sniklaas schreef op 29 oktober 2021 14:30:
[...]Martin, in maart van dit jaar was jij al sceptisch over de duur van het microchip tekort en de impact daarvan op de TOMTOM omzet;
[quote alias=sniklaas id=13327528 date=202103301452]
[...]bedankt Martin, fijn om te horen dat wij redelijk op een lijn zitten tav @TOM2 voor de komende tijd.
Profetische gaves heb ik absoluut niet, ik neem wel de huidige informatie tot mij en pas daarop mijn activiteiten op de beurs aan.
De producenten van voertuigen zijn productie aan het afbouwen door het tekort aan chips.
Deze chip tekorten worden veroorzaakt doordat de afgelopen jaren de investeringen bij de chip producenten zijn achtergebleven en daarnaast heeft Trump ervoor gezorgt dat de chip producenten in Azie nog meer de hand op de knip hebben gehouden.
De behoefte aan chips wordt nog veel groter, exact de reden waarom ik in 2018 de WINSTPAKKERS portefeuille heb opgetuigd, IOT, IA, BD, Mobility, healt, etc zorgen voor een veelvoud van het aantal chips dat een mens om zich heen verzameld.
De investeringen trekken nu aan, INTEL, LENOVO, AMD, SAMSUNG, SMIC, TSMC, etc etc gooien er miljarden tegenaan om de productie te moderniseren en te vergroten, maar de state of the art machines zijn bij ASML en collega's niet 'Of the Shelf' leverbaar, daar gaan etterlijke maanden overheen..
Op basis van deze informatie zit ik op het vinkentouw om posities in te nemen, zou graag @BESI weer terugnemen, liefst < €60 maar ook een @0981 (SMIC) noteerd onder de HK$25 maar staat op de blacklist van de SEC, dus lastig verkrijgbaar.
Voor @TOM2 zal dat naar ik verwacht betekenen dat de Q1 tegen zullen vallen en ook de toch al magere verwachtingen naar beneden bijgesteld zullen worden, de uitgestelde omzetten door Corona en nu door de tekorten aan chips zullen ergens aan het eind van dit jaar en anders in 2022 alsnog in de omzet zichbaar worden.
Maar deze inzichten zijn niet profetisch maar is mijn conclusie van de huidige informatie die morgen weer kan veranderen.