021 00:55:

[...]

Ah, duidelijk, voor de administratie logisch maar ik neem aan dat het bij de aangifte gewoon vooraf ingevuld staat.


Idd, allemaal al vooraf ingevuld, ze geven nog net niet aan hoe je het zou moeten besteden......, maar als je zzp-er bent, dan heb je waarschijnlijk nog een boekhouder nodig voor het ondernemende deel van de aangifte, al is dit afhankelijk van de hoeveelheid administratieve handelingen. Persoonlijk denk ik dat voor een grootdeel van de zzp-ers een boekhouder overbodig is, maar deze alleen inhuurt om sores te voorkomen....
Beertje
0
quote:

Rik R schreef op 15 juli 2021 08:39:

Richting de 4,70 openen.
eerst zien dan geloven, want de opening is vaak genoeg heel anders..
Maar ik hoop dat je gelijk krijgt en het sentiment beter wordt ..
Hermes
0
Betalingen via Tikkie lopen ook via Ideal. Zij maken ook een enorme groei door. volgens online berichten is de groei van 200.000 betalingen per dag gestegen naar 370.000 betalingen per dag. Dat maakt 15 miljoen tikkie betalingen per kwartaal waarvooor (vermoedelijk) geen pakketten verzonden worden. Kan ook Ideal nog meer marktaandeel verworven hebben waardoor de cijfers als eerder op dit forum berekend misschien iets te rooskleurig zijn?
MD2018
3
quote:

Beertje1957 schreef op 15 juli 2021 04:38:

[...]
ja absoluut ! In de presentatie wordt zelfs nog bijna de helft van de 53 mln EBIT Q2 prognose toegewezen aan 'corona' impact !
Nee de online-verkopen (met Ideal, wat ongeveer 70% van alle totale online betalingensoorten bevat) is absoluut blijvend en vertoond vooralsnog geen daling in het aantal online-betalingstransacties.

Als je de bovenstaande (eerder gedeeld met het forum) Ideal-betalingsvolumes als uitgangspunt neemt dan betekent dit, dat in Q2 2021 (met 285,3 mln Ideal-betalingstransacties) een toename van 28.8% is gerealiseerd t.o.v. Q2 2020 (221,4 mln Ideal betalingstransacties).

Even kort door de bocht: een toename van 28,8% op de EBIT Q2 2020 Parcels (60mln) reflecteert tot 77mln EBIT Q2 2021: dat is toch aanzienlijk!
PostNL is gewoon een heel conservatief bedrijf. Ik zit zelf aan de financiële kant als ZZP'er en weet van uit mijn ervaring (ik maak budgetten en 3Yr plannen, strategie etc) hoe moeilijk bedrijven het vinden om de Covid impact door te rekenen naar toekomstige jaren. Ik heb zelf gezien dat een bedrijf hier veel te agressief mee omging waarin er voor budget echt op de rem moest worden getrapt om de verwachtingen wel te normaliseren en ook andersom. Vergeet niet dat bestuur vaak liever over presteert! Wanneer je naar de cijfers van PostNL kijkt en naar de versnelling naar online bestellen kunnen we alleen maar concluderen dat men het effect van Covid te groot maakt en volledig aan de safe kant gaat zitten. Ik verwacht dat PostNL dit jaar nog rond de 20% kan stijgen in omzet / volume en dat de jaren daarna je rond de 5-10% komt. Met huidige KW verhouding die veel te laag is en een hoog dividend rendement kan je niet anders ervan uit gaan dat er nog veel stijging mogelijk is. Verder is de kans in mijn ogen meer dan 50% dat men overgenomen wordt. Want consolideren is gewoon wat er ook in de post markt gebeurt. Er komen dus nog mooie en spannende tijden aan!

Succes allen!
Beertje
1
quote:

Hermes schreef op 15 juli 2021 09:03:

Betalingen via Tikkie lopen ook via Ideal. Zij maken ook een enorme groei door. volgens online berichten is de groei van 200.000 betalingen per dag gestegen naar 370.000 betalingen per dag. Dat maakt 15 miljoen tikkie betalingen per kwartaal waarvooor (vermoedelijk) geen pakketten verzonden worden. Kan ook Ideal nog meer marktaandeel verworven hebben waardoor de cijfers als eerder op dit forum berekend misschien iets te rooskleurig zijn?
Je hebt een punt .
1.549 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 74 75 76 77 78 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 4 jul 2022 10:54
Koers 2,866
Verschil -0,008 (-0,28%)
Hoog 2,881
Laag 2,841
Volume 233.177
Volume gemiddeld 4.829.895
Volume gisteren 1.468.415

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront