Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Galapagos Juni 2022

164 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
Triple A
5
-

Kaspositie per 31 maart: € 4,6 miljard
Inschatting operationele cashburn Q2: € 0,125 miljard -/-
Overnames Cellpoint & AboundBio: € 0,140 miljard -/-
Kaspositie per 30 juni € 4,35 miljard

Uitstaande aandelen 66 miljoen

Kaspositie per aandeel: € 65,90

Mijn inschatting is dat Galapagos in 2022 nog wel één of meerdere overnames doet van "next generation cell therapy" biotech bedrijven.

Is Galapagos € 45 of € 55 of € 65 per aandeel waard? Ik heb geen idee. Ik ben het echter wel met anderen op dit forum eens dat het heel merkwaardig is dat beleggers zich zo laten leiden door een advies van Jefferies. Er is totaal geen nieuwe informatie over Galapagos beschikbaar gekomen. Zijn beleggers dan echt niet in staat zelf na te denken?

PS: Ik ben weer ingestapt €49,57.

-
Down the drain 2
0
@Triple A

Mijn inschatting is dat Galapagos in 2022 nog wel één of meerdere overnames doet van "next generation cell therapy" biotech bedrijven.

Daar zit het probleem nou net. Al die biopharma start-ups hebben even veel kans het tot de markt te schoppen als alle bij Galapagos lopende projecten. Ondertussen gaat er bij iedere overname weer een paar procent af van de tijd die Galapagos kan overleven op de cash. Tijd die ze hard nodig hebben om een cash cow te produceren die hun toekomst veilig kan stellen.
OkadarLan
0
Wat is dit voor kak aandeel, welke idioot zou hierop beleggen, het is een pharma bedrijf met 0 % dividend , armoede, aandeel moet naar 10-15 euro, straat waarde is niks ... ik verwacht -50 % correctie binnenkort.
d8v1nc1
5
quote:

OkadarLan schreef op 25 juli 2022 10:59:

Wat is dit voor kak aandeel, welke idioot zou hierop beleggen, het is een pharma bedrijf met 0 % dividend , armoede, aandeel moet naar 10-15 euro, straat waarde is niks ... ik verwacht -50 % correctie binnenkort.
Beleg er dan in door short te gaan hé slimme ;-)
boer
0
quote:

Triple A schreef op 25 juli 2022 10:41:

-

Kaspositie per 31 maart: € 4,6 miljard
Inschatting operationele cashburn Q2: € 0,125 miljard -/-
Overnames Cellpoint & AboundBio: € 0,140 miljard -/-
Kaspositie per 30 juni € 4,35 miljard

Uitstaande aandelen 66 miljoen

Kaspositie per aandeel: € 65,90

Mijn inschatting is dat Galapagos in 2022 nog wel één of meerdere overnames doet van "next generation cell therapy" biotech bedrijven.

Is Galapagos € 45 of € 55 of € 65 per aandeel waard? Ik heb geen idee. Ik ben het echter wel met anderen op dit forum eens dat het heel merkwaardig is dat beleggers zich zo laten leiden door een advies van Jefferies. Er is totaal geen nieuwe informatie over Galapagos beschikbaar gekomen. Zijn beleggers dan echt niet in staat zelf na te denken?

PS: Ik ben weer ingestapt €49,57.

-
boer
0
quote:

Triple A schreef op 25 juli 2022 10:41:

-

Kaspositie per 31 maart: € 4,6 miljard
Inschatting operationele cashburn Q2: € 0,125 miljard -/-
Overnames Cellpoint & AboundBio: € 0,140 miljard -/-
Kaspositie per 30 juni € 4,35 miljard

Uitstaande aandelen 66 miljoen

Kaspositie per aandeel: € 65,90

Mijn inschatting is dat Galapagos in 2022 nog wel één of meerdere overnames doet van "next generation cell therapy" biotech bedrijven.

Is Galapagos € 45 of € 55 of € 65 per aandeel waard? Ik heb geen idee. Ik ben het echter wel met anderen op dit forum eens dat het heel merkwaardig is dat beleggers zich zo laten leiden door een advies van Jefferies. Er is totaal geen nieuwe informatie over Galapagos beschikbaar gekomen. Zijn beleggers dan echt niet in staat zelf na te denken?

PS: Ik ben weer ingestapt €49,57.

-
Dus uw hebt er wel vertrouwen in. Ondanks de koersdoel verlaging!!??
Down the drain 2
0
quote:

boer schreef op 25 juli 2022 15:11:

[...]

