Goede reacties! Stel ik op prijs. Ik hoop ook echt dat we het wat grubhub bij het foute end hebben en dat JG die masterstrateeg is waar die pedro vaak naar refereert en iets heeft ingeschat waar velen nu over vallen. Denk ook echt dat die gast de kingpin is in deze wereld en wel het pad naar voren kent. En tuurlijk rudie, je mening bijstellen in een dynamische wereld is cruciaal, maar dat kan dan ook wel met wat minder branie of zelfs in stilte. Hij heeft bepaalde aanvallen van n doordash, uber op het europese front daar mss wel n beetj mee uitgelokt zelfs door ze zo uit te dagen op social media zoals hij gedaan heeft. Dat duwt n sentiment dan nog meer n bepaalde kant uit (kan dadelijk ook wel s positief zo werken, maar afgelopen periode/jaartjes…..) dan als die grote mond iets minder groot was geweest, of in ieder geval met iets meer espect voor andermans meningen. Hoeft hij er nog niet eens in mee te gaan. Bij ifoods lijkt hij in ieder geval zijn gelijk te krijgen (heb ikzelf overigens nooit zo’n probleem gevonden, die zijn er zwaar marktleider. US is nu eenmaal echt heel anders en moeilijker (zeker voor n partij across the ocean…). Maar goed, mocht het toch goedkomen, dan wel hopen dat er geen vijandige overna,e tussentijds heeft plaatsgevonden op deze koersen. Staat voor mij wel vast dat door de betrouwbaarheids factor nu de koers mss wel n tientje (of 2, zeg ook maar wat) lager staat. Wie zal t zggen, maar ik denk wel echt dat dat n rol speelt. Voor mij wel althans. Niet doordat ik nu verkoop, dat ga ik niet doen. Maar wel dat ik niet bijkoop, had ik zeker wel gedaan als ik dit gevoel van onzekerheid niet had gekregen. Ratio zegt, komt goed, de subjectieve kant wil niet meer risico nemen en die heeft bij JeT nu helaas de overhand, net als bij galapgos ;-) maar das n ander verhaal, maar ook door ceo die (in dat geval al bewezen) misplaatst geloof in de markt plaatste.
Gelukkig heb ik zat stabiele posities en meer dan voldoende diversificatie om me hier niet al te druk over te maken. Maar ik gun ons toch wel succes met hollands glorie op het wereldtoneel. JET, Boskalis, ASML (helaas geen positie) etc. Ifoods nieuws doet wel even goed, hopelijk die update komende week wat verhullender en meerzeggend dan die beleggersdag vorig jaar. Iets minder borstklopperij, meer inzicht in wat hij in waarde en forward guidance ziet, met name dus met grubhub. Fingers crossed, en hopelijk wordt mijn subjectieve kant snel zat gerustgesteld. Hoeft dan nog niet eens per direct in de koers, maar wel met updates dat transparantie hoog in het vaandel voert met realistische blik vooruit..