HogerOfLager schreef op 7 augustus 2022 13:14:
Naast de rente is voor Besi ook de high end markt van smartphones belangrijk. Hybrid bonding speelt daar een grote rol. Door modulair een chip op te bouwen zijn innovaties eenvoudiger in een bestaande productielijn in te passen. Veelbelovend. Dat is zeker maar.
Hoe gaat die high end markt als consumenten tot wel 4000eu/jr meer kwijt zijn aan energie. Als de inflatie je besteedbaar inkomen drastisch aantast.
De consumenten laten het al wat afweten. Zo ziet Amazon zijn warehouses vollopen want de vraag stort in.
Ik denk daarom dat juist Besi veel last zal gaan ondervinden van een evt neergang.
We kijken natuurlijk allemaal naar die hoge koersen vorig jaar. Maar als je wat verder terug kijkt dan zie je dat een koers van 50 nog steeds heel hoog is. De k/w is dan nu wel laag, maar die zou bij teruglopende vraag wel eens stevig op kunnen lopen. Besi is het meest cyclisch van "onze" 3 chipbedrijven. Ik durf korte ritjes wel aan maar voor de LT mag het nog wel wat lager om in te stappen. Winsten gaan stevig teruglopen. De inflatie knabbelt daar ook nog eens 10% vanaf en de oplopende rente doet de rest.
Ik ben heel benieuwd hoe de rest van het jaar gaat lopen maar voorlopig hou ik de hand nog even op de knip