Dus uw hebt er wel vertrouwen in. Ondanks de koersdoel verlaging!!??
Welnee, hij verkoopt gewoon weer op 51 of zo.
Wall Street Trader
1
Beurshuis Jefferies: 'Galapagos zal tot 2029 cash blijven verbranden'

KURT VANSTEELAND

Jefferies zet de biotechgroep op de verkooplijst. Symbolisch belangrijk, want het invloedrijk beurshuis was midden vorig decennium de eerste grote fan van Galapagos in de City.

We verwachten dat Galapagos tot 2029 cash blijft verbranden.' Dat is het harde oordeel van Rosie Turner, farma-analiste bij het in de sector invloedrijk beurshuis Jefferies. Zij neemt als hoofdanalist voor Galapagos de rol over van collega en veteraan-biotechanalist Peter Welford en verlaagt meteen het advies van 'kopen' naar 'houden'. Het koersdoel gaat van 53 naar 48 euro.

Beleggers sturen het aandeel Galapagos in reactie maandag op Euronext tot 9 procent lager. De grote impact is niet echt een verrassing: Jefferies was in 2015 de eerste grote fan in de Londense City van het Mechels bedrijf, maar gooide in de zomer van 2020 de handdoek. Hoofdreden waren de extra vragen van de Amerikaanse farmawaakhond FDA voor het reumamiddel filgotinib, waardoor de rivaal Rinvoq van AbbVie een beslissende voorsprong kon uitbouwen. Even later blokte de FDA helemaal de toegang van filgotinib tot de Amerikaanse markt af.

Galapagos trok begin 2021 met de Amerikaanse partner Gilead ook de stekker uit het onderzoek naar een middel tegen de longziekte IPF. Sinds die dubbele mokerslag moet Galapagos op zoek naar aanvulling van de gehavende pijplijn aan nieuwe producten. Dit kan gewapend met de bankrekening van een kleine miljard, met dank aan de lucratieve onderzoeksdeal die Mechelen in betere tijden met Gilead sloot.

De nieuwe CEO, farmaveteraan Paul Stoffels, gaf in juni met een dubbele deal aan dat de focus op kankeronderzoek komt te liggen, deals van 140 miljoen euro die Turner zegt niet goed te begrijpen. 'Met de overgenomen CAR-T-celtherapieën komt Galapagos in het vaarwater van Yescarta van partner Gilead. En aangezien het onderzoek nog in een vroege fase zit, veranderen de deals niets aan de zorgen bij beleggers over het gat in de onderzoekspijplijn.'

Turner merkt op dat de staat van dienst van Stoffels als hoofd wetenschappelijk onderzoek (CSO) bij de Amerikaanse reus J&J van 2012 tot 2022 niet dramatisch, maar ook niet geweldig is. 'Het verschil met J&J is dat Galapagos zich geen meerdere doelpogingen kan permitteren', schrijft de analiste.

Door die dubbele deal - en de bijbehorende extra kosten voor klinische testen - vermoedt Turner dat Galapagos tot 2029 cash zal verbranden. 'Tegen eind 2024 denken we dat Galapagos nog maar 2,4 miljard cash zal overhebben (van 4,6 miljard euro per eind maart, red.).'

De analiste vindt het gezien de hoge cashburn logisch dat beleggers Galapagos tegen een korting op de bankrekening waarderen (zie grafiek). Ze acht een uitkoopbod door partner en aandeelhouder Gilead weinig waarschijnlijk.

'Gilead heeft al de optie op de Amerikaanse rechten van eender welk middel dat op het eind van de tweede testfase interessant oogt. Waarom zou het zichzelf opzadelen met het beheer van een pijplijn aan pril onderzoek? De 1 miljard afboeking op het belang van 25,5 procent in 2021 was pijnlijk genoeg.'

Tot slot is Turner ook somberder dan de consensus over de piekverkopen van Jyseleca - zoals filgotinib op de Europese markt heet - in de Europese Unie. Ze stipt aan dat de al vermelde rivaal Rinvoq van AbbVie een stevige voorsprong heeft voor de behandeling van de ziekte van Crohn en vermoedt dat de teller later dit decennium rond 400 miljoen euro per jaar al begint stokken.
d8v1nc1
0
quote:

boer schreef op 25 juli 2022 15:11:

[...]

Dus uw hebt er wel vertrouwen in. Ondanks de koersdoel verlaging!!??
18 juli was er volgend advies:

18 jul Morgan Stanley kopen 79,00

Het is maar wie je wil geloven zeker? Er is fundamenteel niets veranderd.
d8v1nc1
0
quote:

boer schreef op 25 juli 2022 15:11:

[...]

Dus uw hebt er wel vertrouwen in. Ondanks de koersdoel verlaging!!??
18 juli was er volgend advies:

18 jul Morgan Stanley kopen 79,00

Het is maar wie je wil geloven zeker? Er is fundamenteel niets veranderd.
Snowman
1
Ik denk dat we Paul Stoffels even de tijd moeten geven om de boel te herstructureren. Hij is een heel degelijke en betrouwbare wetenschapper en manager met een bewezen staat van dienst bij het grootste farmaconcern ter wereld. Een CEO met een veel hoger niveau dan voor mogelijk werd gehouden bij het wankele Galapagos dat alle krediet had verspeeld.
Opvallend is dat het management zich weer unaniem en volledig achter de nieuwe CEO heeft geschaard, terwijl die toch een geheel andere koers vaart dan blufpokeraar Onno van de Stolpe. Michele Manto roeptoetert het hardst dat hij de nieuwe koers steunt en Walid zoomt vol energie vanuit zijn dure Zwitserse kantoor dat hij er alle vertrouwen in heeft, terwijl alles heeft gefaald dat hij ooit heeft opgezet. Binnenkort worden deze blaaskaken waarschijnlijk vervangen door capabele mensen met kennis, ervaring en kritisch vermogen. Pas dan kan Galapagos de volgende stap nemen en het vertrouwen terugwinnen van beleggers.
Olie
0
"We verwachten dat Galapagos tot 2029 cash blijft verbranden.' Dat is het harde oordeel van Rosie Turner, farma-analiste bij het in de sector invloedrijk beurshuis Jefferies. Zij neemt als hoofdanalist voor Galapagos de rol over van collega en veteraan-biotechanalist Peter Welford en verlaagt meteen het advies van 'kopen' naar 'houden"'

Wat zegt die laatste zin hierboven uit Jefferies nieuwe advies nou eigenlijk? Rosie geeft een lager advies dan Peter. Blijkbaar hangt een advies van Jefferies af van wie het uitbrengt. Oh zit dat zo. Hoe zit het dan met de kwaliteitscontrole op de adviezen van Jefferies? Check-dubbelcheck zou ik zeggen, voordat je met een advies naar buiten treedt. Praktisch feit is dat de adviezen van Jefferies achter de werkelijke koers van Galapagos aanhobbelen. Tja, dan verspeel je wel credits als kundige koersvoorspeller. Hoewel Rosie het misschien best bij het rechte eind heeft, vind ik haar bericht dan ook het sop de kool niet waard. Sorry Rosie Turner.
poost
0
Snap niet dat de markt op het rapport zo reageert.
Het staat vol van aannames.
Ze weet zelfs al hoe het met Galapagos gesteld is in 2029.
Daarbij geeft ze volgens mij ook niet de credits aan Stoffels.
Onder zijn leiding heeft Johnson 25 medicijnen naar de markt gebracht.
Galapagos is al 2 jaar een speelbal van de nàked shorters, zij maken hier dankbaar gebruik van.
Shortgala
0
Ook na 2029 zal de cashburn van gala in volle gang doorgaan. Tot 0. Veel succes de eerstkomende 7 jaar!!
Bert12345
3
quote:

Shortgala schreef op 25 juli 2022 20:58:

Ook na 2029 zal de cashburn van gala in volle gang doorgaan. Tot 0. Veel succes de eerstkomende 7 jaar!!
Ik vind dit negatief en weinig onderbouwend. Ik denk, dat ik elk half jaar nu gedurende een jaar of 5, geld heb verdiend aan Gala. Ik het begin heel erg lekker, toen het laag stond en niemand erin geloofde. Toen het hoog stond heb ik ongedekte calls geschreven. De laatste 2 jaar geloof ik er weer in en heb ongedekte puts geschreven en hoge calls.

Het laatste half jaar is niet zeer lucratief, maar prima. De daling vanaf 120 naar beneden was voor mij persoonlijk gewin het leukst.
\
Leer er van, dat je moet kunne switchen. Een aandeel is niet altijd goed of fout. Dat kan verschuiven.
Bert12345
0
Ik ben een hele voorzichtige belegger en schraap mijn centjes jaar na jaar bij elkaar. Als de beurs echt giga in elkaar klopt, zou ik posities verdrievoudigen.
Tinc Big
1
ik denk dat ze hun advies onderschat zullen hebben , gala zal terugslaan .
dit aandeel zal jullie nog verbazen .
maar ja het negatief advies is uitgesproken en daar zijn de negatiefelingen weer op pad .
maar onderschat dit aandeel niet hoor , ik blijf aan boord ook al daalt het aandeel ik blijf mijn positie uitbreiden .

er zijn er nog altijd die geloven in dit aandeel ,
164 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 30 nov 2022 14:26
Koers 37,880
Verschil -0,080 (-0,21%)
Hoog 38,260
Laag 37,780
Volume 101.846
Volume gemiddeld 195.406
Volume gisteren 248.230

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront