CM.com « Terug naar discussie overzicht

CM.COM 2022

1.934 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 93 94 95 96 97 » | Laatste
[verwijderd]
0

of Koerts.COM is ook wel een toepasselijke naam.
Als Niels als analist flopt zit er mogelijk wel een functie als CFO in bij dit bedrijf :-))
Oet!
1
quote:

Profitmaker schreef op 21 februari 2022 09:40:

We dopen de naam om tot DAAL.COM.
Om te smulpapen al die bleekneuzen die hun verlies pakken. Schitterend
Dat geeft aan dat de meerderheid van de particuliere belegger toch met vermogen belegd dat ze niet kunnen missen....
Over 2-5 jaar lachen we hierom.
Oet!
1
"United States President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin have agreed in principle to a summit over the Ukraine crisis, the office of French President Emmanuel Macron said, so long as Moscow does not invade Ukraine."
[verwijderd]
0
MD2018
3
Oke ik ben toch even uitgestapt. Had gehoopt op een rebound maar die zit er nu nog niet in. CM.com heeft een mooie toekomst maar alles wat nu tech en geen winst maakt gaat door het putje.

Succes allen!
MOEdig Voorwaarts
4
quote:

Cloverleaf schreef op 21 februari 2022 11:13:

Wordt inmiddels een ultra strong buy
Zo denkt Niels er ook over.

Kan op termijn wel naar €80 heb ik hem horen zeggen (en dat op basis van uiterst wankel gefundeerd ultra LT-gericht nattevingerwerk).

Misschien bedoelde hij echter de converteerbare obligatie. Dit staat nu inderdaad al rond de 80(% van de nominale waarde):

www.boerse-frankfurt.de/bond/xs238460...
Daexter
3
quote:

MOEdig Voorwaarts schreef op 21 februari 2022 11:31:

[...]

Zo denkt Niels er ook over.

Kan op termijn wel naar €80 heb ik hem horen zeggen (en dat op basis van uiterst wankel gefundeerd ultra LT-gericht nattevingerwerk).

Misschien bedoelde hij echter de converteerbare obligatie. Dit staat nu inderdaad al rond de 80(% van de nominale waarde):

www.boerse-frankfurt.de/bond/xs238460...
Nice....ja het kan op termijn naar 80 euro, maar dat kan ook een tikfout zijn en dat hij bedoelde het kan op termijn naar 8 euro.

Het is zeker een mooi bedrijf, met een behoorlijke potentie. Probleem is alleen dat die potentie al heel sterk (nog steeds) is ingeprijsd. Dus al die berekeningen van de prutser (analist wil ik hem niet noemen) slaan eigenlijk nergens op.

Ik kijk al lange tijd naar een instapmoment, maar vond het eigenlijk altijd veel te duur. Ben nu nog eens rustig de jaarcijfers aan het bestuderen en concludeer dat het nog steeds een erg duur aandeel is. Ja het is al gehalveerd, maar nog een halvering zou ik op zich niet gek vinden. De omzet groeit hard, de marge of core product groeit hard, maar de cost of goods sold (service costs) groeit bijna even hard als de omzet en de incidentele beloningen voor medewerkers groeit nog harder, dus hoezo neemt de marge nou eigenlijk toe?

Je zou kunnen bepleiten dat dit komt omdat het om incidentele lasten gaat, maar dat was vorig jaar ook al zo en waarom zou dat dan niet volgend jaar weer zo zijn.

Evengoed zal ik ergens tussen 15 en 19 euro een eerste bescheiden positie innemen. Mijn overtuiging is dat het heel goed kan vallen tot 8 euro, maar dat 45 euro op termijn (5 jaar oid) best wel weer teug kan komen. Waar de bodem ligt is niet te bepalen. Vandaar een eerste plukje onder de 19 en dan bij elke 10 of 20% down een plukje erbij.
Nuchtere Kijk Op
2
Jammer dat toch weer Niels Koerts de schuld krijgt of aangehaald moet worden. Evenals nu die obligatie?

Het is volstrekt logisch bij en een hogere rente en een lagere aandelen koers, dat die converteerbare obligatie dan zo onder Pari noteert.

Je kan het ook positief uitleggen en denken 't CM management heeft op 't juiste moment die lening geplaatst ;-)

Verder doen CM en Kaleyra het in verhouding in de peer groep nu wat beter dan de anderen, en zijn (toevallig?) ook diegene die bij Juniper vernoemd werden.
[verwijderd]
0
quote:

Nuchtere Kijk Op schreef op 21 februari 2022 11:57:

Jammer dat toch weer Niels Koerts de schuld krijgt of aangehaald moet worden. Evenals nu die obligatie?

Het is volstrekt logisch bij en een hogere rente en een lagere aandelen koers, dat die converteerbare obligatie dan zo onder Pari noteert.

Je kan het ook positief uitleggen en denken 't CM management heeft op 't juiste moment die lening geplaatst ;-)

Verder doen CM en Kaleyra het in verhouding in de peer groep nu wat beter dan de anderen, en zijn (toevallig?) ook diegene die bij Juniper vernoemd werden.
Niks jammer, Paar maanden terug gaf deze analist nog een strong BUY met koersdoel 55 euro.
Dieptriest. Om je kapot te schamen! Betaalde content nota bene!
MOEdig Voorwaarts
0
quote:

Nuchtere Kijk Op schreef op 21 februari 2022 11:57:

1) Jammer dat toch weer Niels Koerts de schuld krijgt of aangehaald moet worden. Evenals nu die obligatie?

2) Het is volstrekt logisch bij en een hogere rente en een lagere aandelen koers, dat die converteerbare obligatie dan zo onder Pari noteert.

3) Je kan het ook positief uitleggen en denken 't CM management heeft op 't juiste moment die lening geplaatst ;-)

1) Zoals je weet, heb ik hem onlangs nog verdedigd. Dat was echter voor die podcast. Ik vraag me af of hij zelf wel doorheeft dat hij zijn (nog op te bouwen) status volledig te grabbel aan het gooien is door te blijven volharden in zijn mispeer m.b.t. een uiterst speculatieve small cap. En dat met argumenten die steeds meer op drijfzand lijken te berusten.

2) Ik heb laatst al voorgerekend dat als je die ingebakken optie op nul waardeert, de yield-to-maturity inmiddels op of boven de 7% ligt. Lijkt me een rentepercentage dat past bij een junk bond. Ondanks dat het geld nog lang niet is opgesoupeerd aan overnames of operationele verliezen vertelt me dat dat er weinig vertrouwen is in de markt.

3) Dat is zeker; ik heb flarden van de CC beluisterd en had de indruk dat de aan het woord zijnde bestuurder (weet niet welke het was) op weg was te zeggen "we timed that nearly perfect" (als in: snel nog ff binnengehaald, op het hoogtepunt van de hype) voordat hij er iets genuanceerders van maakte.
MOEdig Voorwaarts
0
@Daexter

Zonder je te bezondigen aan relatieve waarderingen (ja, maar Twilio...) of pie-in-the-sky LT-projecties (Niels) lijkt het vrijwel onmogelijk een gefundeerd koersdoel vast te stellen. Ik zou daarvoor graag omzetgroei zien in combinatie met een verbeterde winstgevendheid. Ze kunnen wel zeggen dat als ze stoppen met groeien ze meteen winstgevend zijn, ik vraag me echter af hoe lang het dan duurt voordat de omzet dan stevig terugvalt. Ik heb zelf namelijk sterk de indruk dat veel van die groei "gekocht" is (goede doelen, F1) en vraag me af waarom het bijvoorbeeld Sywert wel lukt de overheid een poot uit te draaien, maar dat CM.com die overheidsdeal(s) op of onder de kostprijs lijkt uit te voeren.

Kortom, ik krijg de indruk dat er veel "showcase-achtige" business voor de omzetgroei heeft gezorgd (plus bijvoorbeeld de "one-off"-GGD-omzet) en zou graag eerst eens zien dat er ook echt winstgevende klanten op al die kwaliteitsproducten van ze af komen stormen. Totdat dat bevestigd wordt, blijf ik voorzichtig/cynisch. Zoals je zelf al aangeeft lijkt de huidige waardering (zelfs na de forse daling) nog steeds niet veel veiligheidsmarge te bieden om "blind" een gokje te kunnen wagen, gezien het grote aantal vraagtekens.

PS

Komt nog eens bij dat ik zelf met ze te maken heb gehad i.v.m. de F1 en dat ik niet anders kan zeggen dan dat de communicatie van een uitermate bedroevend niveau was (weken wachten op een copy/paste reply die mijn vraag niet beantwoordde). Maar goed, dat is natuurlijk slechts een individuele klantbeleving die niet per se representatief hoeft te zijn.
Zombira
1
quote:

Daexter schreef op 21 februari 2022 11:53:

[...]

Je zou kunnen bepleiten dat dit komt omdat het om incidentele lasten gaat, maar dat was vorig jaar ook al zo en waarom zou dat dan niet volgend jaar weer zo zijn.

Omdat de boodschap van de aandeelhouder duidelijk is: tijd voor winst ipv alleen omzetgroei. Het management zegt dat ze daar dit jaar voor gaan zorgen.
Zombira
0
quote:

MOEdig Voorwaarts schreef op 21 februari 2022 12:30:

Kortom, ik krijg de indruk dat er veel "showcase-achtige" business voor de omzetgroei heeft gezorgd (plus bijvoorbeeld de "one-off"-GGD-omzet) en zou graag eerst eens zien dat er ook echt winstgevende klanten op al die kwaliteitsproducten van ze af komen stormen. Totdat dat bevestigd wordt, blijf ik voorzichtig/cynisch. Zoals je zelf al aangeeft lijkt de huidige waardering (zelfs na de forse daling) nog steeds niet veel veiligheidsmarge te bieden om "blind" een gokje te kunnen wagen, gezien het grote aantal vraagtekens.
Waarom ga je ervan uit dat hetgeen bij de GGD een one-off omzet actie is? Denk je dat de ggd niets gaat behouden van CMCOM tools? Zou het niet extra exposure geven voor het bedrijf dat dit door de ggd gebruikt is? Ik denk wel dat er wat business uit volgt, idd niet meteen zoveel als het was, maar het is mijns inziens niet one-off omzet.
[verwijderd]
0
Er is in de aanloop naar de F1 een hele hoop lucht in het aandeel geblazen. Korte tijd na de F1 is de leegloop van de ballon begonnen, dit terwijl toen het sentiment in de markt nog uitstekend was. De daling is al veel langer bezig en heeft niet alleen met het sentiment te maken. Er is gewikt en gewogen en Jan met de pet vertrouwt het niet meer. Niemand weet waar bodem is positief nieuws uit Oekraïne kan weer tot een stijginkje leiden voor de korte termijn.

Nu opeens voegt iex toe ja over 6 tot 8 jaar kan het goedkomen. Tsja prima advies :-)
Zombira
1
Nuchtere Kijk Op
1
Sorry Moedigvoorwaarts, ik houd het kort. Sywert lijkt me duidelijk. En overheidsdeal is vanaf november 2021 net begonnen en heeft CM ook over gecommuniceerd.

Ik duik weer ff onder, voor ik woorden type waar ik spijt van krijg ;-)
Onder de regenboog
0
Ja sorry hoor, gaan we andere analisten de schuld geven van verkeerd inzicht. Je koopt die aandelen toch zelf ?
Stond toch echt bij (elke keer )een risico aandeel.
Kon niets vreemds in Nico zijn analyse tegen komen, hij heeft en had gelijk. Die richt koers blijft gewoon staan, alle tech dondert in elkaar en elke belegger zag dit aankomen. Beetje meer lezen mensen......
Laatste bericht van een draadje hiervoor (24 januari 2022 10:38) gaf ik al aan dat onze tech analyse richting 21 - aangaf. Maar ja iedereen zit altijd in zijn eigen bubbel en die was stijgen boven de bubbel.
Iedereen is nu wel erg negatief over dit mooie bedrijf, zou zeggen stap er allemaal uit , wij stappen er vol in. Doel is nog steeds hetzelfde, gewoon een hel van een inkoop moment. Rendement deze zomer 30 % je ziet het gewoon weer aankomen. Rennen allemaal richting de uitgang en juist dan moet je vasthouden aan je doel en ervoor gaan.

Denk dat we richting 17,80 gaan

Zij die inkopen op deze koers , kunnen zeker blijven zitten tot 35 en hoger. En reken maar dat wij dit deze zomer gaan halen.

Onze Tech analyse staat nu nog op 17,80 bodem
Oorlog........ dan gaat hij echt lekker diep, inkopen en wachten, wachten , wachten......
En als je inzicht in het bedrijf is gewijzigd ten opzichte van een paar maanden hiervoor dan heb je gewoon je huiswerk niet goed gedaan.
Het is een goed bedrijf en blijft een groeier, alleen het algemene tech sentiment heeft alles naar beneden getrokken.
Het enige wat is gewijzigd tov maand geleden is dat het toen een volle luchtbel was en nu weer een mooie inkoper!

1.934 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 93 94 95 96 97 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18 apr 2024 17:35
Koers 6,900
Verschil -0,020 (-0,29%)
Hoog 7,040
Laag 6,900
Volume 15.733
Volume gemiddeld 36.938
Volume gisteren 77.793

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront